Advanced Inflight Alliance AG: gibt Erwerb einer Beteiligung bekannt und beschließt Kapitalerhöhungen
Advanced Inflight Alliance AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
29.05.2012 19:15
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Adhoc-Meldung nach § 15 WpHG
Advanced Inflight Alliance AG gibt Erwerb einer Beteiligung bekannt und
beschließt Kapitalerhöhungen:
- Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Row 44 Inc.
- Beschluß zur Durchführung einer Sachkapitalerhöhung im Rahmen des Erwerbs
der Minderheitsbeteiligung an der Row 44 Inc.
- Beschluß zur Durchführung einer Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung für
zukünftige Akquisitionen
München, 29. Mai 2012 - Der Vorstand der Advanced Inflight Alliance AG
(ISIN DE0001262186, WKN 126218, Sitz: Schellingstr. 35, 80799 München) hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluß des Bezugsrechts
der Aktionäre, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege der
Sachkapitalerhöhung um EUR 5.255.170,00 durch Ausgabe von 5.255.170 neuen
Aktien zu erhöhen. Die im Rahmen der Sachkapitalerhöhung geschaffenen neuen
Aktien werden vollständig durch die PAR Investment Partners L.P., Boston,
USA, gezeichnet. Die neuen Aktien sind ab dem
1. Januar 2012 gewinnberechtigt. PAR Investment Partners L.P. bringt als
Gegenleistung für die neuen Aktien der Advanced Inflight Alliance AG
84.695.034 Geschäftsanteile bzw. rund 12,5 Prozent der Geschäftsanteile an
der Row 44 Inc., Westlake Village, USA, in die Advanced Inflight Alliance
AG ein. Die einzubringenden Geschäftsanteile an der Row 44 Inc. sind mit
US-Dollar 25.000.000 bewertet. Die formale Sacheinlageprüfung im Hinblick
auf die einzubringenden Gesellschaftsanteile an der Row 44 Inc. wird nach
gerichtlicher Bestellung des Sacheinlageprüfers erfolgen. Mit Eintragung
der Durchführung der Sachkapitalerhöhung ins Handelsregister wird PAR
Investment Partners L.P. ihre Beteiligungsquote an der Advanced Inflight
Alliance von derzeit unter 30 Prozent auf über 45 Prozent erhöhen, was
seitens PAR Investment Partners L.P. die Verpflichtung zur Abgabe eines
öffentlichen Übernahmeangebotes auslösen wird.
Die Gesellschaft plant, zeitnah die Verträge zur Umsetzung des Erwerbs der
Beteiligung an der Row 44 Inc. zu finalisieren und zu unterzeichnen sowie
sämtliche weiteren Maßnahmen zur Umsetzung der Sachkapitalerhöhung
einzuleiten. Die Kapitalerhöhung wird erst mit Eintragung in das
Handelsregister wirksam. Die Zulassung der neuen Aktien aus der
Sachkapitalerhöhung zum Börsenhandel im Regulierten Markt (General
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen.
Row 44 Inc. ist ein Anbieter von sogenannten Inflight-Connectivity-Lösungen
für Flugzeuge. Durch die Nutzung von Inflight-Connectivity-Lösungen kann
aus dem Flugzeug heraus eine elektronische Verbindung mit der Außenwelt
hergestellt werden. Diese ermöglicht den Fluggästen während des Fluges den
Zugang zum Internet, die Nutzung des Mobiltelefons, das Betrachten von
Live-Fernsehübertragungen und die Nutzung zahlreicher weiterer
Anwendungsmöglichkeiten. Row 44 Inc. verfügt über eine satellitenbasierte
Inflight-Connectivity-Lösung, die bereits in über 250 Flugzeugen
installiert ist. Zu den Kunden von Row 44 Inc. gehören Southwest Airlines,
eine der größten US-amerikanischen Fluggesellschaften, sowie Norwegian Air
Shuttle, die jüngst die größte Bestellung von Flugzeugen in der Geschichte
der europäischen Luftfahrt erteilt hat. In den kommenden Jahren soll die
Anzahl der Installationen der Inflight-Connectivity-Lösungen von Row 44
Inc. deutlich ansteigen.
