Am Dienstag bekräftigte Mizuho Securities seine positive Einschätzung zu Targa Resources Corp. (NYSE:TRGP) und erhöhte das Kursziel von 147,00 US-Dollar auf 181,00 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung des "Outperform"-Ratings. Die Analysten erwarten ein Rekordquartal für das Unternehmen, getrieben von mehreren wachstumsfördernden Faktoren.
Der Analyst von Mizuho hob das erwartete anhaltende Volumenwachstum in der Permian-Region hervor, zusammen mit dem vollen Beitrag von Roadrunner II und Train 9 sowie dem teilweisen Beitrag des GCF Fractionators. Diese Elemente werden als Schlüsselfaktoren für die Unternehmensleistung angesehen.
Die Aktien von Targa Resources haben eine beeindruckende Dynamik gezeigt, mit einer Jahresrendite von 86,6% im Vergleich zu 31,7% des AMEI-Index. Diese Leistung ist besonders bemerkenswert, da das Unternehmen nicht so direkt von der Euphorie um KI/Datencenter-Sektoren profitiert hat, die andere Namen in der Branche beeinflusst hat.
Der Analyst der Firma ist der Meinung, dass das beschleunigte Wachstum für Targa Resources, ein Premium-Name im Midstream-Sektor, angesichts der allgemeinen Expansion der Midstream-Bewertungen gerechtfertigt ist. In Ermangelung negativer Katalysatoren am Horizont wurde das "Outperform"-Rating bekräftigt.
Mizuhos Ausblick für Targa Resources ist positiv und unterstreicht die Wachstumsaussichten des Unternehmens und die als immer noch angemessen erachtete Bewertung basierend auf den Schätzungen für 2026. Die Firma bleibt zuversichtlich in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Branche weiterhin zu übertreffen.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Targa Resources mit mehreren bedeutenden Entwicklungen im Rampenlicht. Das Unternehmen meldete eine starke Gewinnprognose mit einem prognostizierten jährlichen EBITDA-Wachstum von etwa 399 Millionen US-Dollar laut BofA Securities. Dieses Wachstum wird voraussichtlich durch einen erwarteten Anstieg der Unternehmensaktivitäten um 8% getrieben, der mit dem prognostizierten Wachstum von über 6% in der NGL-Produktion (Natural Gas Liquids) im Permian-Becken verbunden ist.
Targa Resources hat auch eine vierteljährliche Bardividende von 0,75 US-Dollar pro Aktie für das dritte Quartal 2024 angekündigt. Die finanziellen Fortschritte des Unternehmens wurden von Barclays anerkannt, das sein Kursziel aufgrund des erwarteten Wachstums im Gathering & Processing (G&P) Segment anhob. Darüber hinaus hat Targa Resources 5,5% Senior Notes im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit Fälligkeit 2035 ausgegeben, ein Schritt, der seine finanzielle Position weiter festigt.
Analysten waren weitgehend positiv über die Aussichten von Targa Resources. BofA Securities hat ein "Kaufen"-Rating für die Aktie des Unternehmens initiiert und verweist auf die starken Verbindungen zum Wachstum im Permian-Becken. Ebenso hat Citi ein "Kaufen"-Rating beibehalten und prognostiziert ein EBITDA im dritten Quartal von 1,02 Milliarden US-Dollar, leicht über der durchschnittlichen Schätzung. RBC Capital hat ebenfalls ein "Outperform"-Rating für Targas Aktie beibehalten, nach den robusten Ergebnissen des Unternehmens für das zweite Quartal 2024.
Zu den weiteren jüngsten Entwicklungen gehören die Verlängerung der Kreditfazilität von Targa Resources bis August 2025, die einen kontinuierlichen Zugang zu Kapital für den Betriebskapitalbedarf sicherstellt. Das Unternehmen hat auch die Ernennung von Will Byers zum neuen Chief Financial Officer und seine Beteiligung am Blackcomb Pipeline Joint Venture bekannt gegeben.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke Performance von Targa Resources Corp., wie von Mizuho Securities hervorgehoben, wird durch Echtzeit-Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 35,43 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Midstream-Sektor widerspiegelt.
InvestingPro Tips zeigen, dass Targa Resources seit 14 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was ein Engagement für Aktionärsrenditen demonstriert, das mit seiner starken Marktposition im Einklang steht. Dies ist besonders relevant angesichts Mizuhos positiven Ausblicks auf die Wachstumsaussichten des Unternehmens.
Die jüngste Performance der Aktie war bemerkenswert, wobei InvestingPro-Daten eine Gesamtrendite von 91,03% im vergangenen Jahr zeigen, was nahe an der im Artikel erwähnten 86,6% Rendite liegt. Diese Überperformance wird weiter unterstrichen durch den Handel der Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, bei 96,38% dieses Höchststands.
Während das KGV von 33,89 auf eine Premium-Bewertung hindeutet, könnte dies durch das Wachstumspotenzial des Unternehmens gerechtfertigt sein, wie in Mizuhos Analyse dargelegt. Das erwartete Rekordquartal und das anhaltende Volumenwachstum in der Permian-Region könnten diese Bewertung stützen.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis des Potenzials von Targa Resources suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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