ROSEMONT, Illinois - US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) gab heute bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, über seine Tochtergesellschaft US Foods, Inc. vorrangige unbesicherte Anleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2033 zu emittieren. Der Erlös aus diesem privaten Angebot soll zur teilweisen Rückzahlung des bestehenden Laufzeitkredits verwendet werden.
Die Emission unterliegt den Marktbedingungen und anderen Faktoren. Es gibt keine Garantie, dass sie wie beschrieben oder überhaupt durchgeführt wird. Die Anleihen samt Garantien werden qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Nicht-US-Personen bei Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S desselben Gesetzes angeboten.
Diese vorrangigen unbesicherten Anleihen und die damit verbundenen Garantien wurden weder nach dem Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert. Daher dürfen sie in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Gesetze angeboten oder verkauft werden.
Die Pressemitteilung betont, dass sie ausschließlich zu Informationszwecken dient und weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf der Anleihen oder anderer Wertpapiere darstellt. Zudem werden keine Verkäufe der Anleihen oder anderer Wertpapiere in Rechtsordnungen stattfinden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre.
US Foods Holding Corp. mit Sitz in Rosemont, Illinois, ist eines der größten Lebensmittelunternehmen in den Vereinigten Staaten. Die geplante Emission stellt einen strategischen Schritt zur Optimierung der Schuldenstruktur des Unternehmens dar.
In anderen aktuellen Nachrichten hat US Foods Holding Corp. bedeutende Fortschritte bei seiner finanziellen Leistung und seinen strategischen Initiativen gemacht. Das Unternehmen kaufte eigene Aktien im Wert von etwa 211 Millionen US-Dollar von einem von Sachem Head Capital Management LP verwalteten Fonds zurück. Dies ist Teil eines umfassenderen Aktienrückkaufprogramms im Wert von 1 Milliarde US-Dollar. CEO Dave Flitman äußerte sich zuversichtlich über die Unternehmensstrategie und das Engagement für profitables Wachstum und Marktanteilsausweitung.
Darüber hinaus meldete US Foods im zweiten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 478 Millionen US-Dollar, was die prognostizierten 467 Millionen US-Dollar übertraf. Der Bruttogewinn des Unternehmens entsprach den Erwartungen der Analysten und zeigte die Wirksamkeit der strategischen Initiativen zur Steigerung des Bruttogewinns bei gleichzeitiger Kontrolle der Betriebskosten.
Mehrere Analysehäuser haben ihre Einschätzung zu US Foods angepasst. JPMorgan erhöhte das Kursziel der Aktie von 58,00 auf 60,00 US-Dollar, während BMO Capital Markets die Einstufung "Outperform" und ein Kursziel von 62,00 US-Dollar beibehielt. Beide Firmen verwiesen auf den strategischen Plan des Unternehmens für 2025 bis 2027, der ein jährliches EBITDA-Wachstum von 10 % und eine jährliche Steigerung des Gewinns pro Aktie um 20 % anstrebt.
Truist Securities, Wells Fargo und BTIG erhöhten ebenfalls ihre Kursziele nach der starken Leistung des Unternehmens im ersten Quartal 2024, die einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 6 % auf 356 Millionen US-Dollar beinhaltete. Darüber hinaus gab US Foods die Übernahme von IWC Foodservice bekannt und plant aggressive Aktienrückkäufe im Laufe des Jahres. Dies sind die jüngsten Entwicklungen bei US Foods, die das Engagement des Unternehmens für die Steigerung des Shareholder Value widerspiegeln.
InvestingPro Insights
Die Entscheidung von US Foods Holding Corp., vorrangige unbesicherte Anleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar anzubieten, steht im Einklang mit der starken Finanzlage und Marktperformance des Unternehmens. Laut InvestingPro-Daten verfügt das Unternehmen über eine Marktkapitalisierung von 15,36 Milliarden US-Dollar und konnte im zweiten Quartal 2024 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 7,72 % verzeichnen.
Die robuste finanzielle Gesundheit des Unternehmens zeigt sich auch in seiner Profitabilität. InvestingPro-Tipps weisen darauf hin, dass US Foods in den letzten zwölf Monaten profitabel war und Analysten auch für das laufende Jahr Gewinne prognostizieren. Diese finanzielle Stabilität trägt wahrscheinlich zum Vertrauen des Unternehmens bei, neue Schulden zur Refinanzierung bestehender Verpflichtungen aufzunehmen.
Die Aktienkursentwicklung von US Foods war besonders bemerkenswert, mit einer beeindruckenden Gesamtrendite von 58,28 % im vergangenen Jahr. Die Aktie wird derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, was das starke Vertrauen der Investoren in die Aussichten des Unternehmens widerspiegelt. Dieses positive Marktsentiment könnte ein günstiges Umfeld für das geplante Anleihenangebot schaffen.
Es ist erwähnenswert, dass US Foods zwar finanzielle Stärke demonstriert, ein InvestingPro-Tipp jedoch auf schwache Bruttogewinnmargen hinweist. Dies könnte ein Faktor sein, den es zu beobachten gilt, während das Unternehmen seine Schulden und Betriebskosten in Zukunft managt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für US Foods, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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