Jefferies hält an seiner optimistischen Einschätzung für Netflix Inc. (NASDAQ: NASDAQ:NFLX) fest und bestätigt das Buy-Rating mit einem Kursziel von 780,00 US-Dollar für die Aktie des Streaming-Giganten.
Die Analysten heben mehrere Schlüsselfaktoren hervor, die den anhaltenden Erfolg des Unternehmens vorantreiben sollen, darunter die erwarteten Vorteile aus der Eindämmung des Passwort-Sharings und der Erweiterung der internationalen Abonnentenbasis.
Laut Jefferies-Analysten werden diese Strategien voraussichtlich zu einem weiteren Quartal mit starkem Abonnentenwachstum beitragen. Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich nun auf den möglichen Zeitpunkt und das Ausmaß der bevorstehenden Preiserhöhung von Netflix.
Es wird erwartet, dass das Unternehmen den Preis für das Standard-Abonnement im vierten Quartal auf 17,99 US-Dollar anheben wird. Dies könnte zu einem Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer (ARPU) in den USA und Kanada um etwa 2% im Vergleich zu den aktuellen Wall-Street-Schätzungen führen.
Bei einer aggressiveren Preisstrategie mit einer Erhöhung des Standard-Tarifs auf 19,99 US-Dollar könnte der ARPU für das Geschäftsjahr 2025 sogar um etwa 7% über den aktuellen Prognosen der Analysten liegen.
Die Analysten zeigen sich zuversichtlich hinsichtlich des bevorstehenden Content-Angebots von Netflix für die zweite Jahreshälfte. Dieses umfasst hochkarätige Veröffentlichungen wie NFL-Übertragungen, eine neue Staffel von "Squid Game" und ein Mike-Tyson-Kampfevent. Diese Angebote, kombiniert mit den erwarteten Preisanpassungen, untermauern den optimistischen Ausblick von Jefferies für die Aktie.
In anderen aktuellen Nachrichten war Netflix Gegenstand mehrerer Analyst-Upgrades und -Downgrades. Guggenheim behielt das Buy-Rating bei und erhöhte das Kursziel für Netflix auf 810 US-Dollar. Als Schlüsselfaktoren wurden das Potenzial für globales Mitgliederwachstum, beschleunigtes Werbeumsatzwachstum und die führende Position bei der Content-Nutzung genannt.
Oppenheimer erhöhte sein Kursziel auf 775 US-Dollar und erwartet robuste Finanzergebnisse sowie eine mögliche Preiserhöhung. Morgan Stanley hob sein Kursziel für Netflix auf 820 US-Dollar an und äußerte Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens. Citi behielt jedoch eine neutrale Haltung bei und zweifelte an der Fähigkeit von Netflix, im nächsten Jahr einen prognostizierten Gewinn pro Aktie (EPS) von 25 US-Dollar zu erreichen.
Deutsche Bank und JPMorgan erhöhten ebenfalls ihre Kursziele für Netflix und verwiesen auf potentielles Umsatz- und Gewinnwachstum. Barclays stufte Netflix jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Wachstumsaussichten des Unternehmens herab.
In anderen aktuellen Entwicklungen führten die Philippinen eine 12%ige Mehrwertsteuer auf digitale Dienstleistungen ein, die von Tech-Giganten wie Netflix angeboten werden. Es wird erwartet, dass dies von 2025 bis 2029 etwa 105 Milliarden Pesos (1,9 Milliarden US-Dollar) generieren wird.
Analysten von Firmen wie KeyBanc Capital Markets, JPMorgan und Evercore ISI prognostizieren ein positives Umsatzwachstum für Netflix. Sie erwarten, dass Werbung bis 2027 mehr als 10% des Gesamtumsatzes ausmachen wird.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke Marktposition und finanzielle Performance von Netflix stimmen mit dem optimistischen Ausblick von Jefferies überein. Laut InvestingPro-Daten verfügt Netflix über eine Marktkapitalisierung von 313,41 Milliarden US-Dollar, was seine dominante Position in der Streaming-Branche widerspiegelt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 13,0% in den letzten zwölf Monaten und ein beeindruckendes vierteljährliches Wachstum von 16,76% unterstreichen seine anhaltende Expansion und unterstützen die Erwartungen von Jefferies hinsichtlich starker Abonnentenzuwächse.
InvestingPro-Tipps heben Netflix als "Prominenten Akteur in der Unterhaltungsindustrie" mit einer "Hohen Rendite im letzten Jahr" hervor, was die positive Einschätzung der Analysten bestätigt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 44,75 deutet darauf hin, dass Investoren bereit sind, eine Prämie für seine Wachstumsaussichten zu zahlen. Dies steht im Einklang mit den im Artikel erwähnten erwarteten Vorteilen aus der Eindämmung des Passwort-Sharings und der internationalen Expansion.
Interessanterweise wird Netflix zwar "zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt", aber gleichzeitig auch "zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum", mit einem PEG-Verhältnis von 0,63. Dies deutet darauf hin, dass trotz der hohen Bewertung der Aktienkurs von Netflix im Verhältnis zu seinem Ertragspotenzial noch Raum für Wachstum haben könnte, was das Kursziel von 780 US-Dollar von Jefferies unterstützt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 15 zusätzliche Tipps für Netflix, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.