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DGAP-News: INFORMATICA VERÖFFENTLICHT ENTSCHEIDUNG ZUR ABGABE EINES ÖFFENTLICHEN ÜBERNAHMEANGEBOTS FÜR SÄMTLICHE AKTIEN DER HEILER SOFTWARE AG (deutsch)

Veröffentlicht am 01.10.2012, 09:01
Aktualisiert 01.10.2012, 09:04
INFORMATICA VERÖFFENTLICHT ENTSCHEIDUNG ZUR ABGABE EINES ÖFFENTLICHEN ÜBERNAHMEANGEBOTS FÜR SÄMTLICHE AKTIEN DER HEILER SOFTWARE AG

DGAP-News: Informatica Deutschland AG / Schlagwort(e):

Übernahmeangebot

INFORMATICA VERÖFFENTLICHT ENTSCHEIDUNG ZUR ABGABE EINES ÖFFENTLICHEN

ÜBERNAHMEANGEBOTS FÜR SÄMTLICHE AKTIEN DER HEILER SOFTWARE AG

01.10.2012 / 09:01

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INFORMATICA VERÖFFENTLICHT ENTSCHEIDUNG ZUR ABGABE EINES ÖFFENTLICHEN

ÜBERNAHMEANGEBOTS FÜR SÄMTLICHE AKTIEN DER HEILER SOFTWARE AG

Informatica Deutschland AG bietet EUR 7,04 pro Aktie vorbehaltlich einer

Mindestannahmequote von 67,5 % der ausgegebenen Aktien (ohne eigene Aktien)

Die Kombination aus Informaticas Multi Domain Master Data Management (MDM)

Plattform und Heiler Softwares Multi Channel

Produktinformationsmanagement-Lösungen (PIM) liefert einzigartigen Mehrwert

REDWOOD CITY, USA, 1. Oktober 2012 - Die Informatica Corporation

(Nasdaq:INFA), das weltweit führende, unabhängige Unternehmen im Bereich

Datenintegrationssoftware, hat heute die Entscheidung bekanntgegeben, durch

ihre mittelbare hundertprozentige Tochtergesellschaft Informatica

Deutschland AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot nach

deutschem Recht für sämtliche ausgegebenen Aktien der in Deutschland

notierten Heiler Software AG (WKN 542 990) abzugeben. Die Informatica

Deutschland AG wird allen Heiler Software-Aktionären EUR 7,04 pro Aktie in

bar bieten; dies entspricht insgesamt einem Gesamtbetrag von rund EUR 80,8

Millionen für sämtliche ausgegebenen Aktien (ohne eigene Aktien).

'Die Kombination aus Informaticas bewährter Multi Domain Master Data

Management Plattform und Heiler Softwares führenden Multi Channel

Produktinformationsmanagement-Lösungen würde unseren Kunden einen

einzigartigen Mehrwert liefern', sagt Sohaib Abbasi, Chairman und CEO von

Informatica und ergänzt: 'Hunderte von Kunden verlassen sich auf

Informaticas Multi Domain Master Data Management Plattform zur Verwaltung

von Stammdaten einschließlich Multi Domain Beziehungen und synchronisieren

genaue Stammdaten über operative und analytische Systeme hinweg. Kunden aus

aller Welt vertrauen auf die PIM Lösungen von Heiler Software zur Steuerung

des gesamten Lebenszyklus von Produktdaten im Bereich Multi Channel

Commerce. Die Kombination von Heiler Software und Informatica würde einen

einzigartigen Mehrwert bei der Analyse der Beziehungen zwischen Produkten,

Kunden, Anbietern und Standorten schaffen und so den Multi Channel Commerce

optimieren. In einem durch Social und Mobile Computing sich wandelnden

Markt sind wir in einer einzigartigen Position, die sich bietenden

Wachstumsmöglichkeiten gemeinsam zu nutzen.'

