Am Mittwoch bekräftigte Guggenheim seinen positiven Ausblick für Yum! Brands (NYSE:YUM) und erhöhte das Kursziel der Aktie von 150 auf 155 US-Dollar. Der Analyst der Firma begründete das neue Ziel mit einer Analyse der globalen KFC-Performance für 2024, wobei besonders Lateinamerika und Afrika hervorgehoben wurden.
Diese Regionen, gestärkt durch Inflation, haben dazu beigetragen, schwächere Verkäufe in den USA, dem Nahen Osten, Südostasien und Indien auszugleichen. Die Aktie wird derzeit bei 137,72 US-Dollar gehandelt, nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 143,20 US-Dollar, und hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 11,79% erzielt. Daten von InvestingPro zeigen, dass 23 Analysten kürzlich ihre Gewinnerwartungen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben.
Die Bewertung von KFCs internationaler Präsenz deutet auf einen möglichen Aufschwung durch eine erwartete Erholung in den Märkten des Nahen Ostens und Südostasiens hin. Diese erwartete Verbesserung wird als Gegengewicht zu Herausforderungen in anderen Bereichen gesehen.
Trotz dieses positiven Ausblicks bleiben die Prognosen des Analysten für KFCs vergleichbare Umsätze in den nächsten Quartalen leicht unter dem Konsens. Das Unternehmen weist laut InvestingPro weiterhin solide Fundamentaldaten mit einem GUTEN Gesamtscore für die finanzielle Gesundheit auf, unterstützt durch eine solide Umsatzwachstumsprognose von 7% für das Geschäftsjahr 2024.
Die Firma hat ihre Schätzung für den Gewinn pro Aktie (EPS) von Yum! Brands für 2025 von 6,25 auf 6,05 US-Dollar angepasst. Die Entscheidung, die Kaufempfehlung beizubehalten, spiegelt das Vertrauen in das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens wider. Diese Einschätzung wird durch die Anwendung eines höheren Gewinnmultiplikators von 25,5x für das Jahr 2025, gegenüber zuvor 24x, weiter unterstützt.
Diese Anpassung steht im Einklang mit der beobachteten Performance verwandter Sektoren, wobei Hotel-, Konsumgüter- und Restaurantaktien seit August Zuwächse von 25%, 7% bzw. 12% verzeichneten. Basierend auf der Fair-Value-Analyse von InvestingPro erscheint die Aktie auf dem aktuellen Niveau leicht überbewertet, wobei weitere Erkenntnisse im umfassenden Pro Research Report verfügbar sind.
Die Bewertung von Yum! Brands mit dem 23-fachen der prognostizierten Gewinne für 2025 wird vom Analysten als angemessen erachtet, angesichts des konstanten Einheitenwachstums von etwa 5% und des Potenzials, dieses Wachstum in ein zweistelliges EPS-Wachstum über mehrere Jahre hinweg umzusetzen.
Diese finanzielle Perspektive deutet auf ein stabiles Investitionsprofil für Yum! Brands inmitten eines schwankenden globalen Marktes hin. Das Unternehmen hat 21 Jahre in Folge Dividenden gezahlt, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1,95% und einem beeindruckenden Dividendenwachstum von 10,74% in den letzten zwölf Monaten.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Yum! Brands für das dritte Quartal ein Gewinnwachstum von 3% im Jahresvergleich, getrieben durch starke Leistungen bei Taco Bell USA und KFC International. Trotz globaler Herausforderungen verzeichnete Taco Bell USA einen Anstieg der Umsätze in vergleichbaren Filialen um 4%, während KFC International ein Einheitenwachstum von 9% in 64 Ländern erreichte. Pizza Hut hingegen verzeichnete aufgrund von Wettbewerbsdruck einen Rückgang der Systemverkäufe um 1%. Das Unternehmen kündigte zudem eine vierteljährliche Dividende von 0,67 US-Dollar pro Stammaktie an, die im Dezember an die eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.
Zusätzlich zu den finanziellen Entwicklungen gab Yum! Brands mehrere wichtige Führungswechsel bekannt, darunter die Beförderung von Erica Burkhart zur Chief Legal Officer und die Erweiterung von Joe Parks Rolle in der Aufsicht über Digital- und Restauranttechnologie. Diese Änderungen sind Teil der laufenden Bemühungen des Unternehmens, Wachstum zu erhalten und globale Marktchancen zu nutzen. Das Unternehmen plant außerdem, eine widerstandsfähige Bilanz beizubehalten und weiterhin in seine Marken zu investieren, mit Initiativen wie der Erweiterung KI-gesteuerter Technologien und Treueprogramme.
Darüber hinaus wurde das Unternehmen für seine Bemühungen im Bereich der Unternehmensverantwortung und Führung anerkannt und im Jahr 2024 zum achten Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability Index North America aufgenommen.
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