HOUSTON - Murphy Oil Corporation (NYSE: NYSE:MUR) hat eine Reihe von Rückkaufangeboten für ausstehende Anleihen im Wert von bis zu 600 Millionen US-Dollar gestartet. Die Details zu den betroffenen Anleiheserien mit Fälligkeiten in den Jahren 2027, 2028 und 2029 wurden in einer Tabelle in der Pressemitteilung veröffentlicht. Die Angebote beinhalten unterschiedliche Akzeptanzprioritäten und Rückkaufkonditionen, einschließlich eines Frühzeichnerbonus.
Die Durchführung der Angebote ist an die Bedingung geknüpft, dass das Unternehmen mindestens 600 Millionen US-Dollar durch Fremdfinanzierungstransaktionen aufbringt. Die Rückkaufangebote laufen bis zum 18. Oktober 2024 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit, sofern sie nicht vorzeitig verlängert oder beendet werden.
Anleihegläubiger müssen ihre Wertpapiere bis zum 2. Oktober 2024 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit einreichen, um die volle Gegenleistung einschließlich des Frühzeichnerbonus zu erhalten. Bei einer späteren Einreichung bis zum Ablauf der Frist erhalten die Gläubiger nur die reguläre Rückkaufvergütung ohne Bonus.
Zusätzlich zur Rückkaufvergütung erhalten alle Gläubiger, deren Anleihen zum Kauf angenommen werden, die bis zum Abrechnungstag aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen. Die Reihenfolge der Annahme zum Kauf basiert auf den festgelegten Akzeptanzprioritäten, vorbehaltlich der Gesamtobergrenze und etwaiger Teilobergrenzen, wie beispielsweise für die 7,050% Senior Notes mit Fälligkeit 2029.
Murphy Oil plant, die Rückkaufangebote aus den Nettoerlösen der Fremdfinanzierung und verfügbaren Barmitteln zu finanzieren. Ziel des Unternehmens ist es, durch diese Angebote sein Fälligkeitsprofil zu verbessern. Die Zahlung für die zum Kauf angenommenen Anleihen soll zeitnah nach dem Ablaufdatum erfolgen, voraussichtlich am 23. Oktober 2024, oder möglicherweise früher, wenn die Bedingungen erfüllt oder aufgehoben werden.
Diese Finanztransaktion unterliegt bestimmten Bedingungen, insbesondere der Finanzierungsbedingung. Das Unternehmen hat sich nicht verpflichtet, die maximale Gesamtobergrenze oder die Teilobergrenze für 2029 zu erhöhen, behält sich jedoch das Recht vor, dies nach eigenem Ermessen zu tun.
Die Pressemitteilung von Murphy Oil Corporation ist die Quelle dieser Informationen und stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren dar. Das Unternehmen hat J.P. Morgan Securities LLC als führenden Händlermanager sowie MUFG Securities Americas Inc. und Scotia Capital (USA) Inc. als Co-Händlermanager für die Rückkaufangebote engagiert.
In weiteren aktuellen Nachrichten kündigte Murphy Oil Corporation die Absicht an, Anleihen im Wert von 600 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2032 zu emittieren, um die laufenden Rückkaufangebote zu finanzieren. Zudem plant das Unternehmen ein Explorationsbudget von 120 Millionen US-Dollar für 2024, das Bohrungen von zwei Bohrlöchern im Golf von Mexiko und zwei in Vietnam umfasst. Im zweiten Quartal 2024 übertraf das Unternehmen seine Produktionsprognose und meldete einen Nettogewinn von 128 Millionen US-Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA von 396 Millionen US-Dollar.
In Analystenaktualisierungen revidierte Wells Fargo seine Einschätzung und senkte das Kursziel auf 41 US-Dollar, behielt jedoch die Einstufung "Equal Weight" bei. Diese Anpassung erfolgte, nachdem Murphy Oil sein Aktionärsrenditen-Rahmenwerk überarbeitet und die Phase "MUR 3.0" eingeleitet hatte, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine langfristige Verschuldungsgrenze zu erhöhen und sein Engagement für das Erreichen von 1 Milliarde US-Dollar langfristiger Schulden zu bekräftigen.
JPMorgan stufte die Aktie des Unternehmens hingegen von "Overweight" auf "Neutral" herab und senkte das Kursziel auf 47 US-Dollar. Diese Entscheidung wurde durch Faktoren wie das nahezu rekordhohe US-Ölangebot und ein gemischtes makroökonomisches Umfeld beeinflusst. Dies sind die jüngsten Entwicklungen, die Murphy Oil Corporation betreffen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Initiative von Murphy Oil Corporation zum Rückkauf ausstehender Anleihen ist ein strategischer Schritt zur Optimierung des Schuldenprofils. Um zusätzlichen Kontext zur finanziellen Gesundheit und Marktperformance des Unternehmens zu liefern, hier einige Erkenntnisse basierend auf Echtzeit-Daten und InvestingPro-Tipps:
InvestingPro-Daten:
- Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 5,3 Milliarden US-Dollar, was seine beträchtliche Größe im Sektor widerspiegelt.
- Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,27 und einem bereinigten KGV für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 von 8,61 wird Murphy Oil Corporation zu Gewinnmultiplikatoren gehandelt, die darauf hindeuten, dass die Aktie im Vergleich zu Branchendurchschnitten unterbewertet sein könnte.
- Die Dividendenrendite liegt laut den neuesten Daten bei 3,4%, was das Engagement des Unternehmens für die Wertschöpfung für Aktionäre unterstreicht.
InvestingPro-Tipps:
- Murphy Oil Corporation hat seit 54 Jahren in Folge Dividenden gezahlt, was die langfristige Zuverlässigkeit bei der Belohnung von Investoren zeigt.
- Trotz jüngster Herausforderungen prognostizieren Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was positive Auswirkungen auf die zukünftige Aktienkursentwicklung haben könnte.
Diese Finanzkennzahlen und InvestingPro-Tipps unterstreichen die Bemühungen von Murphy Oil Corporation, den Shareholder Value zu erhalten und seine finanziellen Verpflichtungen effektiv zu managen. Für eine detailliertere Analyse und zusätzliche InvestingPro-Tipps können Interessierte weitere Informationen unter https://de.investing.com/pro/MUR einsehen, wo zahlreiche weitere Tipps zur Verfügung stehen, um Anlageentscheidungen zu unterstützen.
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