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DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG: Akquisition eines Immobilienportfolios und Kapitalerhöhung (deutsch)

Veröffentlicht am 21.02.2012, 18:06
alstria office REIT-AG: Akquisition eines Immobilienportfolios und Kapitalerhöhung

alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

21.02.2012 18:06

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,

Austra-lien, Kanada oder Japan

Akquisition eines Immobilienportfolios und Kapitalerhöhung

- alstria akquiriert Portfolio von sechs Gebäuden im Wert von EUR 95 Mio.

- Positiver Einfluss auf Umsatz (EUR 8 Mio.) und auf FFO (EUR 5 Mio.) zu

erwarten

- Ausgabe von bis zu 7.170.362 neuen Aktien

Hamburg, 21. Februar 2012 - alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN:

DE000A0LD2U1), der führende deutsche Büroimmobilien-REIT, gibt die

Akquisition eines Büroimmobilien-Portfolios von einem deutschen Fonds

bekannt.

Akquisition erhöht alstrias FFO um EUR 5 Mio. p.a.

Entsprechend eines Kaufvertrages vom 16. Februar 2012 erwirbt die alstria

office REIT-AG ein Büroimmobilien-Portfolio zum Gesamtkaufpreis von rund

EUR 95 Mio. Die sechs in den Metropolregionen Düsseldorf, Frankfurt und

Hamburg liegenden Immobilien generieren Mieteinnahmen in Höhe von rund EUR

8 Mio. pro Jahr und weisen eine gewichtete durchschnittliche Restmietdauer

von 4 Jahren auf. Das Portfolio, das u.a. die Deutschlandzentrale von

L'Oréal und das Wehrhahn-Center in Düsseldorf beinhaltet, weist eine

Gesamtmietfläche von rund 71.500 qm und eine Leerstandsquote von rund 26%

auf. Die Transaktion wurde von BNP Paribas Real Estate vermittelt

Im Einklang mit alstrias Strategie zur weiteren Reduzierung des

Verschuldungsgrads (LTV) wird die Transaktion mit einem LTV von 50%

finanziert. Während der LTV des Unternehmens per 31. Dezember 2011 bei

56,4% stand, wird der Wert nach der Transaktion auf 55,9% sinken. alstria

verfolgt weiterhin das Ziel, den Verschuldungsgrad des Unternehmens auf 50%

und darunter zu senken, indem Neuakquisitionen im Vergleich zum bestehenden

Portfolio mit einem geringeren Verschuldungsgrad finanziert werden.

Auf Basis der günstigen Transaktionskonditionen wird erwartet, dass

alstrias operatives Ergebnis (FFO=funds from operations) auf Jahresbasis

betrachtet um rund EUR 5 Mio. ansteigen wird. Der Abschluss der Transaktion

unterliegt den üblichen Bedingungen wird voraussichtlich im zweiten Quartal

2012 stattfinden. Um den Fremdkapitalanteil der Transaktion zu finanzieren,

stellt ein europäischer Finanzkonzern alstria eine vorrangige, unbesicherte

Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 45 Mio. zur Verfügung. Der Kredit ist

mit einem anfänglichen Zinssatz von 6,5% ausgestattet und hat eine Laufzeit

von drei Jahren. Jeweils im zweiten und dritten Jahr steigt der Zinssatz um

50 Basispunkte. Die zur Verfügung gestellte Brückenfinanzierung

unterstreicht alstrias Fähigkeit, alternative Finanzierungsquellen zu

erschließen und sichert die Durchführung der aktuellen Transaktion ab.

alstria strebt an, diese Brückenfinanzierung noch in diesem Jahr durch

einen regulären Hypothekarkredit zu ersetzten.

Portfolioübersicht

Adresse Stadt Gesamtmiet- Lee- Jährliche Durchschnittl.

fläche rst- Miete Restmietdauer

(m²) and (TEUR) (Jahre)

Wehrhah-

n-Center Düsseldorf 22.000 26% 2.810 4,6

Georg-

Glock-Str.

