TD Cowen hat seine Kaufempfehlung für Milestone Pharmaceuticals (NASDAQ: MIST) mit einem Kursziel von 9,00 US-Dollar bestätigt und bleibt optimistisch hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Unternehmens.
Diese Einschätzung folgt auf eine kürzlich abgehaltene Veranstaltung mit Meinungsführern (Key Opinion Leaders, KOLs), die sich auf den Einsatz von Etripamil, dem vielversprechendsten Produktkandidaten des Unternehmens, konzentrierte.
Während der Veranstaltung erörterten die KOLs das Potenzial von Etripamil bei der Behandlung von paroxysmaler supraventrikulärer Tachykardie (pSVT) und Vorhofflimmern (AFib). Sie wiesen auf die derzeitige Unzufriedenheit der Patienten mit bestehenden Therapien hin, die oft für ihren langsamen Wirkungseintritt und die Unannehmlichkeiten von Notaufnahmebesuchen kritisiert werden.
Die Experten zeigten sich zuversichtlich, dass Etripamil als schnell wirksame Alternative dienen könnte, die den Patienten mehr Behandlungsmöglichkeiten und eine potenzielle Verbesserung ihrer Lebensqualität bietet. Ihre Diskussionen unterstrichen die Fähigkeit des Medikaments, den bisher unerfüllten Bedarf bei der Behandlung dieser Herzerkrankungen zu decken.
Milestone Pharmaceuticals hat einen bedeutenden regulatorischen Meilenstein erreicht: Die Annahme des Zulassungsantrags (New Drug Application, NDA) für Etripamil zur Behandlung von pSVT. Der Antrag wurde zur Prüfung durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA angenommen, wobei das Datum gemäß dem Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) auf März 2025 festgelegt wurde.
In anderen aktuellen Nachrichten hatte Milestone Pharmaceuticals mehrere bedeutende Entwicklungen zu verzeichnen. Das Unternehmen berichtete über positive Ergebnisse aus klinischen Phase-3-Studien mit Etripamil, einem Medikament zur Behandlung von paroxysmaler supraventrikulärer Tachykardie (pSVT).
Die Studien zeigten einen statistisch signifikant höheren Prozentsatz von Patienten, die innerhalb von 30 Minuten nach der Behandlung mit Etripamil einen normalen Sinusrhythmus erreichten, im Vergleich zu denjenigen, die ein Placebo erhielten. Die Analysefirmen H.C. Wainwright und TD Cowen haben ihre Kaufempfehlungen für Milestone beibehalten, wobei TD Cowen davon ausgeht, dass Etripamil bis 2033 einen Spitzenumsatz von etwa 441 Millionen US-Dollar erreichen könnte.
Darüber hinaus meldete Milestone in Zusammenarbeit mit Ji Xing Pharmaceuticals positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie in China für sein Etripamil-Nasenspray, was zu einer Vorauszahlung von 15 Millionen US-Dollar und einer Kapitalbeteiligung von 5 Millionen US-Dollar führte. Zusätzlich zu diesen klinischen Entwicklungen hat Milestone Stuart Duty und Andrew Saik als unabhängige Direktoren im Rahmen einer Strategie zur Erneuerung des Vorstands ernannt und eine Kooperationsvereinbarung mit Alta Fundamental Advisers LLC geschlossen.
Schließlich hat H.C. Wainwright seine Kaufempfehlung für Milestone bekräftigt und das erhebliche Wachstumspotenzial des therapeutischen Kandidaten CARDAMYST (Etripamil) Nasenspray hervorgehoben.
InvestingPro Erkenntnisse
Während TD Cowen eine positive Einschätzung für Milestone Pharmaceuticals (NASDAQ:MIST) beibehält, liefern aktuelle InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext für Investoren. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 98,61 Millionen US-Dollar, was seine derzeitige Bewertung im Biotech-Sektor widerspiegelt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass MIST mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält, was für die Finanzierung der laufenden Medikamentenentwicklung, einschließlich Etripamil, entscheidend sein könnte. Diese finanzielle Stabilität ist besonders wichtig, da das Unternehmen schnell Bargeld verbrennt, ein typisches Szenario für Biotech-Unternehmen in der Phase vor der Zulassung.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Analysten nicht erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was mit der typischen Entwicklung von Biotech-Unternehmen übereinstimmt, die auf die FDA-Zulassung ihrer Hauptkandidaten warten. Die Volatilität der Aktie, wie ein weiterer Tipp andeutet, spiegelt die Unsicherheit wider, die oft mit Unternehmen in dieser Phase der Medikamentenentwicklung verbunden ist.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 5 zusätzliche Tipps, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition von MIST geben könnten.
Der faire Wert basierend auf Analystenzielen liegt bei 7,00 US-Dollar, deutlich höher als der aktuelle Handelspreis, was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial hindeutet, falls Etripamil die FDA-Zulassung erhält. Investoren sollten jedoch das negative EBITDA von -49,19 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten beachten, was die Bedeutung der bevorstehenden regulatorischen Entscheidung für die finanzielle Zukunft von MIST unterstreicht.
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