alstria office REIT-AG: alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch
alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
22.02.2012 09:34
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Austra-lien, Kanada oder Japan
alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch
- Bruttoemissionserlös von EUR 60,9 Mio./EUR 8,50 je Aktie
- Erlös dient der Finanzierung der jüngsten Akquisition
Hamburg, 22. Februar 2012 - Die alstria office REIT-AG (ISIN DE000A0LD2U1)
hat heute im Zuge eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 7.170.362
neue Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Das Unternehmen
erhöhte das nominale Grundkapital von EUR 71.703.625 auf EUR 78.873.987
unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre
Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt EUR 8,50 je Aktie. Aus der
Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe
von ca. EUR 60,9 Mio. zu. Der Emissionserlös - nach Abzug von
Emissionsgebühren und -kosten - dient der Finanzierung des
Eigenkapitalanteils der am 21. Februar 2012 angekündigten Transaktion.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden und sind für das Jahr 2011 voll
dividendenberechtigt.
Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am
Montag, dem 27. Februar 2012, erfolgen.
Die Transaktion wird von der Morgan Stanley Bank AG als Bookrunner sowie
der Commerzbank als Co-Bookrunner durchgeführt.
Über alstria:
Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate
Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz
und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria
wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen
REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Das Unternehmen
verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an
attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio
von alstria 80 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 862.000 m² und
einem Wert von rund EUR 1,5 Mrd. alstrias Strategie basiert auf einem
aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von
engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten
Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige
Immobilienwerte.
Für weitere Informationen:
Ralf Dibbern, IR/PR
Tel: +49 (0) 40 / 226 341-329
Email: rdibbern@alstria.de
www.alstria.de
www.alstria.blogspot.com
www.twitter.com/alstria_REIT
Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der alstria office REIT-AG ('alstria') in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere
der alstria wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933
in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften
des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die
alstria noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion
Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act
oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer
anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung
mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner
Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die
Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang
mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen. IWeder die
alstria noch Morgan Stanley Bank AG oder die Commerzbank AG oder eines der
mit diesen verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen vorgenommen, die ein
öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung
dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im
Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben
würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), richtet sich diese Mitteilung und
jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen
es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. e der
Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) ('Qualifizierte Anleger')
handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere
erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein 'Investor'), wird davon
ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter
Investor zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er
zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots
erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme
Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen
Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für
die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass
die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben
wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die alstria, Morgan Stanley Bank
AG oder die Commerzbank AG gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur
Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Mitteilung
zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle
Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria
office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen
Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und
Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen
Ergebnisse der Gesellschaft von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten
Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den
Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die
Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und
internationaler Vorschriften, insbesondere im Bereich der
Steuergesetzgebung und der Rechnungslegungsstandards, können entsprechenden
Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die
Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria
übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach
diesem Datum entsprechende Umstände oder andere unvorhergesehene Ereignisse
eintreten.
22.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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22.02.2012 09:34
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Austra-lien, Kanada oder Japan
alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch
- Bruttoemissionserlös von EUR 60,9 Mio./EUR 8,50 je Aktie
- Erlös dient der Finanzierung der jüngsten Akquisition
Hamburg, 22. Februar 2012 - Die alstria office REIT-AG (ISIN DE000A0LD2U1)
hat heute im Zuge eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 7.170.362
neue Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Das Unternehmen
erhöhte das nominale Grundkapital von EUR 71.703.625 auf EUR 78.873.987
unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre
Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt EUR 8,50 je Aktie. Aus der
Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe
von ca. EUR 60,9 Mio. zu. Der Emissionserlös - nach Abzug von
Emissionsgebühren und -kosten - dient der Finanzierung des
Eigenkapitalanteils der am 21. Februar 2012 angekündigten Transaktion.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden und sind für das Jahr 2011 voll
dividendenberechtigt.
Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am
Montag, dem 27. Februar 2012, erfolgen.
Die Transaktion wird von der Morgan Stanley Bank AG als Bookrunner sowie
der Commerzbank als Co-Bookrunner durchgeführt.
Über alstria:
Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate
Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz
und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria
wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen
REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Das Unternehmen
verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an
attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio
von alstria 80 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 862.000 m² und
einem Wert von rund EUR 1,5 Mrd. alstrias Strategie basiert auf einem
aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von
engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten
Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige
Immobilienwerte.
Für weitere Informationen:
Ralf Dibbern, IR/PR
Tel: +49 (0) 40 / 226 341-329
Email: rdibbern@alstria.de
www.alstria.de
www.alstria.blogspot.com
www.twitter.com/alstria_REIT
Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der alstria office REIT-AG ('alstria') in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere
der alstria wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933
in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften
des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die
alstria noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion
Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act
oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer
anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung
mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner
Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die
Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang
mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen. IWeder die
alstria noch Morgan Stanley Bank AG oder die Commerzbank AG oder eines der
mit diesen verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen vorgenommen, die ein
öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung
dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im
Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben
würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), richtet sich diese Mitteilung und
jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen
es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. e der
Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) ('Qualifizierte Anleger')
handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere
erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein 'Investor'), wird davon
ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter
Investor zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er
zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots
erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme
Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen
Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für
die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass
die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben
wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die alstria, Morgan Stanley Bank
AG oder die Commerzbank AG gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur
Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Mitteilung
zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle
Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria
office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen
Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und
Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen
Ergebnisse der Gesellschaft von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten
Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den
Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die
Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und
internationaler Vorschriften, insbesondere im Bereich der
Steuergesetzgebung und der Rechnungslegungsstandards, können entsprechenden
Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die
Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria
übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach
diesem Datum entsprechende Umstände oder andere unvorhergesehene Ereignisse
eintreten.
22.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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