SANTA CLARA, Kalifornien - Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR), ein auf Medizintechnik für das Management chronischer Krankheiten spezialisiertes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 567 Millionen US-Dollar, kündigte heute die geplante Emission von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 75 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2030 an. Das private Angebot richtet sich an qualifizierte institutionelle Investoren. Laut InvestingPro-Daten weist das Unternehmen beeindruckende Bruttogewinnmargen von 88 % auf und verfügt über eine solide Finanzlage mit minimaler Verschuldung. Vorbehaltlich der Marktbedingungen beinhaltet das Angebot auch eine Option für Erstkäufer, innerhalb von 13 Tagen ab Emission zusätzliche Schuldverschreibungen im Wert von bis zu 15 Millionen US-Dollar zu erwerben.
Die Schuldverschreibungen, die als vorrangige unbesicherte Verpflichtungen des Unternehmens gelten, werden halbjährlich nachträglich verzinst. Semler Scientific behält sich die Möglichkeit vor, die Umwandlung der Schuldverschreibungen in bar, in Stammaktien oder in einer Kombination aus beidem zu begleichen. Die konkreten Konditionen, einschließlich Zinssatz und initialem Umwandlungskurs, werden bei der Preisfestsetzung des Angebots bestimmt.
Ein Teil des Nettoerlöses soll zur Finanzierung von Capped-Call-Transaktionen verwendet werden, um eine potenzielle Verwässerung der Aktien durch die Umwandlung der Schuldverschreibungen zu begrenzen. Die verbleibenden Mittel sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, darunter auch der Erwerb von Bitcoin. Die robuste Finanzlage des Unternehmens spiegelt sich in einer gesunden Current Ratio von 3,14 wider, was auf ausreichende Liquidität für diese Vorhaben hindeutet. Laut InvestingPro-Analyse erzielte das Unternehmen in den vergangenen sechs Monaten eine beachtliche Rendite von 82,68 %. Abonnenten haben Zugang zu 13 weiteren wichtigen Erkenntnissen.
Im Zuge der Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen plant Semler Scientific den Abschluss von Capped-Call-Transaktionen mit einigen Erstkäufern oder deren verbundenen Unternehmen sowie anderen Finanzinstituten. Diese Transaktionen sollen die Anzahl der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aktien abdecken, vorbehaltlich üblicher Anpassungen.
Das Unternehmen wies darauf hin, dass die Optionsgegenparteien möglicherweise Derivatgeschäfte mit Semler Scientific-Stammaktien tätigen und Aktien am Sekundärmarkt rund um den Zeitpunkt der Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen erwerben könnten. Solche Aktivitäten könnten den Marktpreis der Semler Scientific-Stammaktien und der Schuldverschreibungen beeinflussen.
Die Schuldverschreibungen und die bei Umwandlung möglicherweise ausgegebenen Stammaktien sind nicht gemäß dem Securities Act oder einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Daher dürfen sie in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act.
Semler Scientific ist bekannt für sein QuantaFlo®-Produkt, einen Schnelltest zur Messung des arteriellen Blutflusses, der bei der Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hilft. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 58,94 Millionen US-Dollar bei branchenführenden Gewinnmargen. Derzeit strebt Semler Scientific eine erweiterte FDA-Zulassung für QuantaFlo an und hat Bitcoin als primäres Treasury-Asset übernommen. Für eine detaillierte Analyse und umfassende Einblicke in die Leistungskennzahlen und das Wachstumspotenzial von Semler Scientific können Investoren auf den vollständigen Pro Research Report auf InvestingPro zugreifen, der über 1.400 US-Aktien abdeckt.
Dieser Artikel basiert auf einer Pressemitteilung. Es sei darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Semler Scientific seine Bitcoin-Bestände aktiv ausgebaut und seine Kapitalmarktstrategie aktualisiert. Das Unternehmen erwarb kürzlich zusätzliche Bitcoins und erhöhte seinen Gesamtbestand auf 2.321 mit einer Gesamtinvestition von 191,9 Millionen US-Dollar. Diese Investition wurde durch Semler Scientifics At-the-Market (ATM)-Angebot und den operativen Cashflow finanziert. Darüber hinaus reichte das Unternehmen einen Prospektnachtrag ein, um den Gesamtbetrag des ATM-Angebots auf 150,0 Millionen US-Dollar zu erhöhen.
Semler Scientific meldete eine BTC-Rendite, eine wichtige Leistungskennzahl, von 72,6 % für den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 10. Januar 2025. Das Unternehmen stellte jedoch klar, dass die BTC-Rendite kein traditionelles Finanzkennzahl ist und nicht einer Kapitalrendite oder einem durch die Geschäftstätigkeit oder Bitcoin-Bestände des Unternehmens erwirtschafteten Einkommen entspricht.
In Bezug auf die Ertragslage verzeichnete Semler Scientific im dritten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 17 % im Jahresvergleich auf 13,5 Millionen US-Dollar. Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen einen Gewinn aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts seiner Bitcoin-Bestände verbuchen.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Semler Scientifics doppelten Fokus auf sein Kerngeschäft im Bereich Medizintechnik und seine offensive Bitcoin-Investitionsstrategie. Während das Unternehmen diese Balance navigiert, werden Stakeholder beobachten, wie sich diese dualen Prioritäten in den kommenden Quartalen entwickeln.
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