JPMorgan hat seine Prognose für Nabors Industries Ltd (NYSE:NBR) angepasst und das Kursziel für die Aktien des Unternehmens von 94,00 US-Dollar auf 75,00 US-Dollar gesenkt, während die Einstufung "Untergewichten" beibehalten wurde. Die Analysten erwarten, dass die Finanzergebnisse von Nabors für das dritte Quartal weitgehend den allgemeinen Markterwartungen und der Prognose des Unternehmens entsprechen werden. Das prognostizierte EBITDA für das dritte Quartal 2024 liegt bei 220 Millionen US-Dollar, knapp unter der Schätzung der Analysten von 224 Millionen US-Dollar.
Nabors gab kürzlich auf einer Investorenkonferenz bekannt, dass die Zahl der Bohranlagenstilllegungen in Saudi-Arabien auf drei gestiegen ist. Obwohl diese Anlagen derzeit noch in Betrieb sind, werden sie voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2024 stillgelegt. JPMorgan prognostiziert für das dritte Quartal 2024 eine internationale Bohranlagenzahl von 85, mit einer Steigerung der Tagesmargen um 152 US-Dollar, was am unteren Ende der Margenprognose von Nabors zwischen 16.200 US-Dollar und 16.300 US-Dollar liegt.
In den Vereinigten Staaten erlebt Nabors eine höhere Fluktuation bei den Bohranlagen, was zu einem leichten Rückgang der Anlagenauslastung im Vergleich zur Prognose führen könnte. Für das dritte Quartal wird eine durchschnittliche Anzahl von etwa 67 Bohranlagen in den Lower 48 Staaten erwartet, was unter der Prognose des Unternehmens und der vorherigen Annahme von JPMorgan von 70 Anlagen liegt. Für das vierte Quartal wird ein Anstieg auf durchschnittlich 69 Anlagen erwartet. Bemerkenswert ist, dass die Tagesraten im US-Landsektor im niedrigen bis mittleren Bereich von 30.000 US-Dollar liegen, wobei die jüngsten Festsetzungen eher zum unteren Ende tendieren.
Trotz dieser Herausforderungen wird erwartet, dass Nabors sein EBITDA-Ziel für das dritte Quartal von 34 Millionen US-Dollar für das NDS-Segment dank robuster Aktivitäten von Drittanbietern erreichen wird. JPMorgan hat seine EBITDA-Schätzungen für Nabors für 2024 und 2025 auf 882 Millionen US-Dollar bzw. 935 Millionen US-Dollar gesenkt, von zuvor 893 Millionen US-Dollar bzw. 990 Millionen US-Dollar. Ebenso wurden die Free-Cash-Flow-Prognosen für 2024 und 2025 auf 137 Millionen US-Dollar bzw. 118 Millionen US-Dollar reduziert, von zuvor 151 Millionen US-Dollar bzw. 175 Millionen US-Dollar. Das neue Kursziel für Dezember 2025 basiert auf einer normalisierten Free-Cash-Flow-Analyse.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Nabors Industries bedeutende Entwicklungen in seiner finanziellen Prognose und seinen Betriebsabläufen erlebt. Citi stufte kürzlich die Nabors-Aktie von Kaufen auf Neutral herab und verwies dabei auf eine konservativere Einschätzung des Unternehmens-EBITDA und des freien Cashflows (FCF) für das Jahr 2025. Überarbeitete Prognosen für Nabors deuten auf ein EBITDA von 934 Millionen US-Dollar für 2025 hin, was 5% unter dem Konsens liegt, und eine signifikante Reduzierung des FCF des Unternehmens für 2025 auf 90 Millionen US-Dollar, mehr als 50% unter dem Konsens.
Darüber hinaus meldete Nabors ein starkes zweites Quartal 2024, wobei das gesamte bereinigte EBITDA die Erwartungen übertraf. Trotz eines Rückgangs der Bohranlagenzahl in den US Lower 48 um 6% konnte das Unternehmen robuste Tagesmargen aufrechterhalten und ein Umsatzwachstum in seinen internationalen Betrieben und anderen Segmenten verzeichnen. Der Umsatz aus dem operativen Geschäft belief sich auf 735 Millionen US-Dollar, mit signifikantem Wachstum im Segment International Drilling, Drilling Solutions und Rig Technologies.
Nabors Industries hat auch Fortschritte in Bezug auf Nachhaltigkeit und Schuldenabbau gemacht, wobei die Nettoverschuldung um fast 50 Millionen US-Dollar auf 2,04 Milliarden US-Dollar sank. Das Unternehmen plant, im Laufe des Jahres 2024 fünf zusätzliche Bohranlagen international einzusetzen, mit dem Ziel, auf dem internationalen Markt zu wachsen und sich auf fortschrittliche Technologielösungen zu konzentrieren.
InvestingPro Insights
Aktuelle Kennzahlen und Analysteneinschätzungen von InvestingPro zeichnen ein detailliertes Bild der aktuellen Finanzlage von Nabors Industries Ltd. Mit einer Marktkapitalisierung von 626,58 Millionen US-Dollar wird Nabors nahe seinem 52-Wochen-Tief gehandelt, was den erheblichen Kursrückgang der Aktie um 52,61% im vergangenen Jahr widerspiegelt. Dies steht im Einklang mit JPMorgans reduziertem Kursziel und der Untergewichtung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei negativen -3,34, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten unrentabel war, ein Trend, der sich nach Ansicht der Analysten auch im laufenden Jahr fortsetzen wird.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass die Nabors-Aktie durch hohe Kursvolatilität gekennzeichnet war, wobei die Aktie in der letzten Woche, im letzten Monat und in den letzten sechs Monaten erhebliche Einbußen erlitten hat. Diese Volatilität ist ein entscheidender Faktor, den Anleger berücksichtigen sollten, insbesondere jene, die nach Stabilität in ihren Investitionen suchen. Darüber hinaus haben die Analysten trotz der Liquiditätslage des Unternehmens, bei der die liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen, ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach unten korrigiert, was potenzielle Investoren zur Vorsicht mahnt.
Für diejenigen, die an einer tiefergehenden Analyse interessiert sind, sind zusätzliche InvestingPro-Tipps verfügbar, die weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Aktienperformance von Nabors Industries Ltd bieten. Diese Tipps finden Sie unter https://de.investing.com/pro/NBR und bieten wertvolle Perspektiven für fundierte Anlageentscheidungen.
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