CFRA hat das Kursziel für die Aktien der Bank of New York Mellon (NYSE:BK) von 75,00 US-Dollar auf 81,00 US-Dollar angehoben und behält die Kaufempfehlung bei. Die Analysten begründen dies mit dem Potenzial für höhere Profitabilität durch Umsatzwachstum und breitere Margen infolge der Restrukturierung und neuen Strategie der Bank. Das neue Kursziel basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,0 bezogen auf die CFRA-Schätzung des Gewinns pro Aktie (EPS) für 2025, was leicht unter dem historischen Dreijahres-Durchschnitt von 13,6 liegt.
Die EPS-Prognosen der CFRA bleiben unverändert bei 5,65 US-Dollar für 2024 und 6,25 US-Dollar für 2025. Der Umsatz wird für 2024 auf 18,2 Milliarden US-Dollar und für 2025 auf 18,8 Milliarden US-Dollar geschätzt, was einen Anstieg gegenüber 15,5 Milliarden US-Dollar in 2023 darstellt. Die Analysten betonen, dass die beiden Hauptgeschäftsbereiche der Bank of New York Mellon, Asset Management und Custody, nach der strategischen Neuausrichtung durch das Management gut für Wachstum positioniert sind.
In der ersten Hälfte des Jahres 2024 meldete die Bank of New York Mellon verwaltete Vermögenswerte von 49,5 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 6% im Jahresvergleich und 1% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Das verwaltete Vermögen (AUM) stieg ebenfalls um 7% im Jahresvergleich und 1% im Quartalsvergleich auf 2,1 Billionen US-Dollar. Es wird erwartet, dass die Bank in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und bis ins Jahr 2025 höhere Gebühreneinnahmen generieren wird, obwohl der Zinsüberschuss (NII) sinken könnte, falls die Federal Reserve wie erwartet die Zinsen senkt.
Die Bank of New York Mellon entwickelt eine offene Plattform, die Kunden umfassende Front-to-Back-Office-Lösungen bieten soll. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 hat die Bank durch Dividenden in Höhe von 646 Millionen US-Dollar und Aktienrückkäufe in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar Kapital an die Aktionäre zurückgeführt, was ihr Engagement für die Wertschöpfung für Investoren unterstreicht.
Der US-Erdgasproduzent BKV feierte ein bemerkenswertes Debüt an der New York Stock Exchange und erreichte eine Marktbewertung von 1,56 Milliarden US-Dollar. Die positive Resonanz der Anleger markierte einen vielversprechenden Start für BKV am öffentlichen Markt. Unterdessen gab es verschiedene Entwicklungen bei der Bank of New York Mellon (BNY Mellon). Die Deutsche Bank stufte die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hoch und erhöhte das Kursziel auf 80,00 US-Dollar, was auf Potenzial für Umsatzwachstum hindeutet. Darüber hinaus hat BNY Mellon die Übernahme von Archer Holdco, LLC, einem technologiegetriebenen Anbieter von Managed-Account-Lösungen, angekündigt, die voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein wird.
Dieser Schritt soll die Managed-Account-Dienstleistungen von BNY Mellon verbessern. Außerdem hat BNY Mellon einer Zahlung von 5 Millionen US-Dollar an die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zugestimmt, um Probleme im Zusammenhang mit Swap-Transaktionen beizulegen. Im Rahmen der Einigung verpflichtete sich BNY Mellon, einen unabhängigen Compliance-Berater einzustellen, um ihr Compliance-Programm zu verbessern. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in den Geschäftstätigkeiten von BKV und BNY Mellon.
InvestingPro Insights
Während die Bank of New York Mellon (NYSE:BK) ihre strategische Neuausrichtung fortsetzt, zeigen aktuelle Daten von InvestingPro vielversprechende Indikatoren für Anleger. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt solide 53,07 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Finanzsektor unterstreicht. Bemerkenswert ist, dass die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,14 gehandelt wird, was angesichts des kurzfristigen Gewinnwachstums attraktiv erscheint, da das bereinigte KGV für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 mit 13,57 niedriger ausfällt.
Die InvestingPro-Tipps heben die Historie der Dividendenerhöhungen des Unternehmens hervor, mit einer bemerkenswerten Bilanz von 54 aufeinanderfolgenden Jahren der Dividendenzahlungen und einer aktuellen Dividendenrendite von 2,6%. Diese konstante Rendite für die Aktionäre wird durch eine beachtliche Gesamtrendite von 76,48% im letzten Jahr ergänzt, was auf ein starkes Anlegervertrauen hindeutet. Darüber hinaus werden die Aktien des Unternehmens derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, bei 98,25% des Höchstpreises, was eine positive Marktstimmung widerspiegelt.
Für diejenigen, die eine Investition in die Bank of New York Mellon in Betracht ziehen, sind zusätzliche InvestingPro-Tipps verfügbar, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktperformance des Unternehmens bieten. Mit einer Reihe von 11 zusätzlichen Tipps, die auf der Plattform zugänglich sind, können Anleger fundiertere Entscheidungen auf Basis umfassender Analysen treffen.
Das Engagement der Bank of New York Mellon für den Shareholder Value, wie es sich in ihren Kapitalrückführungsaktivitäten und dem konstanten Dividendenwachstum zeigt, steht im Einklang mit dem positiven Ausblick von CFRA. Die strategischen Initiativen und robusten Finanzkennzahlen der Bank präsentieren einen überzeugenden Fall für potenzielle Investoren.
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