RBC Capital hat seine Prognose für Westgold Resources Ltd (WGX: AU) angepasst und das Kursziel von 3,30 AUD auf 3,20 AUD gesenkt. Gleichzeitig wurde das Outperform-Rating für die Aktie beibehalten.
Diese Neubewertung folgt auf die gemischten Prognosen von Westgold für das Geschäftsjahr 2025 (GJ25). Das Unternehmen erwartet eine leicht unter den Erwartungen liegende Produktion, prognostiziert jedoch bessere All-In Sustaining Costs (AISC) als ursprünglich angenommen.
Der zuständige Analyst von RBC Capital bewertet das kürzlich veröffentlichte Reserve- und Ressourcen-Update positiv. Es zeige eine erfolgreiche Umwandlung, die den Abbau durch die laufenden Bergbauaktivitäten ausgleiche.
Besonders hervorgehoben wurde das Potenzial nahe gelegener Abbaugebiete, insbesondere des Fletcher-Standorts. Dieser könnte möglicherweise die Lebensdauer der Mine verlängern oder die Fördermengen erhöhen.
Die Senkung des Kursziels auf 3,20 AUD pro Aktie begründet RBC Capital mit der erwarteten geringeren Goldproduktion und den höheren Kapitalausgaben.
Trotz dieser Anpassung bleibt RBC Capital optimistisch für Westgold Resources. Die Analysten betonen mehrere positive Faktoren:
1. Die operative Flexibilität des Unternehmens
2. Das erwartete kurzfristige Wachstum bei Produktion und Erträgen
3. Die ungesicherte Goldposition, die direkte Marktexposure bietet
4. Die attraktive Unternehmensbewertung basierend auf den Enterprise Value/Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EV/EBITDA) Multiplikatoren
Diese Kombination aus solider operativer Leistung und günstiger Bewertung untermauert das anhaltende Vertrauen von RBC Capital in die Zukunftsaussichten von Westgold Resources.
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