3W Power S.A. / AEG Power Solutions : Andrem Power S.C.A. informiert 3W Power S.A. über Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots; Vereinbarung zur Umsetzung des Angebots abgeschlossen
3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Fusionen & Übernahmen
22.02.2012 00:45
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 21. Februar 2012 - 3W Power S.A., die
Holdinggesellschaft von AEG Power Solutions B.V., einem weltweit führenden
Hersteller von leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die
industrielle Stromversorgung und erneuerbare Energieanwendungen, ist heute
von der Entscheidung der Andrem Power S.C.A. informiert worden, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Aktien der 3W Power zu
einem Angebotspreis von EUR 4,35 in bar pro Aktie abzugeben. Andrem Power
ist ein indirektes hundertprozentiges Beteiligungsunternehmen von Nordic
Capital Fund VII.
Zusätzlich hat Andrem Power S.C.A. mit bestimmten Kernaktionären
Aktienkaufverträge oder Andienungsverpflichtungen über Aktien
abgeschlossen, die insgesamt einem Stimmrechtsanteil von ca. 65% an der 3W
Power entsprechen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind die oben genannten
Aktionäre berechtigt, von diesen Aktienkaufverträgen oder
Andienungspflichten zurückzutreten.
Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot haben 3W Power S.A.
und Andrem Power S.C.A. eine Transaktionsvereinbarung zur Umsetzung des
öffentlichen Übernahmeangebots abgeschlossen.
Gemäß den Bedingungen der Transaktionsvereinbarung wird das Angebot unter
dem Vorbehalt stehen, dass Andrem Power S.C.A. nicht weniger als 95% der
Aktien der 3W Power S.A. (inklusive aller Aktien, die Gegenstand von
Aktienkaufverträge oder Andienungsverpflichtungen sind) erwirbt. Weiterhin
setzt das Angebot die Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden, keine
wesentlichen nachteiligen Veränderungen in der finanziellen Situation der
Gesellschaft und die Erfüllung sonstiger üblicher Bedingungen voraus. Des
Weiteren hat sich 3W Power S.A. dazu verpflichtet, in bestimmten Fällen
eine Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu EUR 3 Millionen an Andrem
Power S.C.A. zu entrichten, sollte beispielsweise das Board of Directors
der Gesellschaft seine Empfehlung ändern oder die Voraussetzung des
Mindesterwerbs von 95% nicht erfüllt sein.
Die Gesellschaft erwartet die Einreichung der Angebotsunterlage durch
Andrem Power S.C.A. und den Beginn der Annahmefrist innerhalb der nächsten
Wochen sowie den Abschluss der Transaktion im Verlauf des zweiten Quartals
2012.
Das Board of Directors der 3W Power S.A. hat einstimmig beschlossen, dass
es das Angebot als im Interesse der Gesellschaft erachtet und,
vorbehaltlich der Prüfung des Angebots und seiner Pflichten gemäß
anwendbaren Gesetzen, in seiner Stellungnahme nach §27 WpÜG und Art. 10(5)
des Luxemburger Übernahmegesetzes den Aktionären von 3W Power S.A.
empfehlen wird, das Angebot anzunehmen.
22.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions
19, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +31 20 4077 863
Fax: +31 20 4077 875
E-Mail: michael.julian@aegps.com
Internet: www.aegps.com
ISIN: GG00B39QCR01
WKN: A0Q5SX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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Holdinggesellschaft von AEG Power Solutions B.V., einem weltweit führenden
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industrielle Stromversorgung und erneuerbare Energieanwendungen, ist heute
von der Entscheidung der Andrem Power S.C.A. informiert worden, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Aktien der 3W Power zu
einem Angebotspreis von EUR 4,35 in bar pro Aktie abzugeben. Andrem Power
ist ein indirektes hundertprozentiges Beteiligungsunternehmen von Nordic
Capital Fund VII.
Zusätzlich hat Andrem Power S.C.A. mit bestimmten Kernaktionären
Aktienkaufverträge oder Andienungsverpflichtungen über Aktien
abgeschlossen, die insgesamt einem Stimmrechtsanteil von ca. 65% an der 3W
Power entsprechen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind die oben genannten
Aktionäre berechtigt, von diesen Aktienkaufverträgen oder
Andienungspflichten zurückzutreten.
Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot haben 3W Power S.A.
und Andrem Power S.C.A. eine Transaktionsvereinbarung zur Umsetzung des
öffentlichen Übernahmeangebots abgeschlossen.
Gemäß den Bedingungen der Transaktionsvereinbarung wird das Angebot unter
dem Vorbehalt stehen, dass Andrem Power S.C.A. nicht weniger als 95% der
Aktien der 3W Power S.A. (inklusive aller Aktien, die Gegenstand von
Aktienkaufverträge oder Andienungsverpflichtungen sind) erwirbt. Weiterhin
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wesentlichen nachteiligen Veränderungen in der finanziellen Situation der
Gesellschaft und die Erfüllung sonstiger üblicher Bedingungen voraus. Des
Weiteren hat sich 3W Power S.A. dazu verpflichtet, in bestimmten Fällen
eine Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu EUR 3 Millionen an Andrem
Power S.C.A. zu entrichten, sollte beispielsweise das Board of Directors
der Gesellschaft seine Empfehlung ändern oder die Voraussetzung des
Mindesterwerbs von 95% nicht erfüllt sein.
Die Gesellschaft erwartet die Einreichung der Angebotsunterlage durch
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Wochen sowie den Abschluss der Transaktion im Verlauf des zweiten Quartals
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Das Board of Directors der 3W Power S.A. hat einstimmig beschlossen, dass
es das Angebot als im Interesse der Gesellschaft erachtet und,
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