HOUSTON - Murphy Oil Corporation (NYSE: NYSE:MUR), ein unabhängiges Unternehmen für Öl- und Erdgasexploration und -produktion, hat seine Absicht bekannt gegeben, vorrangige Anleihen (Senior Notes) im Wert von 600 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2032 zu emittieren. Das Angebot hängt von den Marktbedingungen ab und wird im Rahmen einer bestehenden Rahmenregistrierung bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) durchgeführt.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dieser Anleiheemission zusammen mit verfügbaren Barmitteln zur Finanzierung seiner gleichzeitigen Rückkaufangebote zu verwenden. Diese Angebote zielen darauf ab, ausstehende vorrangige Anleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2027, 2028 und 2029 bis zu einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar zurückzukaufen. Der Rückkauf umfasst Anleihen mit Zinssätzen von 5,875%, 6,375% und 7,050% und schließt alle damit verbundenen Prämien, Gebühren und Kosten ein.
J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. und MUFG Securities Americas Inc. wurden als gemeinsame Konsortialführer für die Transaktion ernannt. Das Angebot wird nur mittels eines Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts verfügbar gemacht, die interessierte Anleger über das EDGAR-System der SEC oder direkt von den federführenden Unternehmen erhalten können.
Murphy Oil Corporation blickt auf eine langjährige Präsenz im Energiesektor zurück und konzentriert sich auf innovative und finanziell disziplinierte Lösungen zur Energiebereitstellung. Das Unternehmen ist stolz darauf, Normen herauszufordern und sein Erbe zu nutzen, um Energielösungen für die Zukunft bereitzustellen.
Die Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen des Managements basieren und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die beschriebenen Wertpapiere dar. Ebenso wenig ist sie ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Verkauf der Tender Notes. Der Verkauf von Wertpapieren ist in keiner Rechtsordnung gültig, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf einer Pressemitteilung von Murphy Oil Corporation.
In anderen aktuellen Nachrichten war Murphy Oil Corporation Gegenstand mehrerer Analysten-Updates. Wells Fargo passte seinen Ausblick für das Unternehmen an und senkte das Kursziel auf 41 US-Dollar, behielt aber das Rating "Equal Weight" bei. Diese Anpassung erfolgt, da Murphy Oil sein Aktionärsrendite-Rahmenwerk überarbeitet und in eine Phase eintritt, die es "MUR 3.0" nennt. Diese neue Phase ermöglicht es dem Unternehmen, seine langfristige Schuldenobergrenze von weniger als 1,0 Milliarden US-Dollar auf weniger als 1,3 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Das Unternehmen hat auch sein Engagement bekräftigt, langfristige Schulden von 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen und eine stetig steigende Dividende beizubehalten, wobei der Fokus unter MUR 3.0 auf Aktienrückkäufen liegt.
In seinen jüngsten Explorationsaktivitäten hat Murphy Oil ein Explorationsbudget von 120 Millionen US-Dollar für 2024 zugewiesen, das die Bohrung von zwei Bohrlöchern im Golf von Mexiko und zwei weiteren in Vietnam umfasst. JPMorgan hingegen stufte die Aktie des Unternehmens von "Overweight" auf "Neutral" herab und senkte das Kursziel auf 47 US-Dollar. Diese Entscheidung wurde von Faktoren wie dem nahezu rekordhohen US-Ölangebot und einem gemischten makroökonomischen Umfeld beeinflusst. Trotz eines leichten Rückgangs der Produktionsprognosen übertraf Murphy Oil seine Produktionsprognose im zweiten Quartal 2024 und meldete einen Nettogewinn von 128 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 396 Millionen US-Dollar. Dies sind die jüngsten Entwicklungen, die Murphy Oil Corporation beeinflussen.
InvestingPro Erkenntnisse
Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) hat sich verpflichtet, die Renditen für Aktionäre aufrechtzuerhalten, was sich in einer hohen Aktionärsrendite widerspiegelt. Während das Unternehmen die Komplexität des Energiesektors navigiert, hat es seit beeindruckenden 54 Jahren in Folge Dividendenzahlungen geleistet. Dies zeigt das Engagement für seine Investoren auch in Zeiten von Marktschwankungen. Diese Beständigkeit ist ein Beweis für Murphy Oils finanzielle Disziplin und könnte für Anleger, die nach stabilen dividendenzahlenden Aktien suchen, von Interesse sein.
In Bezug auf die finanzielle Gesundheit übersteigen die kurzfristigen Verpflichtungen des Unternehmens derzeit seine liquiden Mittel. Dies könnte ein Punkt der Besorgnis für Investoren sein, insbesondere angesichts der jüngsten Ankündigung des Unternehmens, vorrangige Anleihen im Wert von 600 Millionen US-Dollar anzubieten. Die zusätzliche Verschuldung könnte darauf abzielen, diese Verpflichtungen effektiver zu managen.
InvestingPro-Daten zeigen, dass Murphy Oil Corporation eine Marktkapitalisierung von 5,3 Milliarden US-Dollar und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,27 aufweist, das sich auf 8,61 anpasst, wenn man die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 berücksichtigt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens verzeichnete in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 einen Rückgang von 10,87%, was für Anleger im Kontext der Gesamtleistung und des zukünftigen Ausblicks des Unternehmens ein genau zu beobachtender Faktor sein könnte.
Für diejenigen, die an einer tieferen Analyse von Murphy Oil Corporation interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Einblicke in die Finanzen und Leistungskennzahlen des Unternehmens, die unter https://de.investing.com/pro/MUR abgerufen werden können.
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