Citi hat seine Kaufempfehlung für Wintrust Financial (NASDAQ: WTFC) bekräftigt und hält an seinem Kursziel von 126,00 US-Dollar für die Aktien des Unternehmens fest.
Die Bestätigung erfolgte, nachdem Wintrust am Montag nach Börsenschluss seine Ergebnisse veröffentlicht hatte. Das Finanzinstitut meldete einen Kerngewinn pro Aktie (EPS) von 2,45 US-Dollar, was leicht unter der Konsensschätzung von 2,51 US-Dollar lag. Der berichtete GAAP-EPS betrug 2,47 US-Dollar.
Es wurde festgestellt, dass Wintrustʼs Gesamtwachstum die Erwartungen übertraf, und eine stärker als erwartet ausgefallene Nettozinsmarge (NIM) trug zu einem Zinsüberschuss (NII) bei, der über den Konsensprognosen lag.
Die Gebühreneinnahmen blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück, was hauptsächlich auf Gegenwind bei den Hypothekenservicerechten (MSR) zurückzuführen war. Das Unternehmen verzeichnete auch geringfügig höhere Ausgaben als erwartet, was zu einem Kernvorsteuerergebnis (PPNR), das etwas unter den Konsensmodellen lag.
Die Kreditqualität des Unternehmens wurde als gesund beschrieben, wobei begrenzte Kreditverlustvorsorgeaufwendungen (LLP) dazu beitrugen, den EPS nahe an den geschätzten Zahlen zu halten. Der Analyst von Citi betonte, dass die Positionierung in die Ergebnisse gedrängt war, und während das PPNR unter den Erwartungen lag, war ein erheblicher Teil davon auf MSR zurückzuführen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Wintrust Financial einen Anstieg seines Aktienkursziels durch Citi erfahren, was auf starke Kreditwachstumstrends zurückzuführen ist. Das Finanzinstitut meldete für das zweite Quartal einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,32 US-Dollar und einen Quartalsumsatz von 591,75 Millionen US-Dollar. Citi erwartet, dass Wintrustʼs Zinsüberschuss (NII) bis 2025 weiter steigen wird, und verweist dabei auf das starke Kreditwachstum des Unternehmens und die stabilen Renditen bei Neukrediten.
Verschiedene Firmen haben Vertrauen in Wintrust Financial gezeigt. Truist Securities erhöhte das Kursziel auf 118 US-Dollar und bekräftigte die Kaufempfehlung. Dies folgte einer Neubewertung der Gewinnprognosen des Unternehmens und der Integration der Macatawa-Akquisition, die voraussichtlich im späteren Teil des vierten Quartals 2024 abgeschlossen sein wird.
Piper Sandler passte seinen Ausblick für das Unternehmen an und erhöhte das Kursziel auf 125 US-Dollar bei Beibehaltung des Übergewichtungs-Ratings. RBC Capital behielt sein Outperform-Rating für das Unternehmen bei, mit einem unveränderten Kursziel von 117,00 US-Dollar. DA Davidson erhöhte das Kursziel für Wintrust Financial auf 125 US-Dollar und behielt einen positiven Ausblick auf den Zinsüberschuss (NII) des Unternehmens bei.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von Wintrust Financial und Citis bekräftigte Kaufempfehlung werden durch mehrere Schlüsselkennzahlen von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 7,47 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,54, was auf eine potenziell attraktive Bewertung im Verhältnis zu seinen Gewinnen hindeutet. Dies steht im Einklang mit Citis bullischer Haltung gegenüber der Aktie.
InvestingPro-Tipps heben Wintrustʼs starke Dividendenhistorie hervor, da das Unternehmen seine Dividende 10 Jahre in Folge erhöht und 25 Jahre lang Zahlungen geleistet hat. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen, was für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein könnte. Darüber hinaus war Wintrust in den letzten zwölf Monaten profitabel, und Analysten prognostizieren auch für dieses Jahr weitere Gewinne.
Es ist jedoch erwähnenswert, dass 5 Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach unten korrigiert haben, was die leichte Verfehlung des EPS im jüngsten Ergebnisbericht widerspiegeln könnte. Trotzdem hat Wintrust im letzten Jahr eine hohe Rendite erzielt, mit einer 1-Jahres-Kursgesamtrendite von 54,37%, womit es viele seiner Mitbewerber deutlich übertroffen hat.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps, die tiefere Einblicke in die Aussichten von Wintrust Financial geben könnten.
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