NEW YORK - BlackRock Inc. (NYSE: NYSE:BLK), ein Investmentmanagement-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 158 Milliarden US-Dollar, dessen Aktie in den letzten sechs Monaten um über 32% gestiegen ist, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von HPS Investment Partners, einem globalen Kreditinvestmentmanager, in einem reinen Aktiengeschäft im Wert von 12 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Laut der Analyse von InvestingPro wird BlackRock derzeit nahe seinem fairen Wert gehandelt, was das Marktvertrauen in seine strategischen Schritte widerspiegelt. Die Übernahme, die vollständig in BlackRock-Aktien bezahlt wird, wird BlackRocks Möglichkeiten im Bereich der privaten Kredite erweitern und seine gebührenpflichtigen verwalteten Vermögenswerte (AUM) und Managementgebühren in privaten Märkten um 40% bzw. etwa 35% erhöhen.
Die Transaktion, die auf Kontinuität in der Führung ausgelegt ist, sieht vor, dass das Führungsteam von HPS eine neue Geschäftseinheit innerhalb von BlackRock leiten wird. Scott Kapnick, Scot French und Michael Patterson von HPS werden dem Global Executive Committee von BlackRock beitreten, wobei Kapnick auch Beobachter im Vorstand von BlackRock wird. BlackRocks starker Finanzkennzahlenwert und konsistente Dividendenzahlungen über 22 Jahre in Folge zeigen seine operative Stabilität. Für tiefere Einblicke bietet InvestingPro eine umfassende Analyse durch seinen umfangreichen Pro Research Report, der für BlackRock und über 1.400 andere US-Aktien verfügbar ist.
BlackRock erwartet, dass sich der private Kreditmarkt bis 2030 auf 4,5 Billionen US-Dollar mehr als verdoppeln wird. Die Übernahme soll ein kombiniertes Private-Credit-Franchise mit etwa 220 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern schaffen. Dieser Schritt zielt darauf ab, Liquidität, Rendite und Diversifikation für Kunden zu optimieren, indem öffentliche und private Einkommenslösungen integriert werden.
Der Deal, dessen Abschluss für Mitte 2025 erwartet wird, unterliegt behördlichen Genehmigungen und üblichen Abschlussbedingungen. Nach Abschluss wird BlackRock etwa 400 Millionen US-Dollar der bestehenden Schulden von HPS tilgen oder refinanzieren, was das Verschuldungsprofil von BlackRock voraussichtlich nicht wesentlich verändern wird.
Laurence D. Fink, Vorstandsvorsitzender und CEO von BlackRock, äußerte sich begeistert über die Transaktion und betonte die sich ergänzenden Stärken der diversifizierten Origination von HPS und der globalen Reichweite von BlackRock. Die Partnerschaft soll die wachsende Nachfrage nach Fremdfinanzierung und privaten Kapitalmarktlösungen für Unternehmen verschiedener Größen adressieren.
Die Transaktionsbedingungen umfassen die Ausgabe von 12,1 Millionen SubCo Units durch eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von BlackRock, die im Verhältnis 1:1 in BlackRock-Stammaktien umtauschbar sind. Ein Teil der Gegenleistung wird für etwa fünf Jahre aufgeschoben, wobei zusätzliche Gegenleistungen an das Erreichen finanzieller Leistungsziele geknüpft sind.
Die Ankündigung basiert auf einer von BlackRock veröffentlichten Pressemitteilung, die die strategische Begründung und die finanziellen Details der Übernahme darlegt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,03 und einem Umsatzwachstum von 10,22% in den letzten zwölf Monaten zeigt BlackRock weiterhin eine starke Marktperformance. Für exklusiven Zugang zu detaillierteren Finanzkennzahlen und 8 zusätzlichen ProTipps zur Performance von BlackRock besuchen Sie InvestingPro.
In anderen aktuellen Nachrichten hat BlackRock, Inc. eine starke finanzielle Leistung mit rekordverdächtigen Nettomittelzuflüssen von 221 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal gezeigt, was den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte darstellt. Diese Leistung wurde von einem Anstieg des Quartalsumsatzes um 15% im Jahresvergleich auf 5,2 Milliarden US-Dollar und einem Anstieg des Betriebsergebnisses um 26% auf 2,1 Milliarden US-Dollar begleitet. BlackRocks verwaltetes Vermögen hat die beeindruckende Marke von 11,5 Billionen US-Dollar erreicht, was seine Position am Markt weiter festigt.
Namhafte Finanzinstitute wie Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Evercore ISI haben ihr Vertrauen in BlackRocks robuste Performance gezeigt und ihre Kursziele für die Aktie angehoben. Diese Upgrades spiegeln die starke finanzielle Gesundheit des Unternehmens, strategische Übernahmen und den anhaltenden Fokus auf Technologie und Innovation wider.
Analysten erwarten, dass BlackRock ein organisches Basisgebührenwachstum von mindestens 5% beibehalten wird, das im vierten Quartal aufgrund saisonaler Rückenwinds möglicherweise noch steigen könnte. Ihre Analyse legt nahe, dass BlackRocks starke ETF-Zuflüsse, strategische Schritte im Bereich der privaten Märkte und Fortschritte in der Technologie weiterhin zu seiner Wachstumstrajektorie beitragen werden. Dies sind jüngste Entwicklungen, die BlackRocks Wachstumsnarrative weiter prägen.
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