PERTH, Australien - Die Woodside Energy Group Ltd. (Marktkapitalisierung: 27,23 Milliarden US-Dollar), die derzeit nahe ihres 52-Wochen-Tiefs bei 14,38 US-Dollar gehandelt wird, hat eine Vereinbarung mit der Chevron Corporation über einen bedeutenden Vermögenstausch getroffen. Dieser Schritt markiert eine strategische Konsolidierung ihrer Flüssigerdgas-Aktivitäten (LNG) in Australien. Laut einer Analyse von InvestingPro weist Woodside eine solide finanzielle Gesundheit mit einem Score von 2,65 auf und erscheint basierend auf der Fair-Value-Bewertung unterbewertet. Der Deal sieht vor, dass Woodside Chevrons Anteile am North West Shelf (NWS) Projekt, am NWS Oil Projekt und am Angel Carbon Capture and Storage (CCS) Projekt übernimmt. Im Gegenzug überträgt Woodside seine Anteile an den Projekten Wheatstone und Julimar-Brunello an Chevron, zusammen mit einer Barzahlung von bis zu 400 Millionen US-Dollar.
Die Transaktion zielt darauf ab, Woodsides australisches Portfolio zu straffen, indem der Fokus auf betriebene LNG-Anlagen gelegt und die Eigentümerstruktur des NWS Joint Ventures vereinfacht wird. Dies soll die wirtschaftliche Nutzung der aktuellen Produktion verbessern und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Laut Woodside-CEO Meg O'Neill ist der Vermögenstausch "unmittelbar cashflow-steigernd" und wird die Ausschüttungen an die Aktionäre sowie laufende Investitionen erhöhen. Die beeindruckende Dividendenbilanz des Unternehmens mit 33 aufeinanderfolgenden Jahren und die aktuelle attraktive Dividendenrendite von 8,99 % unterstreichen das Engagement für Aktionärsrenditen.
Der effektive Zeitpunkt der Transaktion ist der 1. Januar 2024, wobei der Abschluss für 2026 erwartet wird, vorbehaltlich üblicher Bedingungen wie behördlicher Genehmigungen und der Erreichung bestimmter Projektmeilensteine. Bemerkenswert ist, dass Chevron bei Vertragsunterzeichnung 100 Millionen US-Dollar an Woodside vorauszahlen wird, die rückzahlbar sind, falls der Deal nicht zustande kommt.
Durch die Übernahme wird Woodside seine Anteile an den NWS- und NWS Oil-Projekten erhöhen, während Chevron Woodsides nicht betriebene Beteiligung am Wheatstone-Projekt und die betriebene Beteiligung am Julimar-Brunello-Projekt übernehmen wird. Diese Änderung der Beteiligungen wird voraussichtlich zu einem Nettoanstieg von 9,6 Millionen Barrel Öläquivalent (MMboe) in Woodsides bewiesenen plus wahrscheinlichen (2P) Reserven zum Stichtag der Transaktion führen.
Das NWS-Projekt, zu dem auch die Karratha Gas Plant gehört, feierte kürzlich sein 40-jähriges Bestehen. Die Verlängerung der Umweltgenehmigung durch die westaustralische Regierung unterstützt die fortlaufende Rolle des Projekts bei der Bereitstellung zuverlässiger Energie. Der Vermögenstausch steht auch im Einklang mit dem geplanten Browse to North West Shelf Projekt und verbessert die gemeinsame Planung für Dekarbonisierungsmöglichkeiten in der Karratha Gas Plant.
Diese Ankündigung, die auf einer Pressemitteilung basiert, enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der Vorteile der Transaktion und zukünftiger Projektergebnisse, die inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die präsentierten Informationen sind zum Zeitpunkt der Pressemitteilung aktuell, und Woodside verpflichtet sich nicht, die Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Für tiefere Einblicke in Woodsides finanzielle Gesundheit, Bewertungskennzahlen und Wachstumspotenzial können Investoren auf umfassende Analysen über InvestingPro zugreifen, das detaillierte Pro Research Reports zu über 1.400 Top-Aktien anbietet.
In anderen aktuellen Nachrichten hat die Woodside Energy Group Ltd mehrere bedeutende geschäftliche Schritte unternommen. Das Unternehmen meldete einen Halbjahres-Nettogewinn nach Steuern für 2024 von 1,9 Milliarden US-Dollar, eine 6%ige Senkung der Produktionskosten pro Einheit und einen positiven freien Cashflow von 740 Millionen US-Dollar. Woodside Energy schloss auch den Verkauf eines 15,1%igen Anteils am Scarborough-Projekt an JERA, ein japanisches Energieunternehmen, ab.
In einem strategischen Schritt vollendete das Unternehmen die Übernahme von Tellurian und OCI Clean Ammonia, wobei diese Akquisitionen zu einer vorübergehenden Überschreitung des Ziel-Verschuldungsgrads des Unternehmens führten. Woodside Energy kündigte zudem seine Absicht an, sich von der Londoner Börse zu delisten, um die Geschäftstätigkeit zu straffen.
Darüber hinaus preiste das Unternehmen eine US-Anleiheemission ein, was möglicherweise auf eine Strategie zur Diversifizierung seiner Finanzierungsoptionen hindeutet. Auf der Analysten-Seite stufte Citi die Aktie des Unternehmens von Neutral auf Verkaufen herab und senkte das Kursziel auf 24,50 AUD, wobei anhaltende Bedenken hinsichtlich der Dividendenerwartungen und potenzieller Fusionen und Übernahmen angeführt wurden. Dies sind die jüngsten Entwicklungen bezüglich der Woodside Energy Group Ltd.
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