HOUSTON - Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), ein Anbieter von gerätebasierten Lösungen für die Stromerzeugung und Rohstoffverwaltung im Energiesektor, hat den Preis für ein garantiertes öffentliches Aktienangebot von 6,5 Millionen Aktien auf 24,75 US-Dollar pro Aktie festgelegt. Das Unternehmen, dessen Aktienkurs laut Daten von InvestingPro seit Jahresbeginn um über 237% gestiegen ist, hat derzeit eine Marktkapitalisierung von etwa 788 Millionen US-Dollar. Die heute angekündigte Transaktion soll voraussichtlich einen Nettoerlös von etwa 156 Millionen US-Dollar einbringen und wird voraussichtlich am 11.12.2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Die durch das Angebot aufgebrachten Mittel werden der Solaris Energy Infrastructure, LLC im Austausch gegen Mitgliedschaftsanteile, die den ausgegebenen Stammaktien der Klasse A entsprechen, zur Verfügung gestellt. Die Tochtergesellschaft plant, die Erlöse zur Finanzierung der Erweiterung ihrer Stromerzeugungsanlagen zu verwenden, einschließlich des Kaufs neuer Erdgasturbinen und zugehöriger elektrischer Komponenten zur Unterstützung der Kundenaktivitäten. Eine Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet und eine starke Liquidität mit einem Liquiditätsgrad von 3,61 aufweist, was auf eine ausreichende finanzielle Flexibilität für diese Expansion hindeutet.
Darüber hinaus hat Yorktown Energy Partners X, L.P., ein verkaufender Aktionär, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu weitere 975.000 Aktien zum gleichen Preis zu erwerben. Wenn diese Option ausgeübt wird, könnte dies das insgesamt aufgebrachte Kapital potenziell erhöhen, wobei Solaris Energy Infrastructure keine Erlöse aus dem Verkauf dieser Optionsaktien erhalten wird.
Santander führt das Konsortium an, wobei Goldman Sachs & Co. LLC, Piper Sandler und Wolfe Capital Markets and Advisory als Book-Running-Manager fungieren. Mehrere andere Finanzinstitute dienen als Co-Manager für das Angebot.
Der Verkauf erfolgt gemäß einer am 25.11.2024 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Shelf Registration Statement auf Formular S-3. Relevante Dokumente, einschließlich des vorläufigen Prospektnachtrags und des endgültigen Prospektnachtrags, sobald verfügbar, können von Santander oder über die Website der SEC bezogen werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Laut einer Analyse von InvestingPro wird SEI derzeit zu erhöhten Multiplikatoren über verschiedene Kennzahlen hinweg gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 58,2, was auf eine Premiumbewertung hindeutet. Abonnenten können auf 14 zusätzliche ProTipps und einen umfassenden Pro Research Report zugreifen, der SEIs detaillierte Finanzanalyse, Wachstumsaussichten und Branchenpositionierung abdeckt.
Die Informationen in diesem Artikel basieren auf einer Pressemitteilung von Solaris Energy Infrastructure, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten kündigte Solaris Energy Infrastructure den Beginn eines garantierten öffentlichen Angebots von 6,5 Millionen Aktien seiner Stammaktien der Klasse A an. Die Erlöse aus diesem Angebot sollen die Erweiterung der Stromerzeugungsanlagen finanzieren, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Prognose für das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2024 angehoben und erwartet nun einen Wert zwischen 36 Millionen und 39 Millionen US-Dollar.
In jüngsten Entwicklungen haben die Aktionäre von Solaris Energy Infrastructure die Übernahme von Mobile Energy Rentals genehmigt. Das Unternehmen stellt außerdem ein Darlehen in Höhe von 29,75 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um den Kauf von Stromerzeugungsanlagen zu erleichtern. Piper Sandler, eine Investmentfirma, behielt nach diesen Entwicklungen ihre Overweight-Bewertung für Solaris bei.
In Bezug auf Führungswechsel gab Solaris Energy bekannt, dass COO Kelly Price Ende 2024 in den Ruhestand treten wird. Das Unternehmen sucht derzeit sowohl intern als auch extern nach einem Nachfolger für Price. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die den Kurs von Solaris Energy Infrastructure prägen.
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