Am Freitag hat JPMorgan das Kursziel für DSV A/S (DSV:DC) (OTC: DSDVY) von 1.450,00 DKK auf 1.685,00 DKK angehoben und behält die Übergewichtung der Aktie bei. Diese Anpassung basiert auf dem positiven Ausblick der Investmentbank nach der robusten EBITDA-Leistung von DSV im dritten Quartal 2024 sowie geringfügigen Änderungen der Prognosen.
In ihrer Analyse berücksichtigte JPMorgan auch die potenziellen Vorteile aus der geplanten Übernahme von Schenker durch DSV. Dieser M&A-Option wurde ein Wert von 25 DKK pro Aktie zugewiesen. Die Akquisition, deren Abschluss für das zweite Quartal 2025 erwartet wird, dürfte DSV eine attraktive mehrjährige Wachstumschance beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) eröffnen.
Die Analysten von JPMorgan gehen davon aus, dass der Markt sein Augenmerk auf die kurzfristige Geschäftsstrategie von DSV richten wird, während das Unternehmen ein herausforderndes Handelsumfeld meistert. DSV strebt dabei an, Marktanteile zu gewinnen und gleichzeitig das aktuelle Niveau der Bruttogewinnmarge zu halten. Besonders betont wird die Konzentration des Unternehmens auf die Umsetzung der neuen Volumenstrategie.
Die Integration von Schenker wird von JPMorgan positiv bewertet. Die Experten erwarten, dass das Management die angestrebten Synergien für den fusionierten Konzern realisieren wird. Der für das zweite Quartal 2025 geplante Abschluss der Schenker-Übernahme dürfte die Marktposition von DSV stärken und die Aktienkursentwicklung in den kommenden Jahren positiv beeinflussen.
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