Rolf J. Heiler, Vorstandsvorsitzender von Heiler Software sagt:

'Informatica ist ein weltweit führender Anbieter von

Datenintegrationssoftware. Eine engere Zusammenarbeit mit Informatica

bringt für unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner viele Vorteile. Unsere

Kunden in Einzelhandel, Produktion und Vertrieb werden so in die Lage

versetzt, ihre Produktportfolios, Anbieterstrukturen und Werbeangebote über

verschiedene Kanäle zu verfeinern und so Umsatz und Rentabilität zu

steigern.'

Informaticas Multi Domain MDM und Heiler Softwares Multi Channel PIM

schaffen einzigartigen Mehrwert

Die Kombination von Informaticas Multi Domain Master Data Management

Plattform mit den Multi Channel Produktinformationsmanagementlösungen von

Heiler Software würde:

- Informaticas MDM Geschäft erweitern, Informaticas Marktführerschaft bei

MDM ausbauen sowie Heiler Softwares führende Rolle bei PIM stärken.

- Kunden die Möglichkeit geben, Multi Channel Commerce unter anderem

durch neue Wachstumsmöglichkeiten im Bereich Social und Mobile Commerce

zu optimieren.

Heiler Software verfügt über umfangreiche Expertise bei PIM mit führenden

Kunden aus unterschiedlichen Industrien. Durch den Zusammenschluss würden

die Kunden ein weitergehendes und differenzierteres Leistungsspektrum

erhalten, einschließlich:

- Verlässliche Darstellung von Produkten, Kunden, Herstellern und

Zulieferern und deren Beziehungen zueinander

- Schnellere Produkteinführung mit weniger manuellem Aufwand und

genaueren, verlässlichen Daten

- Automatisiertes on-boarding von Lieferantendaten zur Erweiterung des

Produktportfolios im Bereich E-Commerce Kanäle, auch bekannt als

'endless aisle'

- Austausch von Daten mit Handelspartnern

- Austausch von Daten mit on-premise und cloud-basiertem Enterprise

Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) sowie

Anwendungen zur Datenanalyse.

Weitere Informationen zum Angebot

Das Übernahmeangebot wird von einer Mehrheit der Heiler Software-Aktionäre

unterstützt, welche mit Informatica Deutschland AG bereits verbindliche

Andienungsvereinbarungen zur Annahme des Übernahmeangebots bezüglich der

von ihnen gehaltenen Aktien abgeschlossen haben. Zu diesen Aktionären

gehören Rolf J. Heiler, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär

von Heiler Software sowie Mitglieder seiner Familie - die zusammen rund

30% der ausgegebenen Aktien halten - sowie alle Mitglieder des Managements

von Heiler Software und weitere wesentliche Aktionäre. Insgesamt entspricht

die Zahl der Aktien, für die das Übernahmeangebot gemäß den

Andienungsvereinbarungen angenommen werden muss, rund 71,6% der

ausgegebenen Aktien der Heiler Software AG (ohne eigene Aktien).

Informatica Corporation wird das Angebot durch ihre mittelbare

hundertprozentige Tochtergesellschaft Informatica Deutschland AG

unterbreiten. Informatica Corporation und Informatica Deutschland AG haben

am heutigen Tag eine Transaktionsvereinbarung mit der Heiler Software AG

geschlossen, in welcher die wesentlichen Eckpunkte des Übernahmeangebotes

und die damit verbundenen Ziele für die strategische Weiterentwicklung der

Heiler Software AG bestimmt sind.

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 147% gegenüber dem

aktuellen Kurs der Heiler Software-Aktie (Xetra Schlusskurs von Freitag,

28. September 2012). Der Vollzug des Übernahmeangebots steht unter der

Bedingung, dass eine Mindestannahmequote von 67,5 % der ausgegebenen Heiler

Software Aktien (ohne eigene Aktien) erreicht wird, sowie unter bestimmten

weiteren Bedingungen.

Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach Maßgabe einer von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestatteten

Angebotsunterlage unterbreitet. Ein Entwurf der Angebotsunterlage wird in

den nächsten Wochen an die BaFin übermittelt und nach Gestattung durch die

BaFin veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt wird das Übernahmeangebot

offiziell beginnen. Die Angebotsunterlage sowie weitere Informationen zum

Übernahmeangebot werden auf folgender Webseite veröffentlicht:

http://www.informatica-offer.com. Den Aktionären der Heiler Software AG

wird geraten, die vollständige Angebotsunterlage, wenn diese veröffentlicht

ist, sowie alle anderen Veröffentlichungen und Hinweisbekanntmachungen im

Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot der Informatica Deutschland AG

sorgfältig zu lesen.

