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APA ots news: PORR begibt Unternehmensanleihe - Zeichnungsfrist heute gestartet

Veröffentlicht am 22.11.2012, 08:56
Volumen von bis zu EUR 50 Mio., Aufstockungsmöglichkeit auf

bis zu EUR 100 Mio., Laufzeit 4 Jahre, Kupon 6,25 % p.a.

Wien (APA-ots) - Die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr

Aktiengesellschaft (PORR) begibt eine weitere Unternehmensanleihe.

Vom 22. November bis zum 29. November 2012 kann die Anleihe mit einem

Emissionsvolumen von bis zu EUR 50 Mio. - mit Aufstockungsmöglichkeit

auf bis zu EUR 100 Mio. - gezeichnet werden, vorbehaltlich einer

vorzeitigen Schließung.

Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist mit einem Kupon

von 6,25 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von 4 Jahren.

Geplanter Valutatag der Anleihe ist der 4. Dezember 2012. Das Angebot

richtet sich sowohl an private wie auch an institutionelle Investoren

in Österreich, Deutschland und Luxemburg. Als Joint Lead Manager und

Joint Bookrunner wurden Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am

Main und Raiffeisen Bank International AG, Wien mandatiert.

Zwtl.: Das Angebot im Detail:

Zwtl.: 6,25 % PORR-Anleihe 2012-2016

- Emittentin: Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft



- Volumen: bis zu EUR 50.000.000,00; mit Aufstockungsmöglichkeit

auf bis zu 100.000.000,00 *)



- Zinssatz: 6,25 % p.a., zahlbar jährlich



- ISIN / WKN: AT0000A0XJ15 / A1HCJJ



- Zeichnungsfrist: 22. November - 29. November 2012 (vorzeitige

Schließung vorbehalten)



- Valuta: 4. Dezember 2012



- Laufzeit: 4 Jahre, endfällig



- Emissionskurs: 100 % **)



- Tilgung: 100 % am Laufzeitende



- Stückelung: EUR 1.000,00



- Börseneinführung: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse und

Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse



- Joint Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG, Raiffeisen Bank

International AG



- Zahlstelle: Raiffeisen Bank International AG

*) Das endgültige Emissionsvolumen, das höher oder niedriger sein

kann als oben indikativ angegeben, wird mit Beendigung der

Angebotsfrist festgelegt und veröffentlicht.

**) Der endgültige Zinssatz und der Rückzahlungsbetrag der Anleihe

sind fix. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall können auf Zinsen

und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein

Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen nicht

auszuschließen. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich

die Angaben im Prospekt verbindlich. Anleger werden aufgefordert, vor

Zeichnung der Anleihe den Prospekt und insbesondere die Risiko- und

Steuerhinweise sowie die Hinweise auf Interessenskonflikte zu

beachten.

Zwtl.: Über die PORR-Gruppe:

Gegründet 1869, ist die börsennotierte Allgemeine

Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft eines der ältesten und

größten Bauunternehmen Österreichs. Die PORR versteht sich als

flexibler Full-Service-Baukonzern, der ein komplettes

Leistungsspektrum anbietet, welches sich an den Anforderungen der

nationalen und internationalen Märkte orientiert und alle Aspekte von

Projektentwicklung, Hochbau, Tiefbau bis zu Straßenbau oder Tunnelbau

abdeckt. Dank einer lückenlosen Wertschöpfungskette ermöglicht das

umfassende Know-how der PORR-Gruppe die Realisierung komplexer

Projekte. Die PORR-Gruppe ist neben ihren Heimmärkten Österreich,

Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien auch in diversen

CEE-Staaten tätig. Darüber hinaus expandiert sie selektiv in

internationale Märkte des arabischen Raums.

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter

www.porr-group.com.

Disclaimer: Diese Pressemittelung dient ausschließlich

Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung im Sinn des

österreichischen WAG und des KMG dar, jedoch weder eine Finanzanalyse

oder eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung

noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von

Teilschuldverschreibungen noch stellt sie einen Wertpapierprospekt

dar. Das öffentliche Angebot der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr

Aktiengesellschaft, Wien (die 'Emittentin') in Österreich,

Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf

Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde

gebilligten, veröffentlichten und nach Deutschland und Luxemburg

notifizierten Wertpapierprospekts vom 12.11.2012 sowie allfälliger

Nachträge dazu, die in elektronischer Form auf den Internetseiten der

Emittentin (www.porr-group.com) und der Deutsche Börse AG

(Frankfurter Wertpapierbörse)

(www.boerse-frankfurt.de) und der Société de la Bourse de Luxembourg

(www.bourse.lu) eingesehen werden können. Im Zusammenhang mit dem

Angebot der Anleihe der Emittentin sind ausschließlich die Angaben im

Wertpapierprospekt samt allfälligen Nachträgen dazu verbindlich.

Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung ausschließlich

auf Grundlage der im Wertpapierprospekt für die Anleihe der

Emittentin enthaltenen Informationen einschließlich der mit den

Teilschuldverschreibungen und der Emittentin verbundenen Risiken

treffen. Die Angaben dieser Pressemitteilung sind unverbindlich. Die

Anleger sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung

insbesondere die Risikohinweise im Prospekt zu beachten. Diese

Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe oder Veröffentlichung in

den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder jedem anderen Land

bestimmt, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser

Unterlage rechtswidrig wäre, und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in

Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung

definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den

USA weiter gegeben oder verteilt werden.

Rückfragehinweis:

Mag. Alfred Gabler

Konzernfinanzmanagement

Allgemeine Baugesellschaft-A.Porr Aktiengesellschaft

Absberggasse 47

A-1100 Wien

Tel: +43 (0)50 626 1500

Email: alfred.gabler@porr.at

Sitz Wien, Handelsgericht Wien, FN 34853f, UID-Nr. ATU 14490102

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3400/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0017 2012-11-22/08:50

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