LAS VEGAS - American Homes 4 Rent (NYSE: AMH), ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit einer Marktkapitalisierung von 15,9 Milliarden US-Dollar und einem Jahresumsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar, spezialisiert auf Einfamilienhäuser zur Vermietung, hat die Preisgestaltung einer Anleiheemission in Höhe von 500 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Laut Daten von InvestingPro weist das Unternehmen eine solide Dividendenrendite von 2,72% auf und hat seine Dividende vier Jahre in Folge erhöht, was es zu einem interessanten Akteur im REIT-Sektor macht. Die Anleihen mit einer Laufzeit bis 2035 und einem Zinssatz von 5,250% werden zu 99,484% ihres Nennwerts ausgegeben.
Die Zinszahlungen für diese Anleihen erfolgen halbjährlich, beginnend am 15. März 2025, wobei der erste Zahlungstermin der 15. September 2025 ist. Die Fälligkeit der Anleihen ist für den 15. März 2035 vorgesehen, und ihre Ausgabe unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für den 9. Dezember 2024 erwartet.
Die operative Partnerschaft von American Homes 4 Rent plant, den Nettoerlös aus diesem Angebot zur Tilgung bestehender Schulden zu verwenden. Dies könnte die Rückzahlung von Beträgen aus der revolvierenden Kreditfazilität und möglicherweise die vorzeitige Rückzahlung einiger Asset-Backed-Verbriefungen aus dem Jahr 2015 umfassen. Darüber hinaus können die Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich Immobilienerwerb, Entwicklung und Verbesserungen sowie andere Investitionsausgaben und Betriebskapitalbedarf.
Mehrere Finanzinstitute fungieren als Konsortialführer für das Angebot, darunter J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., PNC Capital Markets LLC und Wells Fargo Securities, LLC. Weitere Unternehmen, darunter Citigroup Global Markets Inc. und Morgan Stanley & Co. LLC, beteiligen sich ebenfalls als Konsortialführer oder Co-Manager.
Das Angebot erfolgt im Rahmen einer wirksamen Shelf-Registrierungserklärung bei der Securities and Exchange Commission. Interessierte Parteien können Kopien des Prospekts und der zugehörigen Dokumente über den EDGAR-Dienst der SEC oder direkt von den führenden Finanzinstituten erhalten.
Zum Ende des dritten Quartals 2024 besaß American Homes 4 Rent fast 60.000 Einfamilienhäuser in verschiedenen Regionen der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen weist laut InvestingPro eine GUTE finanzielle Gesundheit auf, das umfassende Analysen durch seine Pro Research Reports für über 1.400 US-Aktien, einschließlich AMH, anbietet. Während die Aktie derzeit bei 37,69 US-Dollar gehandelt wird, deutet die Fair-Value-Analyse von InvestingPro darauf hin, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau möglicherweise überbewertet ist. Die Pressemitteilung des Unternehmens enthält zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich des Abschlusses des Angebots und der beabsichtigten Verwendung der Erlöse. Diese Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren.
Dieser Nachrichtenartikel basiert auf einer Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete American Homes 4 Rent robuste Finanzergebnisse für das dritte Quartal mit einem Umsatzwachstum von 4,4% im Jahresvergleich und einem Anstieg des Kern-Betriebsergebnisses um 5,4%. Das Entwicklungsprogramm des Unternehmens soll in diesem Jahr 2.300 Häuser liefern, nachdem bereits 1.700 Häuser für 480 Millionen US-Dollar erworben wurden, mit einem prognostizierten Betriebsergebnis von 6%. Trotz Herausforderungen wie Hurrikanauswirkungen meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 73,8 Millionen US-Dollar oder 0,20 US-Dollar pro verwässerter Aktie und revidierte seine Prognose für 2024, einschließlich der Kernfonds aus dem operativen Geschäft von 1,77 US-Dollar pro Aktie.
Die Investmentfirma Evercore ISI stufte American Homes 4 Rent von "In Line" auf "Outperform" hoch und deutete auf eine potenzielle Rendite von etwa 16% hin. Die Hochstufung wurde durch die Erwartung ausgelöst, dass hohe Hypothekenzinsen weiterhin die Nachfrage nach Einfamilienhäusern zur Miete anheizen und möglicherweise die Preissetzungsmacht des Unternehmens im Jahr 2025 und darüber hinaus erhöhen werden.
Keefe, Bruyette & Woods passte jedoch das Kursziel für American Homes 4 Rent auf 38 US-Dollar von zuvor 39 US-Dollar an, behielt aber das Marktperform-Rating für die Aktie bei. Diese Anpassung folgte auf die Ergebnisse des dritten Quartals des Unternehmens, die aufgrund verbesserter Immobilienerträge und reduzierter Betriebskosten die Erwartungen übertrafen.
Diese jüngsten Entwicklungen deuten auf eine robuste Performance von American Homes 4 Rent hin, getrieben durch strategische Akquisitionen und Entwicklungsprogramme. Das Unternehmen bleibt optimistisch, die Marktnachfrage zu erfassen und eine starke Leistung bis ins Jahr 2025 aufrechtzuerhalten.
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