CALGARY, Alberta - Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE) (TSX:GTE) (LSE:GTE), ein internationales Öl- und Erdgasunternehmen, hat heute Pläne für eine Privatplatzierung zusätzlicher vorrangig besicherter Schuldverschreibungen bekannt gegeben. Ziel ist die Mittelbeschaffung für die Übernahme von i3 Energy plc. Das Energieunternehmen beabsichtigt, weitere seiner 9,500% Senior Secured Amortizing Notes mit Fälligkeit 2029 zu emittieren, die von bestimmten Tochtergesellschaften garantiert werden.
Derzeit befinden sich 587,59 Millionen US-Dollar dieser Schuldverschreibungen im Umlauf. Die neue Emission wird zu den gleichen Bedingungen wie die bestehenden erfolgen, mit Ausnahme des Ausgabedatums und -preises. Es wird erwartet, dass sie nach der Abwicklung unter derselben CUSIP-Nummer gehandelt werden, mit einer vorübergehenden Unterscheidung für jene, die außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act verkauft werden.
Gran Tierra plant, den Nettoerlös aus dem Angebot hauptsächlich zur Finanzierung des Baranteils der Gegenleistung für die geplante Übernahme von i3 Energy plc, einer britischen Aktiengesellschaft, zu verwenden. Verbleibende Mittel sollen für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden, darunter möglicherweise Kapital zur Erschließung von Explorationsfunden, Schuldentilgung, Betriebskapital und potenzielle weitere Akquisitionen.
Das Angebot richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer in den Vereinigten Staaten gemäß Rule 144A und an Nicht-US-Personen bei Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S. Zusätzlich wird die Platzierung in Kanada gemäß bestimmter Prospektausnahmen durchgeführt.
Die Schuldverschreibungen werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor.
Diese Bekanntmachung basiert auf einer Pressemitteilung und stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der Schuldverschreibungen dar. Sie erfolgt in Übereinstimmung mit Rule 135c des Securities Act.
Gran Tierra, das hauptsächlich in Kolumbien und Ecuador tätig ist, konzentriert sich auf die Entwicklung seines Portfolios und sucht nach Wachstumsmöglichkeiten, um seine Marktposition zu stärken.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Gran Tierra Energy Inc. eine neue Ölentdeckung in der Bocachico Norte-J1-Bohrung in Ecuador, die vierte erfolgreiche Entdeckung des Unternehmens in der Region in Folge. Das Unternehmen berichtete zudem über stabilisierte Produktionsraten von 1.353 Barrel Öl pro Tag in der T-Sand-Ölzone. Diese jüngsten Entwicklungen dürften in den kommenden Jahren zu Produktionswachstum, Reservenerhöhungen und freiem Cashflow für Gran Tierra beitragen.
Gran Tierra Energy verzeichnete auch eine solide finanzielle Leistung im zweiten Quartal 2024 mit einem Nettogewinn von 36 Millionen US-Dollar oder 1,16 US-Dollar pro Aktie. Der operative Netback des Unternehmens belief sich auf 113 Millionen US-Dollar, gestützt durch Ölverkäufe von 166 Millionen US-Dollar. Die Investitionsausgaben für das Quartal betrugen 61 Millionen US-Dollar, wobei das Unternehmen zum 30. Juni über einen Bargeldbestand von 115 Millionen US-Dollar und eine Nettoverschuldung von 521 Millionen US-Dollar verfügte.
Neben den Finanzergebnissen plant Gran Tierra Bohrungen in Ecuador und den Abschluss von Infrastrukturarbeiten im Suroriente-Block. Das Unternehmen bleibt optimistisch für die zweite Jahreshälfte 2024 und liegt mit seinem Investitionsplan im Zeitplan.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE) sein neues Vorhaben zur Übernahme von i3 Energy plc in Angriff nimmt, ist es wichtig, die finanzielle Gesundheit und Marktleistung des Unternehmens zu berücksichtigen. Laut InvestingPro wird für Gran Tierra in diesem Jahr ein Anstieg des Nettogewinns erwartet, was das Vertrauen der Anleger in die Expansionspläne stärken könnte. Zudem sind Analysten optimistisch bezüglich der Rentabilität des Unternehmens und prognostizieren, dass es in diesem Jahr profitabel sein wird.
InvestingPro-Daten vermitteln ein klareres Bild der jüngsten Leistung des Unternehmens. In den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 meldete Gran Tierra einen Umsatz von 658,05 Millionen US-Dollar mit einer Wachstumsrate von 3,94%. Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens lag bei soliden 68,0%, was auf eine robuste Fähigkeit zur Kostenkontrolle im Verhältnis zum Umsatz hindeutet. Allerdings verzeichnete die Aktie eine erhebliche Volatilität, mit einem Kursrückgang von 11,18% in der letzten Woche und einem Einbruch von 28,38% im letzten Monat. Diese Volatilität spiegelt sich auch in der Gesamtrendite der letzten drei Monate wider, die einen beträchtlichen Rückgang von 40,3% aufweist.
Trotz des jüngsten Kursrückgangs weist Gran Tierra ein moderates Verschuldungsniveau auf, was für Anleger bei der Beurteilung der langfristigen finanziellen Stabilität des Unternehmens ein wichtiger Faktor sein könnte, insbesondere angesichts der neuen Schuldenemission für die Übernahme von i3 Energy. Bemerkenswert ist auch, dass das Unternehmen keine Dividenden zahlt, was Investitionsentscheidungen für diejenigen beeinflussen könnte, die regelmäßige Erträge aus ihren Anlagen suchen.
Für diejenigen, die an einer tiefergehenden Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Erkenntnisse mit insgesamt 10 InvestingPro-Tipps für Gran Tierra. Diese Tipps liefern wertvolle Informationen zu verschiedenen Aspekten der finanziellen Gesundheit und Marktleistung des Unternehmens, die für fundierte Investitionsentscheidungen entscheidend sein könnten.
Der nächste Termin für die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Gran Tierra ist für den 31. Oktober 2024 angesetzt, ein Ereignis, das Investoren genau beobachten werden, um die finanzielle Entwicklung des Unternehmens nach seinen strategischen Schritten zu beurteilen. Mit einem von Analysten geschätzten fairen Wert von 8,06 US-Dollar wird der Markt gespannt sein zu sehen, ob Gran Tierras operative Strategien und die Übernahme langfristig den Shareholder Value steigern werden.
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