APA ots news: AGRANA platziert 110 mEuro Schuldscheindarlehen mit 5-, 7- und 10-jähriger Laufzeit
Wien (APA-ots) - AGRANA Beteiligungs-AG hat erstmalig ein
Schuldscheindarlehen über 110 mEuro erfolgreich im Euro-Kapitalmarkt
platziert. Begleitet wurde die Transaktion von der Landesbank
Hessen-Thüringen (Helaba) und der Raiffeisen Bank International
(RBI).
Im Rahmen der Platzierung wurde das Schuldscheindarlehen mit einer
Laufzeit von 5 und 7 Jahren sowohl in fester als auch in variabler
Verzinsung angeboten. Zusätzlich gab es eine 10-jährige Tranche mit
einem festverzinslichen Kupon. Aufgrund einer starken Nachfrage von
Seiten der Investoren war die Transaktion deutlich überzeichnet,
sodass das ursprünglich geplante Volumen auf 110 mEuro aufgestockt
wurde. Der Spread der beiden Tranchen mit den kürzeren Laufzeiten
wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.
Die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen werden zur allgemeinen
Unternehmensfinanzierung verwendet und sollen die
Finanzierungsstruktur weiter diversifizieren.
AGRANA, der Veredler landwirtschaftlicher Rohstoffe in den
Bereichen Zucker, Stärke und Frucht, ist das führende
Zuckerunternehmen Zentral- und Osteuropas und ein bedeutender
Produzent von Spezial-Stärkeprodukten in Europa. Im Geschäftssegment
Frucht ist AGRANA der weltgrößte Hersteller von Fruchtzubereitungen
für die Molkereiindustrie und einer der bedeutendsten Produzenten von
Fruchtsaftkonzentraten in Europa. AGRANA erwirtschaftet mit rund
8.000 Mitarbeitern an 53 Produktionsstandorten in 26 Ländern weltweit
Umsatzerlöse von über Euro 2 Mrd. AGRANA hat eine
Marktkapitalisierung von Euro 1,2 Mrd. (Stand: 29. Februar 2012) und
notiert an der Wiener Börse.
Diese Pressemitteilung ist auf Deutsch und Englisch auch auf der
Homepage von AGRANA unter www.agrana.com abrufbar.
Rückfragehinweis:
AGRANA Beteiligungs-AG
Mag.(FH) Christine Göller
Tel: 01 21137 12084
Email: christine.goeller@agrana.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0043 2012-04-24/09:34
Wien (APA-ots) - AGRANA Beteiligungs-AG hat erstmalig ein
Schuldscheindarlehen über 110 mEuro erfolgreich im Euro-Kapitalmarkt
platziert. Begleitet wurde die Transaktion von der Landesbank
Hessen-Thüringen (Helaba) und der Raiffeisen Bank International
(RBI).
Im Rahmen der Platzierung wurde das Schuldscheindarlehen mit einer
Laufzeit von 5 und 7 Jahren sowohl in fester als auch in variabler
Verzinsung angeboten. Zusätzlich gab es eine 10-jährige Tranche mit
einem festverzinslichen Kupon. Aufgrund einer starken Nachfrage von
Seiten der Investoren war die Transaktion deutlich überzeichnet,
sodass das ursprünglich geplante Volumen auf 110 mEuro aufgestockt
wurde. Der Spread der beiden Tranchen mit den kürzeren Laufzeiten
wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.
Die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen werden zur allgemeinen
Unternehmensfinanzierung verwendet und sollen die
Finanzierungsstruktur weiter diversifizieren.
AGRANA, der Veredler landwirtschaftlicher Rohstoffe in den
Bereichen Zucker, Stärke und Frucht, ist das führende
Zuckerunternehmen Zentral- und Osteuropas und ein bedeutender
Produzent von Spezial-Stärkeprodukten in Europa. Im Geschäftssegment
Frucht ist AGRANA der weltgrößte Hersteller von Fruchtzubereitungen
für die Molkereiindustrie und einer der bedeutendsten Produzenten von
Fruchtsaftkonzentraten in Europa. AGRANA erwirtschaftet mit rund
8.000 Mitarbeitern an 53 Produktionsstandorten in 26 Ländern weltweit
Umsatzerlöse von über Euro 2 Mrd. AGRANA hat eine
Marktkapitalisierung von Euro 1,2 Mrd. (Stand: 29. Februar 2012) und
notiert an der Wiener Börse.
Diese Pressemitteilung ist auf Deutsch und Englisch auch auf der
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Rückfragehinweis:
AGRANA Beteiligungs-AG
Mag.(FH) Christine Göller
Tel: 01 21137 12084
Email: christine.goeller@agrana.com
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