Das Analysehaus Piper Sandler hat seine Einschätzung für die Aktie von Gilead Sciences (NASDAQ: NASDAQ:GILD) mit einem "Overweight"-Rating und einem Kursziel von 95,00 US-Dollar bekräftigt.
Diese Bewertung folgt auf aktuelle Erkenntnisse von der World Conference on Lung Cancer (WCLC), bei der verschiedene TROP2-zielgerichtete ADC-Programme, darunter auch jene von Gilead Sciences, im Fokus standen.
Auf der Konferenz präsentierte Gilead Sciences erste Daten aus der EVOKE-02-Studie. Diese untersuchte die Wirksamkeit von Trodelvy in Kombination mit Pembrolizumab und Carboplatin als Erstlinientherapie bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC).
Die Ergebnisse aus den Kohorten C und D zeigten jedoch keine ausreichend überzeugenden Resultate, um diese Kombinationstherapie in fortgeschrittenen Studienphasen für ein breiteres Spektrum von Erstlinien-NSCLC-Patienten weiterzuverfolgen.
Piper Sandler betont, dass die EVOKE-03-Studie weiterhin die zentrale Phase-III-Studie für Trodelvy darstellt. In dieser Untersuchung wird die Kombination aus Trodelvy und Pembrolizumab mit einer Pembrolizumab-Monotherapie bei Erstlinien-NSCLC-Patienten mit hoher PD-L1-Expression verglichen. Die jüngsten Entwicklungen deuten auf eine Fokussierung der Trodelvy-Forschung in diesem spezifischen Anwendungsbereich hin.
Darüber hinaus wurden detaillierte Daten zur EVOKE-01-Studie für die Zweitlinienbehandlung von NSCLC sowie abschließende Überlebensdaten aus Daiichis TROPION-Lung01-Studie zur Zweitlinientherapie bei NSCLC vorgestellt. Auch Fortschritte bei TROP2-zielgerichteten ADCs in der Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) waren Teil der Präsentationen.
Trotz der jüngsten Studienergebnisse hält Piper Sandler an seinem "Overweight"-Rating und dem Kursziel fest, was das anhaltende Vertrauen in das Potenzial der Gilead Sciences-Aktie unterstreicht.
In weiteren aktuellen Entwicklungen kündigte Gilead Sciences eine strategische Partnerschaft mit Genesis Therapeutics an, um die Entdeckung neuer niedermolekularer Wirkstoffe zu beschleunigen. Diese Kooperation, die auf Genesis' KI-Plattform GEMS setzt, wird voraussichtlich das Ergebnis je Aktie von Gilead im Jahr 2024 um etwa 0,02 US-Dollar beeinflussen.
Gilead veröffentlichte zudem vielversprechende Ergebnisse aus Lungenkrebsstudien mit Trodelvy, die auf der kommenden IASLC World Conference on Lung Cancer präsentiert werden sollen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Trodelvy für diese Lungenkrebsformen noch keine Zulassung erhalten hat.
Analysten von RBC Capital, TD Cowen und BMO Capital Markets bleiben nach positiven Entwicklungen wie der beeindruckenden Wirksamkeit von Gileads HIV-Präventionsmedikament Lenacapavir und der beschleunigten FDA-Zulassung für Livdelzi zur Behandlung der Primär Biliären Cholangitis optimistisch für die Gilead-Aktie.
Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete Gilead einen Anstieg des Gesamtproduktverkaufs um 6% im Jahresvergleich auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Zu diesem Wachstum trugen insbesondere das HIV-Medikament Biktarvy mit einem Umsatzplus von 8% sowie das Krebsmedikament Trodelvy mit einem Zuwachs von 23% bei.
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