CALGARY, AB - Vermilion Energy Inc. (TSX: VET) (NYSE: VET), derzeit nahe seinem 52-Wochen-Tief bei 8,87 US-Dollar gehandelt und von InvestingPro-Analysen als unterbewertet eingestuft, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Westbrick Energy Ltd. für 1,075 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Dieser bedeutende Schritt wird die operative Reichweite des Unternehmens vergrößern und seine Margen im Deep Basin verbessern. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2025 erwartet.
Die Akquisition wird 50.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d) an stabiler Produktion und etwa 1,1 Millionen Acres Land im Deep Basin mit über 700 identifizierten Bohrstandorten hinzufügen. Diese Übernahme ist ein strategischer Schritt in Vermilions Initiative zur Optimierung seiner nordamerikanischen Vermögenswerte und soll die Produktionsniveaus für über 15 Jahre aufrechterhalten, während sie erheblichen freien Cashflow generiert.
Vermilion wird die Akquisition durch seine revolvierende Kreditfazilität von 1,35 Milliarden US-Dollar und einen neuen Terminkredit von 250 Millionen US-Dollar sowie eine US-Brückenfazilität von 300 Millionen US-Dollar finanzieren. Nach der Übernahme wird Vermilions Nettoverschuldung voraussichtlich 2,0 Milliarden US-Dollar betragen, mit einem Pro-forma-Verhältnis von Nettoverschuldung zu Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft von 1,5 zum Jahresende 2025. Das Unternehmen behält eine gesunde aktuelle Ratio von 1,25 und operiert mit einem attraktiven EV/EBITDA-Multiple von 2,2x, laut InvestingPro-Daten.
Der Deal bringt auch vier betriebene Gasanlagen mit einer Gesamtkapazität von 102 Millionen Kubikfuß pro Tag mit sich, wodurch Vermilions Präsenz im südöstlichen Teil des Deep Basin-Trends in Alberta verstärkt wird. Das Unternehmen erwartet zusätzliche operative und finanzielle Synergien, obwohl diese nicht in die wirtschaftliche Bewertung einbezogen wurden.
Vermilions Präsident und CEO, Dion Hatcher, betonte die Übereinstimmung der Akquisition mit der langfristigen Strategie des Unternehmens, seine internationalen Vermögenswerte zu erweitern und den Shareholder Value zu steigern. Das Unternehmen plant auch, seinen disziplinierten Ansatz im Assetmanagement fortzusetzen, einschließlich der Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten, um seine finanzielle Position weiter zu verbessern.
Nach Abschluss wird Vermilion zu einem globalen Gasproduzenten mit einer erwarteten Produktion von 135.000 boe/d, wovon über 80% aus seinem globalen Gasgeschäft stammen werden. Es wird erwartet, dass die Akquisition sofort den Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft (FFO) und den überschüssigen freien Cashflow (EFCF) pro Aktie erhöht.
Die Transaktion, die bereits die Zustimmung von über 90% der Westbrick-Aktionäre erhalten hat, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich gerichtlicher und behördlicher Genehmigungen.
Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung von Vermilion Energy Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Vermilion Energy Inc. sein Budget für 2025 und eine 8%ige Erhöhung seiner vierteljährlichen Bardividende angekündigt. Das Budget umfasst einen Kapitalausgabenplan von 600 bis 625 Millionen US-Dollar für Bohrungen und Infrastruktur in allen Geschäftsbereichen, der eine Produktionsprognose von 84.000 bis 88.000 Barrel Öläquivalent pro Tag unterstützt. Vermilion berichtete auch über starke Ergebnisse aus seiner zweiten tiefen Gasexplorationsbohrung in Deutschland und plant, 380 Millionen US-Dollar in nordamerikanische Vermögenswerte und etwa 230 Millionen US-Dollar in Europa zu investieren.
Diese jüngsten Entwicklungen folgen auf einen robusten Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2024, der einen Produktionsanstieg von 7% im Jahresvergleich und einen Anstieg des Mittelzuflusses aus dem operativen Geschäft um 19% im Quartalsvergleich zeigt, hauptsächlich getrieben durch robuste europäische Gaspreise. Vermilions CEO, Dion Hatcher, kündigte Pläne für signifikante Produktionssteigerungen an, insbesondere aus dem Mica Montney-Projekt in Kanada. Die Produktionsprognose des Unternehmens für 2024 liegt zwischen 84.000 und 85.000 BOE pro Tag, was einem Wachstum von 4% im Jahresvergleich entspricht.
Vermilion verfügt über eine starke finanzielle Position mit einer gesunden aktuellen Ratio von 1,25 und einem EBITDA von 925 Millionen US-Dollar für die letzten zwölf Monate. Das Unternehmen prognostiziert einen Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft von etwa 1,0 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 400 Millionen US-Dollar für 2025. Die Führungskräfte von Vermilion haben eine Hedging-Strategie skizziert, bei der 50% der Produktion für 2024 und 2025 und 40% für 2026 abgesichert sind.
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