Canaccord Genuity behält die Kaufempfehlung für Boston Scientific (NYSE:BSX) bei und erhöht das Kursziel von 88 auf 98 US-Dollar. Diese Anpassung folgt auf die erfolgreiche Übernahme von Silk Road Medical, die am 17. September 2024 zu einem Unternehmenswert von 1,18 Milliarden US-Dollar abgeschlossen wurde.
Silk Road Medical hatte nach den Ergebnissen des ersten Quartals 2024 eine Umsatzprognose von 194 bis 198 Millionen US-Dollar gegeben, was einem Wachstum von 10 % bis 12 % entspricht. Diese Prognose wurde von Boston Scientific bei der Ankündigung der Übernahme am 18. Juni 2024 bestätigt. Angesichts des starken Umsatzwachstums von Silk Road von 21 % im ersten und 13 % im zweiten Quartal im Jahresvergleich, prognostiziert der Analyst von Canaccord Genuity einen Pro-forma-Umsatz von 205 Millionen US-Dollar. Diese Prognose geht von relativ stabilen Umsätzen für Silk Road im dritten und vierten Quartal des Jahres aus.
Es wird erwartet, dass die Übernahme Boston Scientific im Jahr 2024 zusätzliche Nettoumsätze von 55,5 Millionen US-Dollar einbringen wird, davon 4,5 Millionen US-Dollar im dritten und 51 Millionen US-Dollar im vierten Quartal. Für das Jahr 2025 wird mit einem zusätzlichen Umsatz von 221 Millionen US-Dollar gerechnet. Laut der Prognose des Managements zum Gewinn pro Aktie (EPS) wird der Einfluss auf das EPS 2025 unwesentlich sein und ab 2026 positiv ausfallen.
Vor diesem Hintergrund hält Canaccord Genuity an seiner bereinigten EPS-Schätzung für Boston Scientific von 2,41 US-Dollar für 2024 fest. Darüber hinaus hat die Firma die EPS-Schätzung für 2025 leicht um 0,01 US-Dollar auf 2,68 US-Dollar angehoben und die jährlichen EPS-Prognosen für die Folgejahre um jeweils 0,04 US-Dollar auf 2,99 und 3,34 US-Dollar erhöht. Dies spiegelt die erwarteten positiven Auswirkungen der Übernahme von Silk Road Medical auf die finanzielle Leistung von Boston Scientific in den kommenden Jahren wider.
Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) hat bedeutende Fortschritte in der Medizintechnikbranche gemacht. Die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens übertrafen die Erwartungen für das zweite Quartal deutlich. Zudem hat Boston Scientific mit der Übernahme von Silk Road Medical sein innovatives Portfolio erweitert. Analysten von Firmen wie Stifel, Baird und TD Cowen haben ihre Einschätzungen zu Boston Scientific angepasst, was das Vertrauen in die Leistung des Unternehmens unterstreicht.
Boston Scientific hat außerdem die FDA-Zulassung für seinen FARAWAVE™ NAV Ablationskatheter und die FARAVIEW™ Software erhalten, was einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung von paroxysmalem Vorhofflimmern darstellt.
Das Unternehmen bereitet sich zudem auf die erwarteten Ergebnisse der OPTION-Studie vor, die das potenzielle Marktwachstum für das WATCHMAN-Gerät von Boston Scientific untersucht. Analysten von Stifel haben in Erwartung dieser Ergebnisse ihr Kursziel für die Aktien von Boston Scientific angehoben.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Übernahme von Silk Road Medical durch Boston Scientific passt gut zur starken finanziellen Leistung und Marktposition des Unternehmens. Laut InvestingPro-Daten liegt das Umsatzwachstum von Boston Scientific in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 bei 13,65 %, mit einem Quartalsumsatzwachstum von 14,48 %. Diese robuste Wachstumsdynamik unterstützt den optimistischen Ausblick von Canaccord Genuity auf die zukünftige Leistung des Unternehmens.
InvestingPro Tips heben hervor, dass Boston Scientific ein führendes Unternehmen in der Branche für Medizintechnik und Zubehör ist und für dieses Jahr ein Wachstum des Nettogewinns erwartet wird. Das KGV-Wachstums-Verhältnis (PEG-Ratio) des Unternehmens von 0,68 deutet darauf hin, dass es im Verhältnis zu seinen Wachstumsaussichten möglicherweise unterbewertet ist, was mit der bullischen Haltung des Analysten und dem erhöhten Kursziel übereinstimmt.
Bemerkenswert ist, dass Boston Scientific eine beeindruckende Aktienperformance gezeigt hat, mit einer Gesamtrendite von 75,96 % im letzten Jahr, und derzeit nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird. Diese starke Dynamik in Verbindung mit der strategischen Übernahme von Silk Road Medical positioniert das Unternehmen für potenzielles weiteres Wachstum.
Investoren, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, können auf 18 zusätzliche InvestingPro Tips für Boston Scientific zugreifen, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens vermitteln.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.