GERMANTOWN, Md. – Senseonics Holdings, Inc. (NYSE American: SENS), ein Medizintechnikunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung und Herstellung implantierbarer kontinuierlicher Glukosemesssysteme (CGM) für das Diabetesmanagement, hat eine verbindliche Vereinbarung für ein registriertes Direktangebot und eine gleichzeitige Privatplatzierung bekannt gegeben. Die Transaktion umfasst den Verkauf von 45.714.286 Stammaktien zu 0,35 US-Dollar pro Aktie sowie Optionsscheine zum Kauf einer entsprechenden Anzahl von Aktien, ebenfalls zu 0,35 US-Dollar pro Aktie.
Diese Optionsscheine werden sechs Monate nach Ausgabe ausübbar und verfallen fünf Jahre nach dem ersten Ausübungsdatum. Der voraussichtliche Abschlusstermin des Angebots ist der 28.10.2024 oder um dieses Datum herum, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
H.C. Wainwright & Co. fungiert als exklusiver Platzierungsagent für dieses Angebot. Senseonics erwartet einen Bruttoerlös von etwa 16 Millionen US-Dollar vor Gebühren und anderen Ausgaben. Bei vollständiger Barausübung der Optionsscheine könnte das Unternehmen potenziell zusätzliche 16 Millionen US-Dollar einwerben, wobei es hierfür keine Garantie gibt.
Der Nettoerlös aus diesem Angebot soll für allgemeine Unternehmenszwecke, Betriebskapitalbedarf und möglicherweise zur Rückzahlung von Krediten aus den ausstehenden 5,25% Wandelanleihen mit Fälligkeit 2025 verwendet werden.
Die Aktien werden gemäß einer Shelf-Registrierungserklärung auf Formular S-3 angeboten, die am 10.08.2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und am 12.09.2023 wirksam wurde. Der endgültige Prospektnachtrag und der begleitende Basisprospekt werden auf der Website der SEC verfügbar sein.
Die Optionsscheine hingegen werden in einer Privatplatzierung gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act von 1933 und/oder Regel 506(b) der Regulation D angeboten und wurden nicht gemäß dem Securities Act oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Daher dürfen sie in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme weiterverkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot für diese Wertpapiere dar, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre.
Das Eversense® E3 CGM-System von Senseonics ist ein Kernstück seiner Produktpalette. Es besteht aus einem kleinen Sensor, der unter der Haut eingesetzt wird und mit einem intelligenten Sender kommuniziert, der alle fünf Minuten Glukosedaten an eine mobile App sendet.
Die Informationen für diesen Artikel basieren auf einer Pressemitteilung von Senseonics Holdings, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Senseonics Holdings bedeutende Fortschritte in der Diabetesversorgung erzielt. Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsdienstleister Mercy das Eversense 365 Continuous Glucose Monitoring (CGM)-System eingeführt – das einzige System seiner Art, das eine ganzjährige Glukoseüberwachung für Erwachsene mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes bietet. Diese von der U.S. Food and Drug Administration zugelassene Technologie zielt darauf ab, routinemäßige Unterbrechungen zu reduzieren, die bei herkömmlichen CGMs durch häufige Sensorwechsel entstehen.
Der Umsatz von Senseonics stieg im zweiten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 18% auf 4,9 Millionen US-Dollar, was mit der FDA-Zulassung des Eversense 365-Tage-CGM-Systems zusammenfällt. Analysten von Stifel halten an ihrer Kaufempfehlung für Senseonics fest und verweisen auf diese FDA-Zulassung und den stabilen Finanzausblick des Unternehmens für das Gesamtjahr, wobei der globale Nettoumsatz zwischen 22 Millionen und 24 Millionen US-Dollar erwartet wird. BTIG behält hingegen eine neutrale Bewertung für die Aktien des Unternehmens bei.
Zu diesen jüngsten Entwicklungen gehört auch der Beginn klinischer Tests am Menschen für das Gemini-System, Senseonics' vollständig implantierbares, selbstversorgendes CGM. Das Unternehmen rechnet im dritten Quartal mit einem vorübergehenden Umsatzrückgang aufgrund des Übergangs vom 180-Tage- zum 365-Tage-CGM-System, prognostiziert jedoch einen Anstieg im vierten Quartal nach der Einführung seines Eversense 365-Tage-CGM-Systems.
InvestingPro Erkenntnisse
Der jüngste Schritt von Senseonics Holdings, zusätzliche Mittel durch ein registriertes Direktangebot und eine gleichzeitige Privatplatzierung zu sichern, steht im Einklang mit seiner aktuellen Finanzlage und den Herausforderungen des Marktes. Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens 186,59 Millionen US-Dollar, was seine relativ geringe Größe im Medizintechniksektor widerspiegelt.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Senseonics "schnell Bargeld verbrennt" und "der Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich sinken wird". Diese Erkenntnisse liefern den Kontext für die Entscheidung des Unternehmens, durch dieses Angebot etwa 16 Millionen US-Dollar aufzubringen, mit der Möglichkeit zusätzlicher 16 Millionen US-Dollar bei vollständiger
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