Der Lebensversicherer Athene Holding Ltd. hat laut einer aktuellen SEC-Meldung eine direkte finanzielle Verpflichtung durch die Emission von Nachranganleihen im Wert von 600 Millionen US-Dollar eingegangen. Die am Donnerstag begebenen Anleihen mit festem Zinssatz und Reset-Option haben eine Laufzeit bis 2054.
Die 6,625% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated Debentures mit Fälligkeit 2054 wurden im Rahmen eines Übernahmevertrags mit Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC und Morgan Stanley & Co. LLC platziert. Bis zum 15. Oktober 2034 werden die Anleihen einen festen Jahreszinssatz von 6,625% tragen. Nach diesem ersten Reset-Datum wird der Zinssatz alle fünf Jahre neu festgelegt und entspricht dann dem Fünf-Jahres-US-Staatsanleihen-Satz zuzüglich 2,607%.
Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, wobei die erste Zahlung für den 15. April 2025 vorgesehen ist. Die Emission erfolgte im Rahmen einer bestehenden Rahmenregistrierung und wurde von einem Konsortium von Underwritern begleitet.
In der SEC-Meldung wurde zudem angekündigt, dass Apollo Global Management, Inc., die Muttergesellschaft von Athene, am 5. November 2024 eine Telefonkonferenz abhalten wird. Dabei sollen die Finanzergebnisse für das am 30. September 2024 endende dritte Quartal präsentiert werden, einschließlich detaillierter Informationen zur finanziellen Performance von Athene.
Athenes operative Geschäftstätigkeit und finanzielle Verpflichtungen sind in West Des Moines, Iowa, angesiedelt, während das Unternehmen in Delaware eingetragen ist. Die hier berichteten Informationen basieren auf einer offiziellen Pressemitteilung des Unternehmens.
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