Am Dienstag nahm Jones Trading die Bewertung von Beam Therapeutics Inc (NASDAQ:BEAM) auf und vergab ein "Halten"-Rating für die Aktie. Die Analysten hoben hervor, dass Beam Therapeutics als führendes Unternehmen im Bereich der Base-Editing-Technologie gilt und einen Unternehmenswert von über 1,3 Milliarden US-Dollar aufweist.
Allerdings wies Jones Trading darauf hin, dass Beams Hauptindikation für Sichelzellkrankheit (SCD) in einen hart umkämpften Markt eintritt. Auch die zweite Indikation für Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (AATD) sieht sich einer Vielzahl konkurrierender Behandlungsansätze gegenüber, darunter Genbearbeitung, Gentherapie, RNA-Therapie, Augmentationstherapie und niedermolekulare Wirkstoffe.
Die Marktposition von Beam Therapeutics wird insbesondere durch Editas Medicine herausgefordert, das im SCD-Bereich einen deutlichen Vorsprung hat und entscheidende Studiendaten bereits bis Ende 2024 und 2025 erwartet. Im AATD-Sektor liegt Intellia Therapeutics zusammen mit sieben weiteren Unternehmen vor Beam und kann bereits Daten von Phase-1- bis zu späten Phase-2-Studien vorweisen. Diese intensive Wettbewerbssituation begründet die vorsichtige Haltung von Jones Trading.
Die Bewertungsmethode der Analysten umfasst eine Kombination aus Discounted Cash Flow (DCF), Sum-of-the-Parts (SOTP) Net Present Value (NPV) und Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Diese Analyse deutet darauf hin, dass der Aktienkurs von Beam Therapeutics nicht die 15%-Aufwärtsschwelle erreicht, die eine positivere Einstufung rechtfertigen würde. Folglich hat Jones Trading beschlossen, die Beobachtung mit einem neutralen "Halten"-Rating für die Aktie von Beam Therapeutics zu beginnen.
Die weitere Entwicklung von Beam Therapeutics auf dem Markt wird aufmerksam verfolgt werden, während das Unternehmen durch die wettbewerbsintensiven Bereiche SCD und AATD navigiert. Der zukünftige Erfolg des Unternehmens hängt maßgeblich von seiner Fähigkeit ab, sich inmitten einer Vielzahl etablierter und aufstrebender Behandlungsmethoden zu differenzieren und seine innovativen Therapien voranzutreiben.
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