Barclays hält an seiner "Equalweight"-Bewertung für die Pilgrim's Pride Corporation (NASDAQ:PPC) fest und bestätigt das Kursziel von 45,00 US-Dollar. Die Bank senkte ihre Umsatzprognose für das Unternehmen leicht auf 4,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5% im Jahresvergleich entspricht.
Diese Anpassung wird auf negative Wechselkurseffekte und eine Verlangsamung der Konsumausgaben in Mexiko zurückgeführt. Die Prognosen für die Aktivitäten von Pilgrim's Pride in den USA und Europa bleiben unverändert, mit erwarteten Wachstumsraten von 10% bzw. 1%.
Der Barclays-Analyst erwartet, dass das konsolidierte Wachstum von Pilgrim's Pride durch verbesserte Preise und höhere Volumina im Vergleich zum Vorjahr getrieben wird. Die Rentabilität dürfte aufgrund einer stärkeren Umsatzbasis, günstiger Marktbedingungen für alle drei Geflügelarten und vorteilhafterer Getreidepreise im Jahresvergleich deutlich steigen.
Die Bank prognostiziert einen Anstieg des bereinigten EBITDA von Pilgrim's Pride um etwa 80% auf 583 Millionen US-Dollar, wobei sich die Margen um 530 Basispunkte ausweiten sollen. Trotz der niedrigeren Umsatzschätzung wird erwartet, dass die Gewinnlinie von konstanten Finanzierungs- und Steuersätzen profitiert, was zu einem bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,43 US-Dollar führt. Dies liegt zwar unter den vorherigen Schätzungen, ist aber immer noch deutlich höher als im Vorjahr.
In anderen Nachrichten hat Pilgrim's Pride einer Zahlung von 100 Millionen US-Dollar zur Beilegung eines Kartellverfahrens zugestimmt. Es ging um Vorwürfe der Absprache mit Wettbewerbern zur Unterdrückung der Vergütung von Hühnerzüchtern. Diese noch zu genehmigende Einigung ist die letzte in dem Fall, wobei die Gesamtentschädigung an die Kläger 169 Millionen US-Dollar erreicht, ohne Rechtskosten.
BofA Securities hat kürzlich seine Einschätzung zur Pilgrim's Pride-Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" gesenkt, bei einem unveränderten Kursziel von 47,00 US-Dollar. Diese Änderung spiegelt einen vorsichtigen Ausblick wider und verweist auf potenzielle Herausforderungen wie schwierige Rentabilitätsvergleiche und eine möglicherweise schwächere saisonale Phase zum Jahresende.
BMO Capital Markets hingegen hat das Kursziel für Pilgrim's Pride von 43,00 US-Dollar auf 46,00 US-Dollar angehoben und das "Outperform"-Rating beibehalten. Diese Anpassung folgt auf den beeindruckenden Zweitquartalsbericht des Unternehmens, der ein EBITDA von 656 Millionen US-Dollar offenbarte und damit die Konsensschätzung von 543 Millionen US-Dollar übertraf, hauptsächlich aufgrund starker Margen in verschiedenen Märkten.
Pilgrim's Pride meldete einen Bargeldbestand von 1,3 Milliarden US-Dollar und einen Nettoumsatz von 4,6 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal, was einem Anstieg von 5,8% im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen plant zudem Investitionen in Schlüsselbereiche und sucht nach Wachstumsmöglichkeiten, einschließlich Anlagenerweiterungen und der Erschließung neuer Märkte.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro unterstützen den optimistischen Ausblick von Barclays für Pilgrim's Pride (NASDAQ:PPC). Mit einer Marktkapitalisierung von 10,96 Milliarden US-Dollar und einem KGV von 14,58 deutet dies auf eine attraktive Bewertung hin. Ein InvestingPro-Tipp bestätigt, dass PPC "zu einem niedrigen Gewinnmultiplikator gehandelt wird".
InvestingPro-Daten zeigen ein beeindruckendes EBITDA-Wachstum von 78,8% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024, was sich in einer Gesamtrendite der Aktie von 88,3% im vergangenen Jahr widerspiegelt.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp prognostiziert ein Wachstum des Nettogewinns in diesem Jahr, was Barclays' Prognose einer verbesserten Gewinnentwicklung bestätigt. Die finanzielle Lage des Unternehmens scheint solide, wobei InvestingPro anmerkt, dass "liquide Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen" und PPC "mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet".
Für eine tiefergehende Analyse bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Pilgrim's Pride, die ein umfassenderes Verständnis der finanziellen Position und Marktleistung des Unternehmens ermöglichen.
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