DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
27.05.2014 12:58
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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
DEAG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
Berlin, 27. Mai 2014 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
("DEAG") hat ihre Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich platziert und
durch Ausgabe sämtlicher 2.725.453 angebotener neuer Aktien aus genehmigtem
Kapital den angestrebten Nettoemissionserlös von ca. EUR 13,4 Millionen
erzielt.
Im Rahmen des Bezugsangebots vom 12. Mai 2014 bis zum 26. Mai 2014 wurden
Bezugsrechte für 99,65 % der angebotenen neuen Aktien ausgeübt. Die nicht
bezogenen Aktien wurden erfolgreich im Rahmen einer Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren platziert.
DEAG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung überwiegend zur
Refinanzierung des Erwerbs eines 51 %-Anteils an der Kilimanjaro Holdings
Ltd., London/Vereinigtes Königreich, sowie für das weitere Wachstum des
DEAG-Konzerns zu verwenden.
Infolge der Kapitalerhöhung wird sich die Gesamtzahl der von DEAG
ausgegebenen Aktien von 13.627.881 auf 16.353.334 erhöhen. Die Durchführung
der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich in den kommenden Tagen in das
Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht Charlottenburg
eingetragen. Die Transaktion wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
KGaA, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager begleitet.
DEAG Deutsche Entertainment AG
Der Vorstand
Kontakt für weitere Informationen:
Axel Mühlhaus
edicto GmbH
Tel: +49-69-90 550 552
E-Mail: deag@edicto.de
Über DEAG:
Die DEAG Deutsche Entertainment AG ist ein führender Anbieter von
Live-Entertainment und größter Veranstalter von margenstarken
Klassik-Events in Europa.
Mit Konzerngesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und
der Schweiz führt die DEAG mehr als 1.500 Veranstaltungen pro Jahr in den
Bereichen Rock/Pop, Klassik, Schlager- & Volksmusik sowie
Family-Entertainment durch und setzt dabei deutlich über 3,5 Mio. Tickets
um.
Als integriertes Entertainment-Content-Unternehmen deckt die DEAG im Rahmen
des 360 -Ansatzes die Wertschöpfungskette umfassend ab. Die Aktien der DEAG
(ISIN DE000A0Z23G6) sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistet.
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Potsdamer Straße 58
10785 Berlin
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Fax: +49-30-810 75-519
E-Mail: deag@edicto.de
Internet: www.deag.de
ISIN: DE000A0Z23G6
WKN: A0Z23G
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