Am Freitag bekräftigte H.C. Wainwright seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 13,50 US-Dollar für die Aktien von Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ:HUT). Diese Einschätzung folgt der Bekanntgabe einer bedeutenden neuen Hosting-Vereinbarung des Unternehmens mit Bitmain. Der Deal sieht den Einsatz von bis zu 15 Exahash pro Sekunde (EH/s) von Bitmains neuester Generation von ASIC-Minern, dem U3S21EXPH, am neuen 205-Megawatt-Standort von Hut 8 im Texas Panhandle vor. Der Betriebsstart ist für das zweite Quartal 2025 geplant.
Der U3S21EXPH ist ein bahnbrechender ASIC-Miner von Bitmain, der eine direkte Flüssigkeitskühlung der Chips nutzt und bis zu dreimal mehr Rechenleistung als Bitmains vorheriges luftgekühltes Modell bietet. Diese Effizienzsteigerung soll die Mining-Fähigkeiten von Hut 8 erheblich verbessern. Um die neue Technologie zu unterstützen, hat Hut 8 ein maßgeschneidertes Design für Bitcoin-Mining-Rechenzentren entwickelt, das etwa 180 Kilowatt pro Rack unterstützt und so das Potenzial von Bitmains fortschrittlichen Anlagen maximiert.
Die Analyse von H.C. Wainwright deutet darauf hin, dass der Hosting-Vertrag mit Bitmain für Hut 8 jährliche Einnahmen von etwa 125 Millionen US-Dollar generieren könnte. Diese Prognose basiert auf einer festen Gebühr von 0,075 US-Dollar pro Kilowattstunde (kWh) von Bitmain und einer Verfügbarkeit von 95%. Daraus ergibt sich eine geschätzte Bruttomarge von etwa 57%, basierend auf Hut 8's Stromkosten von 0,032 US-Dollar pro kWh im zweiten Quartal 2024.
Die Vereinbarung gibt Hut 8 zudem die Option, alle 15 EH/s der Mining-Anlagen innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Inbetriebnahme zu einem Festpreis von etwa 21 US-Dollar pro Terahash zu erwerben, was einen beachtlichen Rabatt gegenüber den aktuellen Marktpreisen darstellt. Um diese Option zu sichern, hat Hut 8 eine Anzahlung von 30 Millionen US-Dollar geleistet.
Trotz der positiven Entwicklungen und des Potenzials für gesteigerte Einnahmen merkte die Firma an, dass der Kursanstieg der Hut 8-Aktie am Vortag um 3,7% hauptsächlich auf einen 4,5%-igen Anstieg des Bitcoin-Kurses zurückzuführen war und weniger auf die Bekanntgabe des Deals selbst. H.C. Wainwright äußerte die Erwartung einer günstigeren Marktreaktion auf das, was sie als äußerst attraktive und strategische Vereinbarung betrachten. Die Firma bekräftigte ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 13,50 US-Dollar für Hut 8 Mining Corp.
In anderen aktuellen Nachrichten veröffentlichte Hut 8 Mining Corp. seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 und hob einen bemerkenswerten Umsatzanstieg von 72% im Jahresvergleich auf 35,2 Millionen US-Dollar hervor. Allerdings meldete das Unternehmen auch einen erheblichen Nettoverlust von 71,9 Millionen US-Dollar, was in starkem Kontrast zum Verlust von 1,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr steht.
Hut 8's bereinigtes EBITDA zeigte ebenfalls einen Verlust von 57,5 Millionen US-Dollar, eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresverlust von 14,8 Millionen US-Dollar. Trotz dieser finanziellen Herausforderungen treibt das Unternehmen aggressiv seine Entwicklungspipeline im Gigawatt-Bereich voran und führt Gespräche über eine großangelegte Partnerschaft in Texas, die bis zu 205 Megawatt an Nvidia Blackwell GPUs oder 16,5 Exahash der nächsten Generation von ASIC-Minern betreiben könnte.
Hut 8 erkundet auch Möglichkeiten im Bereich des KI-Computings und plant, seine ASIC-Flotte zu modernisieren. Das Unternehmen beendete das Quartal mit erheblichen Bargeld- und Bitcoin-Beständen in seiner Bilanz. Dies sind die jüngsten Entwicklungen für Hut 8 Mining Corp.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der jüngsten strategischen Entwicklungen von Hut 8 Mining Corp. liefern die InvestingPro-Daten ein klareres Bild der finanziellen Kennzahlen des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,04 Milliarden US-Dollar wird Hut 8 zu einem Gewinnmultiplikator von 4,9 gehandelt, was bemerkenswert niedrig ist und darauf hindeutet, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnen unterbewertet sein könnte. Dies wird durch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,76 für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 weiter unterstützt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens war positiv, mit einem Anstieg von 7% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 und einem beachtlichen vierteljährlichen Umsatzwachstum von 261,59% im zweiten Quartal 2024.
Es ist jedoch wichtig, die InvestingPro-Tipps zu berücksichtigen, die einige Herausforderungen aufzeigen. Analysten haben ihre Gewinnerwartungen für die kommende Periode nach unten korrigiert und erwarten nicht, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Darüber hinaus wird die Aktie in der Regel mit hoher Preisvolatilität gehandelt, was für risikoaverse Anleger ein Grund zur Sorge sein könnte. Trotz dieser Herausforderungen war Hut 8 in den letzten zwölf Monaten profitabel und zahlt keine Dividende, was auf eine Reinvestition der Gewinne in die Wachstumsinitiativen des Unternehmens hindeuten könnte.
Für Anleger, die eine tiefergehende Analyse suchen, sind weitere InvestingPro-Tipps für Hut 8 Mining Corp. unter https://de.investing.com/pro/HUT verfügbar, die zusätzliche Einblicke in die Bewertung und Performance des Unternehmens liefern könnten.
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