Piper Sandler hat seine Overweight-Bewertung für DexCom (NASDAQ: NASDAQ:DXCM) mit einem unveränderten Kursziel von 90,00 US-Dollar bestätigt.
Der Analyst der Firma betonte die Bedeutung mobiler Anwendungen im Diabetes-Care-Ökosystem und nutzte diese als Indikator für die Leistung von Diabetes-bezogenen Produkten, insbesondere DexComs neues Stelo-Produkt.
Piper Sandler führte eine Regressionsanalyse durch, um die Nachfrage nach DexComs Stelo im dritten Quartal und für das gesamte Jahr abzuschätzen. Dabei wurden die anderen mobilen Anwendungen des Unternehmens als Vergleichsbasis herangezogen.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Stelo möglicherweise hinter den Erwartungen zurückbleibt. Für das Jahr werden Einnahmen von etwa 31 Millionen US-Dollar prognostiziert, verglichen mit den ursprünglich erwarteten 40 Millionen US-Dollar. Trotzdem betrachtet die Firma die 31 Millionen US-Dollar als solide Ergänzung zu DexComs Finanzen.
Für die Zukunft erwartet Piper Sandler, dass Stelo bis zum Geschäftsjahr 2025 etwa 126 Millionen US-Dollar Umsatz generieren wird, was rund 200 Basispunkte zum Umsatzwachstum des Unternehmens beitragen würde. Die Analyse verglich auch die Website-Besuche von Stelo mit denen von Lingo. Sie deutet darauf hin, dass DexComs Strategie, Nicht-Insulin-Nutzer und Prä-Diabetiker anzusprechen, zu einer nachhaltigeren Erneuerungsrate im Vergleich zu Wettbewerbern im Markt für rezeptfreie kontinuierliche Glukosemessung (CGM) führen könnte.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete DexCom einen Gewinnanstieg von 15,3% auf 1,004 Milliarden US-Dollar, was unter den prognostizierten 1,049 Milliarden US-Dollar lag. Nach dem Bericht senkte RBC Capital sein Kursziel für DexCom von 145,00 US-Dollar auf 130,00 US-Dollar, behielt aber die Outperform-Bewertung bei, während Piper Sandler an seiner Overweight-Bewertung festhielt.
Diese jüngsten Entwicklungen folgen auf DexComs strategische Partnerschaft mit Tandem Diabetes Care. Die t:slim X2 Insulinpumpen-Software unterstützt nun sowohl DexCom G7 als auch G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM) Systeme.
Im Wettbewerbsumfeld brachte Abbott sein rezeptfreies kontinuierliches Glukosemesssystem Lingo auf den Markt, das mit einem ähnlichen Gerät von DexCom konkurriert. Canaccord Genuity behielt seine positive Haltung gegenüber DexCom bei und bekräftigte eine Kaufempfehlung nach einem persönlichen Test von CGM-Geräten.
Trotz Marktherausforderungen revidierte DexCom seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf ein organisches Wachstum von 11% bis 13%, mit Umsatzerwartungen zwischen 4,00 Milliarden und 4,05 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen navigiert weiterhin durch die dynamische Landschaft des Diabetes-Management-Marktes.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung der Analyse von Piper Sandler liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für DexComs finanzielle Position. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 29,1 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Medizintechniksektor widerspiegelt. DexComs Umsatzwachstum von 23,05% in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024 stimmt mit dem positiven Ausblick des Analysten auf das Expansionspotenzial des Unternehmens überein, einschließlich des prognostizierten Beitrags von Stelo.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass DexCom zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zu seinem kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, mit einem PEG-Verhältnis von 0,5. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie angesichts ihrer Wachstumsaussichten, die die erwarteten Einnahmen aus Stelo und anderen Produktlinien einschließen könnten, möglicherweise unterbewertet ist.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp zeigt, dass DexCom in den letzten zwölf Monaten profitabel war, mit einer Bruttomarge von 62,73% und einer operativen Gewinnmarge von 17,32%. Diese starken Margen unterstützen die Fähigkeit des Unternehmens, in neue Produkte wie Stelo zu investieren und gleichzeitig die finanzielle Gesundheit aufrechtzuerhalten.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für DexCom, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktleistung des Unternehmens ermöglichen.
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