HELSINKI - Amer Sports, Inc. (NYSE: AS), ein Konglomerat renommierter Sport- und Outdoor-Marken, gab heute den Start eines öffentlichen Angebots von 34 Millionen Stammaktien bekannt. Das Unternehmen, dessen Aktie derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 26,85 US-Dollar notiert, gewährte den Underwritern zudem eine 30-tägige Option zum Erwerb von bis zu weiteren 5,1 Millionen Aktien.
Der finnische Konzern, zu dem Marken wie Arc'teryx, Salomon und Wilson gehören, beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot zur Schuldentilgung zu verwenden, insbesondere zur Rückzahlung von Teilen seiner ausstehenden Kredite aus verschiedenen Darlehensfazilitäten. Laut InvestingPro-Daten operiert das Unternehmen mit einem moderaten Verschuldungsgrad von 0,68 und verfügt über eine solide Liquidität mit einem Liquiditätsgrad 1. Grades von 1,62.
Als gemeinsame Konsortialführer des Angebots fungieren BofA Securities und J.P. Morgan, während Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup und UBS Investment Bank als weitere Bookrunner agieren. Interessierte Parteien können Kopien des vorläufigen Prospekts von der SEC-Website oder direkt von den Konsortialführern beziehen.
Eine Registrierungserklärung für dieses Angebot wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht, steht jedoch noch unter Vorbehalt der Genehmigung. Der Wertpapierverkauf wird in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung erfolgen. Abschluss und Details des Angebots sind von den Marktbedingungen abhängig, weshalb weder der genaue Zeitplan noch die endgültigen Konditionen des Angebots feststehen.
Amer Sports ist bekannt für seine Premium-Positionierung im Markt und sein Engagement für Innovation und Leistung. Mit über 11.400 Mitarbeitern weltweit verzeichnete das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen starken Aufwärtstrend und erzielte einen Umsatz von 4,84 Milliarden US-Dollar. Die Analyse von InvestingPro deutet darauf hin, dass das Unternehmen trotz beeindruckender Renditen von 96% seit Jahresbeginn derzeit überbewertet ist. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 15 zusätzlichen wichtigen Erkenntnissen über die finanzielle Gesundheit und das Wachstumspotenzial von Amer Sports.
Die Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich des potenziellen Angebots und unterliegt Risiken und Unsicherheiten, die zu erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten. Obwohl das Unternehmen derzeit mit einem Verlust pro Aktie von 0,08 US-Dollar unrentabel ist, erwarten von InvestingPro verfolgte Analysten, dass es in diesem Jahr mit prognostizierten Gewinnen von 0,44 US-Dollar pro Aktie die Gewinnzone erreichen wird. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens wider, wobei Amer Sports keine Verpflichtung übernimmt, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren.
Dieser Nachrichtenartikel basiert auf einer Pressemitteilung von Amer Sports, Inc.
In weiteren aktuellen Entwicklungen meldete Amer Sports robuste Ergebnisse für das dritte Quartal mit einem Umsatzanstieg von 17% im Jahresvergleich auf 1,35 Milliarden US-Dollar, was die bisherigen Erwartungen übertraf. Das Segment Technical Apparel des Unternehmens, zu dem Arc'teryx gehört, verzeichnete einen beachtlichen Umsatzsprung von 34% auf 520 Millionen US-Dollar. Angesichts dieser positiven Entwicklungen hob Amer Sports seine Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr 2024 auf 0,43-0,45 US-Dollar an, was sowohl über der vorherigen Prognose als auch über der Konsensschätzung von 0,41 US-Dollar liegt.
Analysten von TD Cowen, Baird und UBS zeigten sich zuversichtlich für Amer Sports. TD Cowen erhöhte das Kursziel der Aktie von 21,00 US-Dollar auf 23,00 US-Dollar und behielt das Kauf-Rating bei, basierend auf der starken Performance im dritten Quartal und der optimistischen Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Baird aktualisierte seinen Finanzausblick und hob das Kursziel von 20,00 US-Dollar auf 24,00 US-Dollar an, während UBS sein Kursziel von 24,00 US-Dollar auf 27,00 US-Dollar anpasste.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die soliden Fundamentaldaten von Amer Sports und das Potenzial für weiteres Wachstum, insbesondere für die Marke Arc'teryx und im chinesischen Markt. Laut UBS wird erwartet, dass Amer Sports in den kommenden Quartalen beim Gewinn pro Aktie positiv überraschen wird. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzwachstum von 16-17% für das Gesamtjahr.
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