Am Montag hat TD Cowen das Kursziel für Universal Health Services (NYSE: UHS) auf 275,00 US-Dollar angepasst, eine Senkung vom vorherigen Ziel von 283,00 US-Dollar. Trotz dieser Änderung behält die Firma ihre Kaufempfehlung für die Aktie bei.
Nach den Finanzergebnissen des dritten Quartals 2024 aktualisierte der Analyst von TD Cowen sein Modell für UHS und stellte fest, dass die Leistung des Unternehmens die Konsenserwartungen leicht übertraf. Die Gesamterlöse und das bereinigte EBITDA stiegen um jeweils 1,5% und 1,4%.
Das Krankenhaus- und Gesundheitsdienstleistungsunternehmen verzeichnete eine deutliche Divergenz in seinen Geschäftssegmenten. Während das Akut-EBITDA die Erwartungen um 12,4% übertraf, blieb das Verhaltenssegment um 8,7% hinter den Prognosen zurück. Trotz der gemischten Ergebnisse betonte der Analyst, dass die Quartalsergebnisse ihre These zum Strategischen Entwicklungsplan (SDP) nicht ändern, die die jüngste Aufwertung der UHS-Aktie unterstützte.
Die Anpassung des Kursziels auf 275 US-Dollar von 283 US-Dollar durch TD Cowen spiegelt eine leichte Korrektur als Reaktion auf den jüngsten Ergebnisbericht wider. Der Kommentar des Analysten deutet darauf hin, dass trotz einiger Enttäuschungen, insbesondere im Verhaltenssegment, die insgesamt positiven Ergebnisse im Akut-EBITDA und das Festhalten an der SDP-These die Beibehaltung einer positiven Einschätzung der Aktie rechtfertigen.
Investoren hatten hohe Erwartungen vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse. Obwohl der Bericht ein gemischtes Bild präsentierte, bleibt die langfristige Perspektive der Firma auf Universal Health Services unverändert. Die Kaufempfehlung signalisiert, dass TD Cowen weiterhin Potenzial in den Aktien des Unternehmens sieht, trotz der jüngsten Anpassung des Kursziels.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Universal Health Services (UHS) seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht und einen Nettogewinn von 3,80 US-Dollar pro verwässerter Aktie sowie einen bereinigten Nettogewinn von 3,71 US-Dollar pro Aktie gemeldet.
Das Unternehmen verzeichnete zudem ein Umsatzwachstum von 8,6%, ohne seine Versicherungstochter, teilweise getrieben durch einen leichten Anstieg der Akutversorgungsvolumina. Analysten von Firmen wie Cantor Fitzgerald, RBC Capital Markets und Deutsche Bank haben ihre Kursziele für UHS angepasst. Cantor Fitzgerald erhöhte das Ziel auf 227 US-Dollar, RBC Capital Markets senkte es auf 211 US-Dollar, während Deutsche Bank ein unverändertes Ziel von 240 US-Dollar beibehielt.
Diese Änderungen erfolgen angesichts der jüngsten Entwicklungen wie UHS's strategischen Investitionen und betrieblichen Verbesserungen, einschließlich bevorstehender Einrichtungseröffnungen in Las Vegas, D.C. und Florida. Für 2025 prognostiziert das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 6% bis 7% in der Akutversorgung und ein Wachstum im mittleren bis oberen einstelligen Bereich im Segment der Verhaltensgesundheit.
Diese Entwicklungen unterstreichen UHS's Engagement für Wachstum im Gesundheitssektor. Analysten von RBC Capital und Deutsche Bank deuten darauf hin, dass die Aktie den Markt möglicherweise nicht übertreffen wird, aber auch nicht signifikant hinter ihm zurückbleiben dürfte.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von Universal Health Services stimmt mit mehreren Schlüsselkennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 13,49 und das bereinigte KGV von 13,13 für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024 deuten darauf hin, dass UHS im Vergleich zu seinen Gewinnen relativ niedrig bewertet ist. Dies wird durch einen InvestingPro Tipp unterstützt, der besagt, dass UHS "zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird".
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens scheint robust zu sein, mit einem Umsatzwachstum von 9,93% in den letzten zwölf Monaten und einem starken EBITDA-Wachstum von 22,49% im gleichen Zeitraum. Diese Zahlen ergänzen die Beobachtung des Analysten zu gestiegenen Gesamterlösen und bereinigtem EBITDA im dritten Quartal.
InvestingPro Tipps heben auch hervor, dass UHS "Dividendenzahlungen für 22 aufeinanderfolgende Jahre beibehalten hat" und eine "hohe Aktionärsrendite" aufweist, was für einkommensorientierte Investoren attraktiv sein könnte. Darüber hinaus deutet der "perfekte Piotroski Score von 9" des Unternehmens auf eine starke finanzielle Stabilität und Leistung in verschiedenen Kennzahlen hin.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für UHS, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktleistung des Unternehmens ermöglichen.
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