ALISO VIEJO, Kalifornien - indie Semiconductor, Inc. (NASDAQ: INDI), ein Anbieter von Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,06 Milliarden US-Dollar, kündigte heute die geplante Ausgabe von Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von 175 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2029 an. Laut einer Analyse von InvestingPro erscheint das Unternehmen beim aktuellen Handelspreis von 5,28 US-Dollar unterbewertet. Das Angebot richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933.
Zusätzlich plant das Unternehmen, eine Option zur Zeichnung weiterer Anleihen im Wert von bis zu 26,25 Millionen US-Dollar innerhalb von 13 Tagen ab dem Ausgabedatum zu gewähren. Die Anleihen, die als vorrangige unbesicherte Verpflichtungen gelten, können nach Ermessen von indie in Bargeld, indie's Stammaktien der Klasse A oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden. Die halbjährlichen Zinszahlungen beginnen am 15. Juni 2025, wobei die Anleihen am 15. Dezember 2029 fällig werden, sofern sie nicht vorher zurückgekauft, zurückgezahlt oder umgewandelt werden.
Im Zusammenhang mit der Preisgestaltung der Anleihen beabsichtigt indie den Abschluss von Capped-Call-Transaktionen. Diese sollen die Verwässerung durch die Umwandlung der Anleihen minimieren oder Barzahlungen über den Nennbetrag hinaus ausgleichen. Solche Transaktionen könnten den Marktpreis der indie-Stammaktien beeinflussen, da die Optionsgegenparteien verschiedene Derivatgeschäfte tätigen und möglicherweise indie-Stammaktien am Sekundärmarkt handeln.
Der Erlös aus dem Angebot dient primär der Finanzierung der Capped-Call-Transaktionen. Die verbleibenden Mittel sind für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, einschließlich potenzieller Akquisitionen, wobei derzeit keine konkreten Vereinbarungen bestehen.
Weder die Anleihen noch die bei Umwandlung möglicherweise auszugebenden Stammaktien wurden gemäß dem Securities Act oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Sie werden in den USA nicht ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft.
indie Semiconductor, mit Sitz in Aliso Viejo, Kalifornien, ist spezialisiert auf die Entwicklung von Halbleiter-, Photonik- und Softwareplattformen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), In-Cabin-Benutzererfahrung und Fahrzeugelektrifizierungsanwendungen. Die Produkte des Unternehmens finden bei Tier-1-Partnern und verschiedenen Automobilherstellern weltweit Anwendung. Laut InvestingPro-Daten erzielte das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten ein beachtliches Umsatzwachstum von 23% und weist mit einem Current Ratio von 2,39 eine solide kurzfristige Liquidität auf.
Diese Pressemitteilung erfolgt gemäß Rule 135c des Securities Act und basiert auf einer offiziellen Unternehmensmeldung. Sie stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
In weiteren aktuellen Entwicklungen meldete indie Semiconductor für das dritte Quartal einen Umsatz von 54 Millionen US-Dollar, was einem sequenziellen Wachstum von 3,1% entspricht und die vorherige Prognose übertrifft. Der Non-GAAP-Bruttogewinn belief sich auf 27,2 Millionen US-Dollar bei einer Bruttomarge von 50,4%. Allerdings verzeichnete das Unternehmen auch einen Non-GAAP-Betriebsverlust von 16,8 Millionen US-Dollar und einen Nettoverlust von 17,7 Millionen US-Dollar.
Für das vierte Quartal erwartet indie Semiconductor einen Umsatz zwischen 56 Millionen und 60 Millionen US-Dollar, was einem sequenziellen Wachstum von über 7% entspräche. Der strategische Auftragsbestand ist auf 7,1 Milliarden US-Dollar angewachsen, wobei ADAS-Lösungen über 72% ausmachen.
Trotz einiger wachstumshemmender Verzögerungen bleibt das Unternehmen hinsichtlich seiner langfristigen Perspektiven optimistisch, insbesondere im Bereich ADAS und Elektrifizierung. Hervorzuheben sind kürzlich erzielte Designgewinne bei namhaften Automobilherstellern wie Porsche und General Motors. Diese Erfolge unterstreichen indie Semiconductors Strategie, durch ein innovatives Produktportfolio und operative Exzellenz weiteres Wachstum zu generieren.
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