Leerink Partners bekräftigt seine "Outperform"-Einstufung und das Kursziel von 13,00 US-Dollar für Benitec BioPharma (NASDAQ:BNTC). Diese Einschätzung folgt auf die Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals 2024 und Aktualisierungen zur Produktpipeline des Unternehmens. Benitec präsentierte Zwischenergebnisse für den ersten Probanden in der Niedrigdosis-Kohorte seiner Phase-1b/2a-Studie mit BB-301 zur Behandlung der okulopharyngealen Muskeldystrophie (OPMD). Bislang wurden bei den zwei behandelten Probanden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen beobachtet.
Am 12. Oktober wird das Unternehmen auf dem Jahreskongress der World Muscle Society in Prag einen Late-Breaking-Abstract vorstellen. Diese Präsentation wird die vorläufigen klinischen Daten der laufenden Studie zusammenfassen. Die Probanden erhielten ihre Dosen im Dezember 2023 und Februar 2024. Der dritte Proband soll voraussichtlich im vierten Quartal 2024 die niedrige Dosis BB-301 erhalten, was eine leichte Verzögerung gegenüber dem ursprünglich geplanten dritten Quartal darstellt.
Bei Benitecs BB-301 handelt es sich um eine AAV9-basierte Gentherapie. Die klinische Studie zielt darauf ab, deren Sicherheit und klinische Wirksamkeit zu evaluieren. Da validierte regulatorische Endpunkte fehlen, nutzt die Studie den Total Pharyngeal Residue (TPR) und den Sydney Swallow Questionnaire (SSQ), um den klinischen Nutzen zu messen und die Dauerhaftigkeit sowie das Tempo der Reaktion zu beurteilen. Diese Erkenntnisse werden die weiteren Entwicklungszeitpläne maßgeblich beeinflussen.
Leerink hat sein Finanzmodell für Benitec BioPharma aktualisiert, um die jüngsten Veröffentlichungen zu berücksichtigen. Die Bestätigung der "Outperform"-Einstufung und des Kursziels von 13 US-Dollar basiert auf diesen Aktualisierungen und dem Fortschritt des klinischen Programms für BB-301.
In weiteren aktuellen Entwicklungen verzeichnet Benitec BioPharma bedeutende Fortschritte in seinem klinischen Entwicklungsprogramm. Die BB-301-Therapie des Unternehmens für OPMD zeigte bei einem Patienten anhaltende Verbesserungen der Schluckfunktion, sowohl 90 als auch 180 Tage nach der Behandlung. Zudem haben die Aktionäre des Unternehmens die dritte Änderung des Equity and Incentive Compensation Plan 2020 genehmigt, eine strategische Initiative zur Optimierung des bestehenden Vergütungsplans für bestimmte Führungskräfte.
Nach einer privaten Investition von 40 Millionen US-Dollar durch Suvretta Capital wurde Kishen Mehta, ein Portfoliomanager bei Suvretta Capital, in den Verwaltungsrat von Benitec berufen. Diese Ernennung ist Teil der Strategie des Unternehmens, seine Governance zu stärken, während es die Phase-1b/2a-Studie von BB-301 vorantreibt.
Analysten von Piper Sandler und JMP Securities haben ihr Vertrauen in Benitec bekräftigt und ihre Einstufungen "Overweight" bzw. "Market Outperform" beibehalten. Piper Sandler bestätigte sein Kursziel von 30,00 US-Dollar und verwies auf das Potenzial des BB-301-Programms. JMP Securities erhöhte sein Kursziel von 10,00 US-Dollar auf 16,00 US-Dollar, ebenfalls mit Verweis auf den Erfolg von BB-301.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Benitec BioPharma (NASDAQ:BNTC) die Entwicklung seiner BB-301-Gentherapie fortsetzt, beobachten Investoren und Analysten aufmerksam die finanzielle Lage und Aktienperformance des Unternehmens. Laut InvestingPro-Daten verfügt Benitec BioPharma über eine Marktkapitalisierung von etwa 88,66 Millionen US-Dollar – ein wichtiger Indikator für Investoren, die die Größe und den Umfang des Unternehmens in der Biopharmabranche einschätzen.
Hinsichtlich der finanziellen Leistung verzeichnete Benitec in den letzten zwölf Monaten bis zum 3. Quartal 2024 einen Umsatz von lediglich 0,01 Millionen US-Dollar, was einem erheblichen Rückgang von 89,71 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies könnte Investoren beunruhigen, die die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung laufender Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bewerten. Zudem weist das Unternehmen eine außergewöhnlich hohe Bruttomarge von 1.642,86 % auf, was eher auf einmalige buchhalterische Effekte oder nicht wiederkehrende Ereignisse als auf nachhaltige Profitabilität hindeuten könnte.
InvestingPro-Tipps weisen darauf hin, dass Benitec BioPharma rasch Barmittel verbraucht und Analysten nicht davon ausgehen, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Diese Information ist besonders relevant für Investoren, die das Risikoprofil ihrer Anlage im Hinblick auf die Cash-Runway des Unternehmens und mögliche zukünftige Kapitalerhöhungen bewerten.
Trotz dieser Herausforderungen erzielte Benitec im vergangenen Jahr eine beachtliche Rendite mit einer Gesamtrendite des Aktienkurses von 194,97 %. Dies könnte auf Optimismus der Investoren bezüglich der langfristigen Aussichten des Unternehmens oder eine Reaktion auf spezifische Unternehmensentwicklungen hindeuten.
Investoren, die an einer tieferen Analyse der Finanzen und Aktienperformance von Benitec interessiert sind, finden zusätzliche InvestingPro-Tipps unter https://de.investing.com/pro/BNTC. Dort steht eine umfassende Liste von Kennzahlen und Experteneinschätzungen zur Verfügung, die bei fundierten Investitionsentscheidungen unterstützen können.
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