DALLAS - Matador Resources Company (NYSE: MTDR), ein unabhängiges Energieunternehmen, hat die Preisgestaltung einer privaten Platzierung von vorrangigen unbesicherten Anleihen (Senior Unsecured Notes) im Wert von 750 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Anleihen haben einen Zinssatz von 6,250% und eine Laufzeit bis 2033. Der Abschluss der Transaktion ist für den 25.09.2024 geplant, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen.
Das in Dallas ansässige Unternehmen erklärte, dass der Erlös aus den Anleihen hauptsächlich zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet wird, einschließlich des gesamten Betrags von 250 Millionen US-Dollar aus seinem Terminkredit. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Gesamtverschuldungsgrad des Unternehmens unverändert zu halten.
Diese Anleihen wurden weder nach dem Securities Act von 1933 noch nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und werden ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern und Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten. Die Emission dieser Wertpapiere erfolgt gemäß Rule 135c des Securities Act, und das Unternehmen hat klargestellt, dass es sich hierbei nicht um ein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere handelt.
Matador ist in der Exploration, Entwicklung, Produktion und Akquisition von Öl und Erdgas tätig, mit Schwerpunkt auf unkonventionellen Lagerstätten in den Vereinigten Staaten. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens konzentrieren sich auf das Delaware-Becken in Südost-New Mexico und West-Texas, aber es hat auch Interessen in Süd-Texas und Nordwest-Louisiana. Neben seinen Explorations- und Produktionsaktivitäten betreibt Matador auch Midstream-Dienstleistungen, einschließlich Erdgasverarbeitung und Öltransport.
Die Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse basieren. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.
Dieser Artikel basiert auf einer Pressemitteilung von Matador Resources Company.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Matador Resources eine private Platzierung von vorrangigen unbesicherten Anleihen im Wert von 750 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2033 angekündigt, deren Erlös zur Rückzahlung bestehender Kredite, einschließlich eines Terminkredits von 250 Millionen US-Dollar, verwendet werden soll. Das Energieunternehmen schloss zudem eine Akquisition im Wert von 1,83 Milliarden US-Dollar einer Tochtergesellschaft von Ameredev II Parent, LLC ab, wodurch Matadors Präsenz im Delaware-Becken auf über 190.000 Netto-Acres erweitert werden soll. JPMorgan hat sein Kursziel für Matador Resources-Aktien auf 83,00 US-Dollar angehoben, behält das Overweight-Rating bei und erwartet, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 einen freien Cashflow von etwa 1.080 Millionen US-Dollar generieren wird. In anderen Unternehmensentwicklungen baut Matador Resources eine kryogene Gasaufbereitungsanlage im Marlan-Werk, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres in Betrieb gehen wird, und hat Susan Ward in den Vorstand berufen. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die die Zukunft von Matador Resources prägen.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Matador Resources Company (NYSE: MTDR) strategische Schritte zur Verwaltung seiner Schulden durch die Ausgabe vorrangiger unbesicherter Anleihen unternimmt, rücken die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens in den Fokus der Investoren. Eine Analyse von Echtzeit-Daten aus InvestingPro offenbart mehrere Schlüsselkennzahlen, die die Anlegerstimmung beeinflussen könnten:
• Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 6,52 Milliarden US-Dollar, was seine Größe und Bedeutung im Energiesektor widerspiegelt.
• Matador Resources wird zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,67 gehandelt, das sich auf 6,96 basierend auf den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024 anpasst. Diese Bewertungskennzahl deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnen attraktiv bewertet sein könnte.
• Mit einem robusten Umsatzwachstum von 16,81% in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024 demonstriert das Unternehmen seine Fähigkeit, die Umsatzzahlen zu steigern, was ein wesentlicher Faktor für die langfristige Nachhaltigkeit ist.
InvestingPro-Tipps liefern auch Einblicke in die Leistung und Zukunftsaussichten des Unternehmens:
• Matador Resources konnte seine Aktionäre konsequent belohnen, indem es seine Dividende 3 Jahre in Folge erhöht hat, was auf ein Engagement zur Wertschöpfung für Investoren hindeutet.
• Trotz einer starken Erfolgsbilanz in Bezug auf die Rentabilität in den letzten zwölf Monaten und einer positiven Prognose der Analysten für dieses Jahr ist es wichtig zu beachten, dass 5 Analysten ihre Gewinnschätzungen für den kommenden Zeitraum nach unten korrigiert haben. Dies könnte darauf hindeuten, dass in naher Zukunft einige Herausforderungen oder Gegenwind erwartet werden.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps zu Matador Resources Company. Diese Erkenntnisse können dazu beitragen, eine detailliertere Investmentthese zu entwickeln und Entscheidungen zu unterstützen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie den speziellen Bereich für MTDR auf InvestingPro, wo weitere Tipps zur Überprüfung verfügbar sind.
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