Für die Advanced Inflight Alliance AG, als Anbieter von
Inflight-Entertainment, repräsentiert der Erwerb der Beteiligung an der Row
44 Inc. einen wichtigen strategischen Schritt. So geht die Advanced
Inflight Alliance AG davon aus, daß sich die Kombination klassischer
Inflight-Entertainment-Angebote mit Inflight-Connectivity-Anwendungen zum
Standard der Zukunft entwickeln wird. Die Advanced Inflight Alliance AG
plant gemeinsam mit Row 44 Inc. intelligente Lösungen für das
Inflight-Entertainment der Zukunft zu entwickeln und zu vermarkten und
somit neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Die
Minderheitsbeteiligung an der Row 44 Inc. soll diese Partnerschaft
untermauern.
Weiterhin hat der Vorstand der Advanced Inflight Alliance AG ebenfalls
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals, das Grundkapital der Gesellschaft von
derzeit EUR 16.688.091,00 um bis zu EUR 1.854.232,00 auf bis zu EUR
18.542.323,00 durch Ausgabe von bis zu 1.854.232 neuen Aktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zum Bezugspreis
von EUR 3,00 pro Aktie zu erhöhen. Den Aktionären wird das gesetzliche
Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsverhältnis beträgt 9:1. Von den Aktionären
nicht bezogene Aktien werden ausschließlich wieder Aktionären zum Bezug
angeboten (Überbezug). Ein Bezugsrechtshandel wird nicht angeboten. Die
Bezugsfrist beträgt zwei Wochen. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am
31. Mai 2012 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Transaktion wird von der
VEM Aktienbank AG begleitet.
Die Gesellschaft plant, die ihr durch die Bezugsrechtskapitalerhöhung
zufließenden Barmittel zur Finanzierung zukünftiger
Unternehmens-akquisitionen einzusetzen. So befindet sich die Gesellschaft
gegenwärtig in der Analysephase verschiedener Akquisitionsoptionen. Durch
die Bezugsrechts-kapitalerhöhung will sich die Gesellschaft mit der
notwendigen finanziellen Flexibilität ausstatten, bei sinnvollen
Akquisitionsobjekten rasch handeln zu können.
Advanced Inflight Alliance AG
Der Vorstand
29.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Advanced Inflight Alliance AG
Schellingstr. 35
80799 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 613805-0
Fax: +49 (0)89 613805-55
E-Mail: info@aialliance.com
Internet: www.advanced-inflight-alliance.com
ISIN: DE0001262186
WKN: 126218
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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29.05.2012 19:15
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Advanced Inflight Alliance AG gibt Erwerb einer Beteiligung bekannt und
beschließt Kapitalerhöhungen:
- Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Row 44 Inc.
- Beschluß zur Durchführung einer Sachkapitalerhöhung im Rahmen des Erwerbs
der Minderheitsbeteiligung an der Row 44 Inc.
- Beschluß zur Durchführung einer Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung für
zukünftige Akquisitionen
München, 29. Mai 2012 - Der Vorstand der Advanced Inflight Alliance AG
(ISIN DE0001262186, WKN 126218, Sitz: Schellingstr. 35, 80799 München) hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluß des Bezugsrechts
der Aktionäre, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege der
Sachkapitalerhöhung um EUR 5.255.170,00 durch Ausgabe von 5.255.170 neuen
Aktien zu erhöhen. Die im Rahmen der Sachkapitalerhöhung geschaffenen neuen
Aktien werden vollständig durch die PAR Investment Partners L.P., Boston,
USA, gezeichnet. Die neuen Aktien sind ab dem
1. Januar 2012 gewinnberechtigt. PAR Investment Partners L.P. bringt als
Gegenleistung für die neuen Aktien der Advanced Inflight Alliance AG
84.695.034 Geschäftsanteile bzw. rund 12,5 Prozent der Geschäftsanteile an
der Row 44 Inc., Westlake Village, USA, in die Advanced Inflight Alliance
AG ein. Die einzubringenden Geschäftsanteile an der Row 44 Inc. sind mit
US-Dollar 25.000.000 bewertet. Die formale Sacheinlageprüfung im Hinblick
auf die einzubringenden Gesellschaftsanteile an der Row 44 Inc. wird nach
gerichtlicher Bestellung des Sacheinlageprüfers erfolgen. Mit Eintragung
der Durchführung der Sachkapitalerhöhung ins Handelsregister wird PAR
Investment Partners L.P. ihre Beteiligungsquote an der Advanced Inflight
Alliance von derzeit unter 30 Prozent auf über 45 Prozent erhöhen, was
seitens PAR Investment Partners L.P. die Verpflichtung zur Abgabe eines
öffentlichen Übernahmeangebotes auslösen wird.
