Jefferies hat seine Einschätzung für Ocean Wilsons Holdings Ltd (LON: OCN) revidiert und die Aktie von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 19,00£ auf 17,25£ gesenkt.
Der Analyst der Investmentbank begründete diesen Schritt mit einer deutlichen Verringerung des Abschlags zum Nettovermögenswert (NAV) des Unternehmens. Dieser ist in den vergangenen zwölf Monaten um 31 Prozentpunkte auf 24% geschrumpft und nähert sich damit dem historischen Durchschnitt von 34% an. Diese Entwicklung folgte auf die Ankündigung einer strategischen Überprüfung im Juni 2023.
Die Reduzierung des NAV-Abschlags von Ocean Wilsons wird teilweise auf die Beteiligung an Wilson Sons zurückgeführt, die 63% des NAV des Unternehmens ausmacht. Der Rest besteht aus Bargeld und liquiden Anlagen.
Die Neubewertung der Aktie berücksichtigt den vereinbarten Preis für den PORT3-Anteil, was zu dem neuen Kursziel von 1.725 Pence führte. Dieses Ziel entspricht einem Abschlag von 15% zum NAV, was dem durchschnittlichen Abschlag britischer Investmentgesellschaften gleichkommt.
Ocean Wilsons hat angekündigt, einen Teil der Erlöse aus dem Geschäft als Sonderdividenden an die Aktionäre auszuschütten. Darüber hinaus prüft das Unternehmen Möglichkeiten, die verbleibenden Mittel in das diversifizierte Portfoliogeschäft, Ocean Wilsons (Investments) Limited, zu reinvestieren. Diese Strategie zielt darauf ab, das Investmentprofil des Unternehmens zu stärken und potenziell langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.
Während Ocean Wilsons die Phase nach der strategischen Überprüfung meistert, wird der Markt genau beobachten, wie sich die geplanten Sonderdividenden und möglichen Reinvestitionen auf die finanzielle Stabilität und die Aktienperformance des Unternehmens auswirken werden.
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