Goldman Sachs hat am Mittwoch das Kursziel für die Aktien von Salesforce.com (NYSE:CRM) von 360 auf 400 US-Dollar erhöht und gleichzeitig die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt.
Diese Anpassung erfolgt nach der Veröffentlichung starker Ergebnisse von Salesforce für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 sowie einer positiven Prognose für das vierte Quartal. In Reaktion darauf stieg die Aktie im nachbörslichen Handel um 10%. Mit einer Marktkapitalisierung von 317 Milliarden US-Dollar und einem Kurs nahe dem 52-Wochen-Hoch deutet die Analyse von InvestingPro darauf hin, dass die Aktie leicht unterbewertet ist, unterstützt durch ein "AUSGEZEICHNETES" Rating für die finanzielle Gesundheit.
Der optimistische Ausblick wird vor allem dem Erfolg der Agentforce- und Data Cloud-Produkte von Salesforce zugeschrieben, die die Vertriebspipeline des Unternehmens deutlich stärken. Salesforce berichtete, dass es innerhalb nur einer Woche nach der Einführung 200 Agentforce-Deals abschließen konnte, wobei sich zahlreiche weitere Abschlüsse in der Pipeline befinden.
Die zunehmende Integration von Kundendaten, die mittlerweile 250 Petabyte übersteigt, wird als entscheidender Faktor für den Beitrag dieser Produkte zur Gesamtleistung von Salesforce gesehen. Dieser Erfolg spiegelt sich in den beeindruckenden Bruttogewinnmargen von 76,35% und einem soliden Umsatzwachstum von 10,26% in den letzten zwölf Monaten wider.
Goldman Sachs betonte das verbesserte Rentabilitätsprofil von Salesforce und wies darauf hin, dass Agentforce das Potenzial hat, intern etwa 25-50% der eingehenden Kommunikation umzuleiten. Diese Effizienzsteigerung ist ein wesentlicher Grund für das angehobene Kursziel.
Die Analysten identifizierten zudem mehrere wichtige Wachstumstreiber, die das Abo-Umsatzwachstum bis in die zweite Hälfte des Kalenderjahres 2025 unterstützen sollen. Dazu zählen makroökonomische Verbesserungen, erhöhte Investitionen in KI, die erfolgreiche Umsetzung der KI-Strategie von Salesforce, die Wachstumsdynamik der Data Cloud sowie zyklische Verbesserungen in den Bereichen Marketing und Commerce Cloud.
Goldman Sachs zeigte sich zuversichtlich, dass Salesforce im Kalenderjahr 2026 einen freien Cashflow pro Aktie von 15-16 US-Dollar erreichen könnte. Diese Prognose basiert auf der Erwartung, dass Investoren die Nachhaltigkeit des Umsatzwachstums des Unternehmens anerkennen werden, unterstützt durch eine breite Kundenbasis von über 135.000 und die Stärke des datengesteuerten Wertangebots.
Bemerkenswert ist, dass InvestingPro-Daten zeigen, dass Salesforce einen perfekten Piotroski-Score von 9 erreicht hat, was auf eine außergewöhnliche finanzielle Stärke hindeutet. Für tiefere Einblicke in die Bewertung von Salesforce und 16 zusätzliche ProTips, einschließlich detaillierter Finanzanalysen, empfiehlt sich ein Blick in den umfassenden Pro Research Report, der auf InvestingPro verfügbar ist.
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