Am Montag hat H.C. Wainwright die Beobachtung von Arcus Biosciences (NYSE:RCUS) mit einer neutralen Bewertung und einem Kursziel von 20,00 US-Dollar aufgenommen. Die Einschätzung basiert auf der Erwartung, dass die bevorstehenden Datenveröffentlichungen für die Wirkstoffkandidaten des Unternehmens sich nicht wesentlich von denen der Konkurrenz abheben werden.
Arcus Biosciences, ein Immun-Onkologie-Unternehmen in der Spätphase, entwickelt ein vielfältiges Portfolio von Wirkstoffen, darunter Casdatifan (cas), Domvanalimab (dom), Quemliclustat (quemli) und Etrumadenant (etruma).
Der Analyst merkte an, dass trotz des Optimismus bezüglich Casdatifan aufgrund seiner Validierung als Ziel gegen klarzelliges Nierenzellkarzinom, die erwartete objektive Ansprechrate (ORR) aus der bevorstehenden Datenveröffentlichung am 24.10.2023 möglicherweise nicht die 20-25% übertreffen wird, die mit dem Konkurrenzprodukt Belzutifan in LITESPARK-Studien beobachtet wurden.
Arcus hat auf niedrigere Raten fortschreitender Erkrankungen im Vergleich zur Belzutifan Phase-3-Studie LITESPARK-005 hingewiesen, aber der Analyst deutet an, dass eine signifikante ORR-Verbesserung erforderlich wäre, um Begeisterung zu erzeugen, da die Patientenstichprobe in der ARC-20-Studie klein ist.
Die Firma äußerte auch Bedenken hinsichtlich der Differenzierung von Arcus' TIGIT-Inhibitor Domvanalimab von anderen Behandlungen in diesem Bereich, insbesondere angesichts der Einstellung vieler ähnlicher Programme. Der Mangel an signifikanter Differenzierung in früheren Daten aus der ARC-7-Studie für nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) der ersten Linie trägt ebenfalls zur vorsichtigen Einschätzung der Firma bei.
Trotz dieser Vorbehalte gibt es ein höheres Maß an Zuversicht für die Phase-3-Studie STAR-221 beim Magenkarzinom der ersten Linie, die einen Vorteil im progressionsfreien Überleben gezeigt hat. Von der Firma konsultierte Meinungsführer äußerten auch mehr Enthusiasmus für die STAR-121-Studie, obwohl der Endpunkt des Gesamtüberlebens für die EDGE-Gastric-Studie nicht offengelegt wurde.
Für die Zukunft werden vollständige randomisierte Daten aus der ARC-10-Studie zum NSCLC der ersten Linie, die Domvanalimab in Kombination mit Zimberelimab im Vergleich zu Zimberelimab allein und Chemotherapie untersucht, im vierten Quartal 2024 erwartet. Die Firma bleibt jedoch vorsichtig und bezweifelt, dass diese Daten eine signifikante Abweichung von den früheren ARC-7-Studienergebnissen darstellen werden.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Arcus Biosciences eine vielversprechende Leistung im ersten Quartal 2024 mit einem GAAP-Umsatz von 145 Millionen US-Dollar und Barreserven von 1,1 Milliarden US-Dollar, was die Konsensschätzungen übertraf. Diese finanzielle Gesundheit wurde durch einen Anstieg der Kooperationseinnahmen um 11 Millionen US-Dollar getrieben.
Darüber hinaus kündigte Arcus Biosciences eine strategische Partnerschaft mit AstraZeneca an, eine Zusammenarbeit, die voraussichtlich die Entwicklung des neuartigen bispezifischen Antikörpers Volrustomig, der auf PD-1 und CTLA4 abzielt, verbessern wird. Truist Securities behielt eine Kaufempfehlung für Arcus Biosciences bei und äußerte Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die erwarteten Auswirkungen seiner Zusammenarbeit mit AstraZeneca.
Das Unternehmen war auch in seiner Produktpipeline aktiv, erweiterte die Aufnahme für den 100mg-Arm seiner Studie, führte einen zusätzlichen Cas-plus-Cabo-Arm ein und bereitet sich darauf vor, in der ersten Hälfte des Jahres 2025 eine Phase-3-Studie zu beginnen.
Trotz einer Pause der Phase-2/3-Studie SKYSCRAPER-06 von Roche behielt Cantor Fitzgerald eine Übergewichtung für Arcus Biosciences bei und deutete eine Verlagerung des Fokus vom nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom zu oberen Magen-Darm-Krebsarten an.
Andererseits revidierte BofA Securities sein Kursziel für Arcus Biosciences und senkte es von zuvor 24,00 US-Dollar auf 23,00 US-Dollar, behielt aber eine neutrale Bewertung für die Aktie bei. Ebenso passte Barclays seinen Ausblick für die Aktien von Arcus Biosciences an und senkte das Kursziel von zuvor 35,00 US-Dollar auf 25,00 US-Dollar, behielt aber eine Übergewichtung bei. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen den anhaltenden Fortschritt und das Potenzial von Arcus Biosciences bei der Weiterentwicklung seiner klinischen Programme.
InvestingPro Insights
Zur Ergänzung der Analyse von H.C. Wainwright zu Arcus Biosciences (NYSE:RCUS) bieten aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Investoren. Trotz der neutralen Bewertung hat RCUS in den letzten drei Monaten eine starke Rendite von 29,13% erzielt. Diese jüngste Performance steht im Einklang mit den bevorstehenden Datenveröffentlichungen des Unternehmens, die das Investoreninteresse antreiben könnten.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Arcus Biosciences mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält und seine liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen. Diese Faktoren könnten dem Unternehmen finanzielle Flexibilität bieten, während es seine Wirkstoffkandidaten durch klinische Studien vorantreibt. Es ist jedoch zu beachten, dass RCUS schnell Bargeld verbrennt und in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, was die Bedeutung erfolgreicher klinischer Ergebnisse für seine finanzielle Zukunft unterstreicht.
Analysten erwarten ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr, wobei der Umsatz in den letzten zwölf Monaten um 104,13% auf 247 Millionen US-
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.