TD Cowen bekräftigt seine positive Einschätzung für Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO) und hält an der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 70,00 US-Dollar fest. Die Analysten gehen auf kürzlich geäußerte Bedenken bezüglich möglicher Rückgänge bei den Lizenzgebühren für Vyvgart ein und betonen, dass diese Sorgen überzogen seien. Laut TD Cowen berücksichtigt der Marktkonsens bereits zwei Indikationen für Vyvgart, wobei langfristig acht bis zehn weitere möglich wären.
Der zuständige Analyst unterstreicht, dass Halozymes Bewertung von der Möglichkeit profitiert, fünf zusätzliche Medikamente in die Pipeline aufzunehmen, die derzeit als Aufwärtspotenzial betrachtet werden. Er argumentiert, dass der intensive Fokus des Marktes auf den erwarteten Rückgang der Vyvgart-Lizenzgebühren den erheblichen Wert von vier neuen Vermögenswerten übersieht, die voraussichtlich Halozymes Pipeline stärken werden.
Die Halozyme-Aktie verzeichnete einen Kursrückgang, da Anleger auf die Aussicht reduzierter Lizenzgebühren von Vyvgart reagierten. Der TD Cowen-Analyst deutet an, dass diese Reaktion überzogen sein könnte, da der erwartete Rückgang der Lizenzgebühren für Vyvgart voraussichtlich im "mittleren einstelligen" Bereich bleiben wird.
Ungeachtet der Bedenken bezüglich der Vyvgart-Lizenzgebühren legt die Analyse von TD Cowen nahe, dass das breitere Potenzial von Halozymes Medikamenten-Pipeline vom Markt nicht vollständig gewürdigt wird. Die Investmentbank ist der Ansicht, dass die aktuelle Bewertung von Halozyme die positiven Auswirkungen der zusätzlichen Medikamente, die wahrscheinlich zukünftig Teil des Produktportfolios sein werden, nicht angemessen widerspiegelt.
Die bestätigte Kaufempfehlung und das Kursziel von 70,00 US-Dollar für Halozyme Therapeutics von TD Cowen spiegeln das Vertrauen in die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens wider, trotz der kurzfristigen Bedenken bezüglich der Vyvgart-Lizenzgebühren. Die Analysten sind der Meinung, dass die aktuelle Marktbewertung den potenziellen Beitrag neuer Vermögenswerte zur Pipeline von Halozyme unterschätzt.
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