SAN DIEGO, CA – American Assets Trust, Inc. (NYSE:AAT) und seine operative Partnerschaft, American Assets Trust, L.P., haben eine bedeutende Finanzvereinbarung getroffen, wie aus einer aktuellen SEC-Meldung hervorgeht. Am Dienstag gab der Real Estate Investment Trust (REIT) Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 525 Millionen US-Dollar und einer Verzinsung von 6,15% aus, die 2034 fällig werden.
Die Schuldverschreibungen wurden im Rahmen eines Treuhandvertrags (Indenture) vom 26. Januar 2021 zwischen der operativen Partnerschaft, American Assets Trust, Inc. als Garantiegeber und der U.S. Bank Trust Company, National Association als Treuhänder emittiert. Ein am Dienstag ausgestelltes Offizierszertifikat legte die Form und Bedingungen der Schuldverschreibungen einschließlich der Garantie fest.
Dieser finanzielle Schritt von American Assets Trust, einem auf Büro-, Einzelhandels- und Wohnimmobilien spezialisierten Unternehmen, stellt eine strategische Bemühung dar, langfristiges Kapital zu sichern. Mit einer Laufzeit von einem Jahrzehnt bieten die Schuldverschreibungen dem Unternehmen eine stabile finanzielle Grundlage für die absehbare Zukunft.
In weiteren aktuellen Nachrichten hat American Assets Trust ein öffentliches Angebot von Senior Notes im Wert von 525 Millionen US-Dollar bepreist. Diese vom Unternehmen garantierten Schuldverschreibungen tragen einen Zinssatz von 6,150% und werden am 1. Oktober 2034 fällig.
Der Abschluss des Angebots wird bis zum 17. September 2024 erwartet. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös zur Rückzahlung bestehender Schulden und zur Reduzierung des ausstehenden Saldos seiner revolvierenden Kreditfazilität zu verwenden. Die verbleibenden Mittel sind für Betriebskapital und andere Unternehmenszwecke vorgesehen.
Die Transaktion wird gemeinsam von Wells Fargo Securities, Mizuho und PNC Capital Markets LLC im Rahmen einer bestehenden Rahmenregistrierung (Shelf Registration) und eines Prospekts durchgeführt. Dieses Angebot ist Teil der jüngsten Entwicklungen in der Finanzstrategie des Unternehmens.
Das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Der endgültige Prospektnachtrag und der begleitende Prospekt werden auf Anfrage bei den federführenden Konsortialbanken erhältlich sein.
InvestingPro Insights
Angesichts der jüngsten finanziellen Schritte von American Assets Trust, Inc. bieten aktuelle Daten von InvestingPro einen tieferen Einblick in die finanzielle Lage des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 2,08 Milliarden US-Dollar wird American Assets Trust zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,53 gehandelt, das bei Berücksichtigung der letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 leicht auf 30,79 ansteigt. Diese Bewertung deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinem kurzfristigen Gewinnwachstum mit einem Aufschlag gehandelt wird.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass American Assets Trust seine Dividende drei Jahre in Folge erhöht und 14 Jahre in Folge Dividendenzahlungen geleistet hat. Derzeit wird die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, wobei der Kurs 98,11% dieses Höchststands entspricht. Diese Performance wird durch eine starke Rendite in den letzten drei Monaten mit einer Kursgesamtrendite von 26,28% und einer beeindruckenden Sechsmonats-Kursgesamtrendite von 30,49% unterstrichen. Allerdings übersteigen die kurzfristigen Verpflichtungen des Unternehmens derzeit seine liquiden Mittel, was für Anleger, die die unmittelbare finanzielle Gesundheit des Unternehmens betrachten, ein wichtiger Aspekt ist.
Für weiterführende Informationen stehen zusätzliche InvestingPro-Tipps zur Verfügung, die eine umfassende Analyse und tiefere Einblicke in die Finanzen und Marktperformance von American Assets Trust bieten. Besuchen Sie https://de.investing.com/pro/AAT für detailliertere Tipps und Kennzahlen.
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