BOCA RATON, Florida - FlexShopper, Inc. (NASDAQ:FPAY), ein führender Online-Anbieter für Mietkauf und Zahlungslösungen, hat heute Pläne zur Rücknahme eines bedeutenden Anteils seiner Serie-2-Vorzugsaktien bekannt gegeben. Das Unternehmen hat eine Kaufoption vereinbart, die es ihm ermöglicht, 91% der genannten Aktien mit einem Abschlag von über 50% gegenüber der Liquidationspräferenz des zweiten Quartals 2024 zurückzukaufen, die sich auf etwa 43 Millionen US-Dollar belief.
Die Vereinbarung sieht vor, dass die Kaufoption ein Jahr lang gültig ist, wobei der Abschlag vom Rückzahlungsdatum abhängt. Zusätzliche Zahlungen an den Verkäufer könnten erforderlich sein, basierend auf dem Kaufpreis im Falle eines Kontrollwechsels innerhalb der nächsten 12 Monate oder bei Ankündigungen von Patentvergleichen in den nächsten 24 Monaten.
Russ Heiser, CEO von FlexShopper, äußerte sich optimistisch über das Potenzial der Rücknahme zur Steigerung des Shareholder Value. Er betonte, dass dieser Schritt die Kapitalkosten des Unternehmens verbessern, die Kapitalstruktur vereinfachen und etwa 23 Millionen US-Dollar an Eigenkapitalwert auf die Stammaktionäre übertragen könnte, was etwa 1 US-Dollar pro Aktie entspricht. Heiser fügte hinzu, dass die Transaktion voraussichtlich sehr gewinnsteigernd sein und etwa 4 Millionen US-Dollar zum jährlichen Betriebsergebnis beitragen wird.
Zu den erwarteten Vorteilen für FlexShopper gehören ein erheblicher Abschlag beim Liquidationspräferenzpreis, eine Erhöhung des Stammaktienwertes und ein signifikanter Beitrag zum Gewinn. Das Unternehmen rechnet mit Einsparungen von rund 4 Millionen US-Dollar bei den jährlichen Payment-in-Kind (PIK) Dividenden durch diesen Rückkauf. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Rückkauftransaktion nach Abschluss sowohl für die Stamm- als auch für die Vorzugsaktionäre der Serie 1 sehr vorteilhaft für den Nettogewinn sein wird.
Pro-forma Bewertungsmodelle deuten darauf hin, dass die Rücknahme von 91% der Serie-2-Vorzugsaktien von FlexShopper zu einem Anstieg des Stammaktienwertes um 76% und einem potenziellen Kursanstieg von 76%, von 1,28 US-Dollar auf 2,25 US-Dollar, führen könnte.
FlexShopper ist führend in der Bereitstellung flexibler Zahlungsoptionen für Verbraucher und bietet eine Reihe von Finanzierungslösungen über seinen Online-Marktplatz und Partnerschaften mit Händlern an. Der strategische Schritt zur Rücknahme von Vorzugsaktien basiert auf einer Pressemitteilung und zielt darauf ab, die Finanzlage des Unternehmens zu stärken und Wert für seine Aktionäre zu schaffen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat FlexShopper, Inc. seine genehmigten Stammaktien von 40 Millionen auf 100 Millionen Aktien deutlich erhöht. Dies wurde auf der jüngsten Jahreshauptversammlung bestätigt. Das Unternehmen hat auch rechtliche Schritte gegen Upbound Group, Inc. und Katapult Holdings, Inc. eingeleitet und wirft ihnen die unbefugte Nutzung seiner patentierten Mietkauf-Technologie vor. Die rechtliche Vertretung in diesem Fall übernimmt Quinn Emanual Urquhart & Sullivan LLP.
Darüber hinaus strebt FlexShopper in diesen Klagen sowohl eine einstweilige Verfügung als auch Schadensersatz an. Der Ausgang dieser Verfahren könnte potenziell die Geschäftstätigkeit von Unternehmen im Mietkaufmarkt beeinflussen. Trotz dieser rechtlichen Schritte behält FlexShopper seine Kaufempfehlung von H.C. Wainwright bei. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen rund um FlexShopper, Inc.
InvestingPro Erkenntnisse
FlexShoppers (NASDAQ:FPAY) strategischer Schritt zur Rücknahme eines bedeutenden Teils seiner Serie-2-Vorzugsaktien steht im Einklang mit mehreren wichtigen Finanzindikatoren und Trends, die durch InvestingPro-Daten hervorgehoben werden.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist bemerkenswert, mit einem Anstieg von 23,81% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 und einem noch beeindruckenderen vierteljährlichen Wachstum von 29,46%. Diese robuste Umsatzentwicklung unterstützt FlexShoppers Fähigkeit, eine so bedeutende finanzielle Umstrukturierung vorzunehmen.
Darüber hinaus liegt FlexShoppers Bruttomarge bei einem gesunden 86,83%, was auf eine starke Preissetzungsmacht und operative Effizienz hinweist. Diese hohe Marge bietet dem Unternehmen den finanziellen Spielraum, wertsteigernde Initiativen wie die Rücknahme von Vorzugsaktien zu verfolgen.
Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass FlexShopper in der letzten Woche eine "signifikante Rendite" verzeichnet hat, wobei die Daten eine Kursrendite von 21,71% in der vergangenen Woche zeigen. Diese jüngste Marktbegeisterung könnte teilweise auf die Ankündigung des Aktienrücknahmeplans zurückzuführen sein, da Investoren eine Verbesserung des Shareholder Value erwarten.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp stellt fest, dass die "liquiden Vermögenswerte des Unternehmens die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen", was darauf hindeutet, dass FlexShopper gut positioniert ist, diese Rücknahme durchzuführen, ohne seine finanzielle Stabilität zu gefährden.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für FlexShopper bietet, die Investoren eine umfassendere Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen. Diese Erkenntnisse können besonders wertvoll sein, wenn es darum geht, die potenziellen Auswirkungen wichtiger Unternehmensaktionen wie die Rücknahme von Vorzugsaktien zu bewerten.
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