Die Aktien der Heiler Software AG notieren im regulierten Markt im General

Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE

0005429906.

Über Informatica

Informatica Corporation (Nasdaq:INFA) ist der weltweit führende,

unabhängige Anbieter von Datenintegrationssoftware. Organisationen auf der

ganzen Welt verlassen sich auf Informatica, um durch die Maximierung des

Datendurchlaufs ihre Hauptgeschäftsziele voranzutreiben. Weltweit vertrauen

fast 5.000 Unternehmen auf Informatica, um ihre Datenbestände, die lokal,

in der Cloud oder über soziale Netzwerke verteilt sind, vollumfänglich und

effizient zu nutzen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an +1

650-385-5000 (1-800-653-3871 in den USA.) oder besuchen Sie

www.informatica.com. Informatica finden Sie auch auf:

http://www.facebook.com/InformaticaCorporation,

http://www.linkedin.com/company/informatica und

http://twitter.com/InformaticaCorp.

Hinweis: Informatica, PowerCenter und Informatica MDM sind Marken oder

eingetragene Marken der Informatica Corporation in den USA sowie in anderen

Jurisdiktionen auf der Welt. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind

möglicherweise Marken oder Markenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.

Disclaimer und in die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Heiler Software AG

oder anderen Wertpapieren. Für das Übernahmeangebot sind ausschließlich die

Angebotsunterlage und die darin enthaltenen Informationen maßgeblich.

Investoren sowie Aktionären der Heiler Software AG wird geraten, alle

relevanten Dokumente hinsichtlich des Übernahmeangebots, die von der

Informatica Deutschland AG veröffentlicht werden, zu lesen, da diese

wichtige Informationen enthalten werden. Investoren sowie Aktionären der

Heiler Software AG werden die Angebotsunterlage sowie andere Dokumente im

Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot auf der Internetseite

www.informatica-offer.com einsehen können, sobald sie erhältlich sind.

Informatica Corporation wird kein Form 8-K bezüglich des Übernahmeangebots

einreichen, da es für die Informatica Corporation nicht wesentlich ist.

Diese Bekanntmachung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, auch

hinsichtlich des Übernahmeangebots, der erwarteten künftigen

Geschäftstätigkeit der Informatica Deutschland AG, Informatica Corporation

oder eines anderen Rechtsträgers sowie hinsichtlich der erwarteten Vorteile

für Kunden, Arbeitnehmer und Aktionäre. Die Aussagen beruhen auf

gegenwärtigen Erwartungen der Verwaltung von Informatica Deutschland AG und

Informatica Corporation und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich

verändernden Begleitumständen. Diese Erwartungen und in die Zukunft

gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die

tatsächlichen Entwicklungen könnten erheblich von denjenigen in den in die

Zukunft gerichteten Aussagen vorhergesagten oder erwarteten abweichen.

Diese möglichen Risiken, Ungewissheiten und sich verändernden

Begleitumstände, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Entwicklungen erheblich von den erwarteten abweichen, betreffen unter

anderem den Vollzug des Übernahmeangebots, Produktintegration und das

Ausbleiben der erwarteten Marktentwicklung. Informatica Deutschland AG und

Informatica Corporation übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft

gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder

Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu

aktualisieren.

Contacts

Debbie O'Brien

Informatica Corporation

Corporate Communications

+ 1 650 385 5735

dobrien@informatica.com

Stephanie Wakefield

Informatica Corporation

Investor Relations

+ 1 650 385 5261

swakefield@informatica.com

Marie von Bismarck

CNC AG

Communications Germany

+49 89 599 458 156

Marie.bismarck@cnc-communications.com

Ende der Finanznachricht

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01.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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http://www.dgap.de

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187105 01.10.2012

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