Die globale Finanzdienstleistungsfirma UBS hat die Beobachtung der Cipla Ltd. (CIPLA: IN), eines indischen multinationalen Pharmaunternehmens, mit einer Kaufempfehlung aufgenommen.
Die UBS hat ein Kursziel für Cipla von 2.060,00 INR festgelegt. Diese Einschätzung geht mit einem optimistischen Ausblick auf die zukünftige Performance des Unternehmens einher, insbesondere im US-Markt.
Nach Prognosen der UBS wird sich die Zusammensetzung des US-Umsatzes von Cipla deutlich verändern. Atemwegs- und Injektionsprodukte sollen künftig 55% des US-Umsatzes ausmachen, gegenüber den derzeit geschätzten etwa 35%.
Diese Prognose stützt sich auf die geplanten Markteinführungen hochwertiger Produkte des Unternehmens in den USA in den kommenden zwei Jahren.
Die Finanzexperten erwarten, dass diese neuen Produkteinführungen, zu denen Generika bekannter Atemwegsmedikamente wie Advair, Symbicort und QVAR gehören, die Gewinnmargen von Cipla erheblich steigern werden.
Auch die Pipeline für Injektionsprodukte, die voraussichtlich durch ein Generikum von Abraxane gestärkt wird, wird als wichtiger Wachstumstreiber für das Unternehmen angesehen.
Die UBS hebt zudem die robuste Finanzlage von Cipla hervor. Das Unternehmen verfügt über eine beachtliche Barreserve von 90 Milliarden INR, was etwa 7% der Marktkapitalisierung entspricht. Darüber hinaus generiert Cipla einen starken jährlichen freien Cashflow von 40 Milliarden INR.
Das von der UBS festgelegte Kursziel basiert auf einer Discounted-Cashflow-Analyse (DCF) und impliziert ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28 für das Geschäftsjahr 2027.
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