Die Gesellschaft plant, zeitnah die Verträge zur Umsetzung des Erwerbs der
Beteiligung an der Row 44 Inc. zu finalisieren und zu unterzeichnen sowie
sämtliche weiteren Maßnahmen zur Umsetzung der Sachkapitalerhöhung
einzuleiten. Die Kapitalerhöhung wird erst mit Eintragung in das
Handelsregister wirksam. Die Zulassung der neuen Aktien aus der
Sachkapitalerhöhung zum Börsenhandel im Regulierten Markt (General
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen.
Row 44 Inc. ist ein Anbieter von sogenannten Inflight-Connectivity-Lösungen
für Flugzeuge. Durch die Nutzung von Inflight-Connectivity-Lösungen kann
aus dem Flugzeug heraus eine elektronische Verbindung mit der Außenwelt
hergestellt werden. Diese ermöglicht den Fluggästen während des Fluges den
Zugang zum Internet, die Nutzung des Mobiltelefons, das Betrachten von
Live-Fernsehübertragungen und die Nutzung zahlreicher weiterer
Anwendungsmöglichkeiten. Row 44 Inc. verfügt über eine satellitenbasierte
Inflight-Connectivity-Lösung, die bereits in über 250 Flugzeugen
installiert ist. Zu den Kunden von Row 44 Inc. gehören Southwest Airlines,
eine der größten US-amerikanischen Fluggesellschaften, sowie Norwegian Air
Shuttle, die jüngst die größte Bestellung von Flugzeugen in der Geschichte
der europäischen Luftfahrt erteilt hat. In den kommenden Jahren soll die
Anzahl der Installationen der Inflight-Connectivity-Lösungen von Row 44
Inc. deutlich ansteigen.
Für die Advanced Inflight Alliance AG, als Anbieter von
Inflight-Entertainment, repräsentiert der Erwerb der Beteiligung an der Row
44 Inc. einen wichtigen strategischen Schritt. So geht die Advanced
Inflight Alliance AG davon aus, daß sich die Kombination klassischer
Inflight-Entertainment-Angebote mit Inflight-Connectivity-Anwendungen zum
Standard der Zukunft entwickeln wird. Die Advanced Inflight Alliance AG
plant gemeinsam mit Row 44 Inc. intelligente Lösungen für das
Inflight-Entertainment der Zukunft zu entwickeln und zu vermarkten und
somit neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Die
Minderheitsbeteiligung an der Row 44 Inc. soll diese Partnerschaft
untermauern.
Weiterhin hat der Vorstand der Advanced Inflight Alliance AG ebenfalls
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals, das Grundkapital der Gesellschaft von
derzeit EUR 16.688.091,00 um bis zu EUR 1.854.232,00 auf bis zu EUR
18.542.323,00 durch Ausgabe von bis zu 1.854.232 neuen Aktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zum Bezugspreis
von EUR 3,00 pro Aktie zu erhöhen. Den Aktionären wird das gesetzliche
Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsverhältnis beträgt 9:1. Von den Aktionären
nicht bezogene Aktien werden ausschließlich wieder Aktionären zum Bezug
angeboten (Überbezug). Ein Bezugsrechtshandel wird nicht angeboten. Die
Bezugsfrist beträgt zwei Wochen. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am
31. Mai 2012 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Transaktion wird von der
VEM Aktienbank AG begleitet.
Die Gesellschaft plant, die ihr durch die Bezugsrechtskapitalerhöhung
zufließenden Barmittel zur Finanzierung zukünftiger
Unternehmens-akquisitionen einzusetzen. So befindet sich die Gesellschaft
gegenwärtig in der Analysephase verschiedener Akquisitionsoptionen. Durch
die Bezugsrechts-kapitalerhöhung will sich die Gesellschaft mit der
notwendigen finanziellen Flexibilität ausstatten, bei sinnvollen
Akquisitionsobjekten rasch handeln zu können.
Advanced Inflight Alliance AG
Der Vorstand
29.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Schellingstr. 35
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Deutschland
Telefon: +49 (0)89 613805-0
Fax: +49 (0)89 613805-55
E-Mail: info@aialliance.com
Internet: www.advanced-inflight-alliance.com
ISIN: DE0001262186
WKN: 126218
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
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