BOZEMAN, Mont. - Snowflake Inc . (NYSE: NYSE:SNOW), ein Spezialist für KI-Datenwolken-Dienste, hat heute Pläne für eine Privatplatzierung von Wandelanleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar angekündigt. Das Angebot wird gleichmäßig auf Anleihen mit Fälligkeit in 2027 und 2029 aufgeteilt. Dieses Vorhaben richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933.
Die unbesicherten Anleihen werden halbjährlich Zinsen ausschütten und können nach Ermessen des Unternehmens in Bargeld, Aktien der Klasse A von Snowflake oder eine Kombination daraus umgewandelt werden. Spezifische Konditionen wie Zinssatz und anfänglicher Umwandlungskurs werden bei der Preisgestaltung des Angebots festgelegt.
Snowflake beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot zur Finanzierung von Capped-Call-Transaktionen zu verwenden, die voraussichtlich die Aktienverwässerung bei Umwandlung der Anleihen reduzieren oder Barzahlungen über den Nennbetrag der umgewandelten Anleihen hinaus ausgleichen sollen. Zusätzlich werden bis zu 575 Millionen US-Dollar aus dem Erlös für den Rückkauf von Stammaktien in privat ausgehandelten Transaktionen verwendet, die auf das im Februar 2023 genehmigte und im August 2024 erweiterte Aktienrückkaufprogramm angerechnet werden.
Die Capped-Call-Transaktionen und Aktienrückkäufe könnten den Marktpreis der Stammaktien von Snowflake beeinflussen und sich potenziell auf den Handelspreis der Anleihen und den anfänglichen Umwandlungskurs auswirken. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die angebotenen Wertpapiere nicht gemäß dem Securities Act oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert wurden und in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen verkauft werden dürfen.
Diese Ankündigung basiert auf einer Pressemitteilung von Snowflake Inc. und enthält zukunftsgerichtete Aussagen über das geplante Angebot, die Verwendung der Erlöse und mögliche Marktauswirkungen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Snowflake Inc. einen Anstieg des Produktumsatzes um 30% im Jahresvergleich auf 829 Millionen US-Dollar für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025. Das Unternehmen hat aufgrund seiner starken Leistung seine Prognose für den Produktumsatz des gesamten Jahres angehoben. Deutsche Bank hat ihre Kaufempfehlung für Snowflake beibehalten, aber das Kursziel von 220 auf 180 US-Dollar gesenkt. Diese Anpassung folgt auf die Ergebnisse des zweiten Quartals, die trotz solider Buchungen und Stabilisierung des Verbrauchs keinen ausreichend großen Umsatzsprung lieferten, um die Aktienperformance signifikant zu steigern. Deutsche Bank bleibt optimistisch hinsichtlich der langfristigen Aussichten von Snowflake, insbesondere angesichts der Stärken des Unternehmens wie Multi-Cloud-Fähigkeiten, Benutzerfreundlichkeit, Erweiterbarkeit und Netzwerkeffekte. Diese jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass Snowflake weiterhin in einem riesigen Markt mit umfangreichen Wachstumschancen operiert. Trotz der Bedenken der Investoren bezüglich der Umsetzung neuer Funktionen und KI-Investitionen in Verbrauchsumsätze hat das Management die Prognose für den Produktumsatz des gesamten Jahres auf ein Wachstum von 26% im Jahresvergleich erhöht.
InvestingPro Insights
Während Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) seine strategische Finanzmaßnahme durch eine Privatplatzierung von Wandelanleihen ankündigt, bieten die aktuelle Finanzlage und Marktperformance des Unternehmens wertvolle Einblicke für Investoren. Snowflake hat eine Marktkapitalisierung von 37,95 Milliarden US-Dollar und verfügt über eine solide Cash-Position, was einem der InvestingPro-Tipps entspricht, der die Stärke des Unternehmens hervorhebt, mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz zu halten. Diese finanzielle Widerstandsfähigkeit ist entscheidend, während das Unternehmen die Kapitalmärkte navigiert.
Obwohl Snowflake in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, mit einer gemeldeten operativen Gewinnmarge von -38,89%, wird es zu einem hohen Umsatz-Multiplikator gehandelt. Dies deutet darauf hin, dass Investoren möglicherweise das Wachstumspotenzial und die Marktposition des Unternehmens im KI-Datenwolken-Sektor einpreisen. Die aggressive Aktienrückkaufstrategie des Unternehmens, wie in einem weiteren InvestingPro-Tipp erwähnt, könnte auf das Vertrauen des Managements in das Wertversprechen und die Zukunftsaussichten des Unternehmens hindeuten.
Investoren sollten beachten, dass die Aktie von Snowflake erhebliche Volatilität erfahren hat und derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Tief gehandelt wird. In den letzten sechs Monaten verzeichnete sie eine Gesamtrendite von -30,66%. Dies könnte ein günstiger Zeitpunkt für das Unternehmen sein, Aktien zurückzukaufen, was möglicherweise einen Puffer gegen weitere Kursrückgänge bietet und die Logik hinter dem aktuellen Angebot unterstreicht.
Für diejenigen, die tiefer in die Finanzkennzahlen und strategischen Aussichten von Snowflake eintauchen möchten, bietet InvestingPro zusätzliche Einblicke und Tipps. Derzeit sind 9 weitere InvestingPro-Tipps für Snowflake unter https://de.investing.com/pro/SNOW verfügbar, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle Landschaft und das zukünftige Ertragspotenzial des Unternehmens bieten.
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