18 Düsseldorf 10.500 0% 1.720 5,0

Ivo-

Beucker-

Str. 43 Düsseldorf 7.900 0% 1.100 2,3

Stresem-

annallee

30 Frankfurt/M. 9.000 38% 960 3,1

Siemens- Frankfurt/

strasse 9 Neu-Isenburg 9.600 34% 860 1,9

Bornbarch Hamburg/

2-12 Norderstedt 12.500 40% 580 6,8

Summe 71.500 26% 8.030 4,1

Kapitalerhöhung um bis zu 7.170.362 neue Aktien

Um den Eigenkapitalanteil im Rahmen der Transaktion bereitzustellen,

beschloss alstrias Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates heute die

Ausgabe von bis zu 7.170.362 neuen Aktien gegen Bareinlage, welche das

nominale Grundkapital der Gesellschaft von EUR 71.703.625 um bis zu EUR

7.170.362 auf bis zu EUR 78.873.987 erhöht. Die neuen Aktien werden unter

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und unter teilweiser Ausnutzung

des genehmigten Kapitals ausgegeben. Die neuen Aktien werden zum Handel im

Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich

des Regulierten Marktes (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse

zugelassen. Die neuen Aktien sind für das Jahr 2011 voll

dividendenberechtigt. Die Dividendensumme einschließlich der neuen Aktien

ist von alstrias FFO des Jahres 2011 gedeckt, da alstria vorschlagen wird,

die Ausschüttungsquote anzuheben. Die neuen Aktien werden im Wege eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)

qualifizierten institutionellen Anlegern innerhalb und außerhalb

Deutschlands zum Erwerb angeboten. (US-Investoren sind unter Rule 144A

einbezogen).

Die Transaktion wird von der Morgan Stanley Bank AG als Konsortialführer

und der Commerzbank AG als Co-Bookrunner durchgeführt.

Über alstria:

Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate

Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz

und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria

wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen

REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Das Unternehmen

verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an

attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio

von alstria 80 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 862.000 m² und

einem Wert von rund EUR 1,5 Mrd. alstrias Strategie basiert auf einem

aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von

engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten

Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige

Immobilienwerte.



Für weitere Informationen:

Ralf Dibbern, IR/PR

Tel: +49 (0) 40 / 226 341-329

Email: rdibbern@alstria.de

www.alstria.de

www.alstria.blogspot.com

www.twitter.com/alstria_REIT

Disclaimer:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der alstria office REIT-AG ('alstria') in den Vereinigten Staaten von

Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere

der alstria wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933

in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften

des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die

alstria noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion

Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act

oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer

anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung

mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner

Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die

Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang

mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen. IWeder die

alstria noch Morgan Stanley Bank AG oder die Commerzbank AG oder eines der

mit diesen verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen vorgenommen, die ein

öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung

dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im

Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben

würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), richtet sich diese Mitteilung und

jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen

es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. e der

Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) ('Qualifizierte Anleger')

handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere

erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein 'Investor'), wird davon

ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter

Investor zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er

zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots

erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme

Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen

Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für

die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass

die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben

wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die alstria, Morgan Stanley Bank

AG oder die Commerzbank AG gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur

Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Mitteilung

zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle

Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria

office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen

Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und

Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen

Ergebnisse der Gesellschaft von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten

Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen

wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den

Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die

Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und

internationaler Vorschriften, insbesondere im Bereich der

Steuergesetzgebung und der Rechnungslegungsstandards, können entsprechenden

Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die

Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria

übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach

diesem Datum entsprechende Umstände oder andere unvorhergesehene Ereignisse

eintreten.

21.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: alstria office REIT-AG

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040-226 341 300

Fax: 040-226 341 310

E-Mail: info@alstria.de

Internet: http://www.alstria.de

ISIN: DE000A0LD2U1

WKN: A0LD2U

Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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