Truist Securities hat am Mittwoch seine Einschätzung zu Qualys Inc. (NASDAQ: QLYS), einem Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits- und Compliance-Lösungen, aktualisiert. Die Firma erhöhte das Kursziel für die Aktie von 120 auf 145 US-Dollar, behielt jedoch die Bewertung "Halten" bei.
Diese Anpassung folgt auf Qualys' Finanzergebnisse im dritten Quartal, die die Erwartungen übertrafen, insbesondere im Bereich Network Detection and Response (NDR) aufgrund stärkerer Upsell-Leistungen.
Qualys' Cloud Cybersecurity and Compliance Business (CCB) Segment wurde als wichtiger Faktor für den Unternehmenserfolg hervorgehoben, mit einem Anstieg von 14% im Jahresvergleich, was die Prognose der Analysten von 6% deutlich übertraf. Trotz dieser Gewinne hat das Management für das vierte Quartal 2024 ein schwächeres Neugeschäft in Aussicht gestellt.
Das Unternehmen erhöht derzeit seine direkten Go-to-Market (GTM) Investitionen. Truist Securities beobachtet Qualys genau auf Anzeichen einer Wachstumsbeschleunigung im Zuge dieser Investitionen. Dennoch hat die Firma aufgrund des unsicheren Nachfrageumfelds und des erwarteten Margendrucks durch die bevorstehenden GTM-Investitionen zur Vorsicht gemahnt.
Truist Securities hat seine Schätzungen für Qualys basierend auf der jüngsten Performance und dem aktuellen Geschäftsklima überarbeitet. Das aktualisierte Kursziel von 145 US-Dollar spiegelt die Einschätzung des Unternehmenswertes durch die Firma wider, während die "Halten"-Bewertung einen abwartenden Ansatz angesichts der gegenwärtigen Unsicherheiten signalisiert.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Qualys starke Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet, die die Erwartungen mit deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen übertrafen. Dies veranlasste DA Davidson dazu, das Kursziel des Unternehmens auf 147 US-Dollar anzuheben, während die neutrale Bewertung beibehalten wurde.
Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Pipeline für das vierte Quartal, die schwächer erscheint als vom Management gewünscht. Jefferies hat ebenfalls die Berichterstattung über Qualys aufgenommen und gibt eine "Halten"-Bewertung mit einem Kursziel von 135 US-Dollar, wobei Vorbehalte bezüglich signifikanter Wachstumsaussichten geäußert wurden.
Qualys hat kürzlich das erste Cloud-basierte Risk Operations Center (ROC) mit Enterprise TruRisk Management (ETM) eingeführt, das darauf abzielt, das Cybersecurity-Risikomanagement zu optimieren. Zusätzlich stellte das Unternehmen TruRisk Eliminate vor, ein Produkt zur Verbesserung des Schwachstellenmanagements, und plant, seine GovCloud-Plattform zu erweitern.
Für das Gesamtjahr 2024 prognostiziert Qualys einen Umsatzanstieg von 8-10% und schätzt Zahlen zwischen 601,5 Millionen und 608,5 Millionen US-Dollar. TD Cowen hat jedoch seine Einschätzung zu Qualys-Aktien zweimal angepasst, aufgrund der gesunkenen Nachfrage nach dem eigenständigen Vulnerability Management (VM) Angebot und des verstärkten Wettbewerbs durch Crowdstrikes neues Tool, Falcon Network Vulnerability Assessment.
Dies sind aktuelle Entwicklungen, die Investoren berücksichtigen sollten.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste finanzielle Performance von Qualys Inc., wie im Artikel hervorgehoben, wird durch InvestingPro-Daten weiter beleuchtet. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 4,72 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,62, was auf eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Gewinn hindeutet. Dies steht im Einklang mit dem InvestingPro-Tipp, dass Qualys "zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird", was für wertorientierte Anleger attraktiv sein könnte.
Die beeindruckende Bruttomarge von 81,5% für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 unterstreicht einen weiteren InvestingPro-Tipp, der "beeindruckende Bruttomargen" hervorhebt. Diese robuste Rentabilitätskennzahl unterstützt Qualys' Fähigkeit, in Go-to-Market-Strategien zu investieren, wie im Artikel erwähnt.
Darüber hinaus zeigt ein InvestingPro-Tipp, dass "18 Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert haben", was die positive Stimmung nach der starken Performance des Unternehmens im dritten Quartal, insbesondere im Segment Network Detection and Response, widerspiegeln könnte.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Qualys, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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