Am Montag bekräftigte Jefferies die Kaufempfehlung für Zillow (NASDAQ:ZG) (NASDAQ:Z) und erhöhte das Kursziel von 70 auf 80 US-Dollar.
Die Analysten nennen drei Hauptgründe für ihre optimistische Haltung gegenüber dem Online-Immobilienunternehmen:
1. Sie erwarten, dass Zillows Kerngeschäft "Premier Agent" von einer etwa 50-prozentigen Erholung des Immobilientransaktionswertes profitieren wird.
2. Die Expansion neuer Produkte soll zusätzliche Umsätze von rund 500 Millionen US-Dollar generieren.
3. Die niedrigen variablen Kosten dieser Umsatzströme dürften das EBITDA-Wachstum steigern, das das der Konkurrenz übertreffen könnte.
Die Jefferies-Analysten betonen Zillows konstante Leistung: Das Unternehmen habe in den letzten 11 Quartalen die Erwartungen übertroffen. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da Zillow von der Einführung und Expansion neuer Produkte profitiert. Das Potenzial für Umsatzsteigerungen und effizientes Kostenmanagement wird als Schlüsselfaktor für den zukünftigen finanziellen Erfolg des Unternehmens gesehen.
In anderen aktuellen Nachrichten zeigte Zillow Group im zweiten Quartal 2024 eine starke finanzielle Performance: Der Umsatz stieg um 13% auf 572 Millionen US-Dollar, hauptsächlich getrieben durch die Miet- und Hypothekensektoren des Unternehmens.
DA Davidson erhöhte das Kursziel der Aktie von 52 auf 71 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, begründet durch den Erfolg von Zillows "Listing Showcase"-Angebot. Piper Sandler blieb ebenfalls positiv gestimmt und behielt die Übergewichtung mit einem Kursziel von 62,00 US-Dollar bei.
Zillow schloss zudem einen nicht registrierten Verkauf von Eigenkapitalwertpapieren ab, bei dem 1.935.099 Aktien der Klasse C ausgegeben und Barzahlungen von insgesamt etwa 609,9 Millionen US-Dollar geleistet wurden. Dies ist Teil von Zillows breiterer Strategie zur Verwaltung seiner Schulden und Eigenkapitalstruktur. Darüber hinaus nahm Cantor Fitzgerald die Beobachtung der Zillow-Aktien mit einer neutralen Bewertung auf und verwies auf das Potenzial einer Verbesserung der Fundamentaldaten des Unternehmens aufgrund einer erwarteten Erholung des Immobilienmarktes.
InvestingPro Erkenntnisse
Zillows jüngste Performance stimmt mit Jefferies' optimistischem Ausblick überein. Laut InvestingPro-Daten hat Zillow in verschiedenen Zeiträumen starke Renditen gezeigt, mit einer Gesamtrendite von 36,62% in den letzten drei Monaten und 42,76% im vergangenen Jahr. Diese Performance unterstützt Jefferies' Einschätzung des Wachstumspotenzials von Zillow.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Zillows Management aggressiv Aktien zurückkauft, was oft auf Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hindeutet. Zudem verfügt das Unternehmen über mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz, was finanzielle Flexibilität für Wachstumsinitiativen wie die von Jefferies erwähnten neuen Produkte bietet.
Obwohl Zillow in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, deuten InvestingPro-Tipps darauf hin, dass Analysten erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Dies stimmt mit Jefferies' Erwartung eines verbesserten EBITDA-Wachstums überein, das das der Konkurrenz übertreffen könnte, insbesondere angesichts der erwarteten niedrigen variablen Kosten im Zusammenhang mit neuen Umsatzströmen.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Zillow, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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